物流战略管理作业

顺丰物流公司波特五力分析及其核心竞争力分析

组员：林嫩 物流管理（3）班 2220102361 岳安娜 物流管理（3）班 2220101669 吕红桔 物流管理（3）班 2220103336 马冬丽 物流管理（3）班 2220103595 景蔚然 物流管理（3）班 2220102367 冯琳尉 物流管理（3）班 2220102357

顺丰速运有限公司于1993年成立，总部设在深圳，是一家主要经营国内、国际快递及相关业务的综合服务性企业。自成立以来，顺丰始终专注于服务质量的提升，不断满足市场的需求，在大中华地区（包括港、澳、台地区）建立了庞大的信息采集、市场开发、物流配送、快件收派等业务机构，建立服务客户的全国性网络，同时，也积极拓展国际件服务。

物流战略管理的环境分析是物流战略研究的首要环节，必须通过对影响物流发展的各种环境因素进行分析，才能有效构建发展战略。下面我们运用波特五力模型对顺丰公司的物流战略管理的环境进行分析，并从资源和能力的角度讨论其核心竞争力。 一、波特五力模型

（一）潜在进入者的威胁

对于顺丰速运这样的快递企业来说，虽然《邮政法》一度提高了进入门槛，但实际上还是相对比较容易进入的，而且现有的快递企业，只想着自己去开拓市场，没有太多的对抗策略去阻碍竞争对手的发展，如此一来，潜在进入者的威胁就大大提高了。顺丰速递周围可谓是危机四伏。中国现在注册在案的快递公司有5000多家，而且还有继续增长的趋势。另外， 现在电子商务企业发展得如火如荼，据统计，中国网购交易额在 2010 年突破了五千亿元，比上年整整多了一倍，在企业急速扩张的进程里，物流环节是他们急需完善的地方，而且这是一个肥缺，当企业还小的时候，没有实力，只好眼睁睁把它让给别人，但当自己壮大之后，野心也就跟着大了，快递这一相对来说比较高利润的领域又岂肯放过。

其次，阿里巴巴在北京正式公布了其物流战略，阿里巴巴及其金融合作伙伴承诺一期投资200亿至300亿人民币，其中阿里集团自己出资一百亿元，逐渐在全国建立一个立体式的仓储网络体系。阿里巴巴董事局主席马云表示，要培育中国自己的UPS。阿里巴巴做信息系统、做仓储、做投资的举措在未来正是对传统快递企业最大的冲击，这样类似阿里巴巴这样的大型电子商务平台也将成为顺丰集团的潜在威胁。除了电子商务企业的进入，大货运物流企业、实力强大的企业都会是快递市场的潜在进入者，预测长期有利可图的事情，只要是逐利者，都会去做。还有就是，现在很多快递公司都在打航空件的主意，那么具有先天优势的航空公司也有可能打快递的主意，何况现在，随着高铁的兴起，航空业受到了极大的挫折，危机感日盛，这个时候进行一下业务的拓展和品牌的延伸，进军快递行业开展航空速运，也是极有可能的事情。

就目前来看，潜在的入侵者的威胁主要来自两方面：首先是传统物流企业，他们凭借其现有的网络开展个人包裹的寄送业务。其次是国外快递企业，凭借其雄厚的资本开展在中国的快递业务。这对 像SF集团这样的民营快递企业的冲击非常大。

潜在进入者会带来生产能力的扩张，带来对市场占有率的要求，这必然引起现有企业进行激烈竞争，使产品价格下跌，导致行业的活力下降。对我国整个快递产业来说，威胁主要来自国外成熟的、先进的物流服务提供商，以及国外的快递机构对我国快递行 业的冲击是有目共睹的。

（二）替代品的威胁

对于顺丰速运这样的民间营运速递公司来说，其最重要的替代者就是以中国邮政速递物流为首的国有股份制公司。中国邮政速递物流主要经营国内速递、国际速递、合同物流、快货等业务，国内、国际速递服务涵盖卓越、标准和经济不同时限水平和代收货款等增值服务，合同物流涵盖仓储、运输等供应链全过程。拥有享誉全球的“EMS”特快专递品牌和国内知名的“CNPL”物流品牌。EMS特快专递无论是在国内还是国外都有着很大的优势：

1、EMS拥有首屈一指的航空和陆路运输网络。依托中国邮政航空公司，建立了以上海为集散中心的全夜航航空集散网，现有专用速递揽收、投递车辆20,000余部。覆盖最广的网络体系为EMS实现国内300多个城市间次晨达、次日递提供了有力的支撑。

2、EMS具有高效发达的邮件处理中心。全国共有200多个处理中心，其中北京、上海和广

州处理中心分别达到30,000平方米、20,000余平方米和37,000平方米，同时，各处理中心配备了先进的自动分拣设备。亚洲地区规模最大、技术装备先进的中国邮政航空速递物流集散中心也将于2008年在南京建成并投入使用。

3、EMS还具备领先的信息处理能力。建立了以国内300多个城市为核心的信息处理平台，与万国邮政联盟（UPU）查询系统链接，可实现EMS邮件的全球跟踪查询。建立了以网站短信（10665185）、客服电话（11185）三位一体的实时信息查询系统。

4、EMS一贯秉承 “全心、全速、全球”的核心服务理念，为客户提供快捷、可靠的门到门速递服务，最大程度地满足客户和社会的多层次需求。2005年先后荣获“中国消费者十大满意品牌”、“全国名优产品售后服务十佳”和“中国货运业快递信息系统和服务规范金奖”等奖项。

5、EMS业务在各国（地区）邮政、海关、航空等部门均享有优先处理权清关率极高。它以高速度、高质量为用户传递国际紧急信函、文件资料、金融票据、商品货样等各类文件资料和物品，同时提供多种形式的邮件跟踪查询服务。目前，中国邮政国际特快专递业务已与世界上 200 多个国家和地区建立了业务关系。

6、EMS业务不收取退件费用。如果邮件在国外遇到特殊的情况需要退回的，EMS将会提供退件退回服务，并且不收取任何的退件费用。

7、EMS提供邮件的保价服务，让您的邮递更加具有保障。如果邮件丢失或者完全损毁，深圳EMS会按如下给予最高赔付： 500元/件+60元/KG*邮件重量。

8、EMS提供及时的追踪查询服务。EMS邮件提供当日上网，当日查询的服务，可以及时追踪您的邮件的邮递情况。

虽然现在国内大多民营的物流公司也往信息化和专业化的方向发展，但是EMS还是有其独一无二的优越性的。EMS是国有企业，有国家强大的财力，人力和政策的支持。在配送费用上，EMS并不比其他的快递高昂。在配送范围方面，EMS比国内任何一个民营的物流公司都要广，全国各地甚至世界各地都能配送到。而其他快递必须只能送到有配送站点的地方。因此很多偏远地区的配送只能通过EMS。另外，EMS的保障性和安全性都令人放心，因此重要的文件大都通过它来配送。例如，它是高考录取通知书的指定快递。在国际快递方面，EMS在目的地的清关能力是诸多民营快递不能比拟的。 （三）供应商的议价能力

顺丰速运跟其他物流企业一样，其供应商主要是运输类、软件技术类和人力资源类企业。 1、运输是物流最基本的内容

顺丰的服务网络遍布世界多个国家和地区，包括：

（1）在中国大陆。目前已建有近5000个营业网点，覆盖了中国大陆31个省、自治区和直辖市，近300个大中城市及1500多个县级市或县区；

（2）在香港。1993年在香港特别行政区设立营业网点，目前营业网点覆盖了香港（除部份离岛）的全部区域；

（3）在台湾。2007年在台湾设立营业网点，覆盖了台北、桃园、新竹、台中、彰化、嘉义、台南、高雄等主要城市；

（4）在澳门。2008年在澳门特别行政区设立营业网点，覆盖了澳门的全部区域；

（5）在新加坡。2010年顺丰在新加坡设立营业网点，覆盖了新加坡（除裕廊岛、乌敏岛外）的全部区域；

（6）在马来西亚。2011年顺丰在马来西亚设立营业网点，覆盖了马来西亚全境； （7）在日本。2011年顺丰在日本设立营业网点，覆盖了日本全境；

（8）在美国。2012年顺丰在美国设立营业网点，开通了香港、澳门、台湾、新加坡、马来西亚、韩国、日本出口至美国全境派送业务，以及中国大陆至美国十三个州派送业务。

顺丰的物流网络越来越广阔，从国内到国外。执行运输这一职能，有近距离运输，远距离运输，跨海运输，跨洋运输，陆路运输，快件运输。这一系列服务，涉及到了公路，铁路，海运和航空四大运输方式。再具体点则其供应商分别有公路局，快递车供应商，铁路局，船公司，航空公司，飞机制造企业甚至是货运代理公司。其中公路局、铁路局等都是垄断性单位，其讨价还价能力强，对于顺丰而言，只能是接受其合理甚至是苛刻的要求以及规章制度，灵活性型较小。船公司，货运代理公司的讨价还价能力随行就市，在市场活跃时，其讨价还价强，对于顺风而言，在满足客户物流需求，保证服务质量的宗旨下，只能是忍受这些供应商的强讨价还价能力；在市场低迷时，船公司的讨价还价弱，则对于顺风就可以充分利用市场供应环境，为自己争取低廉的运价，缩减物流成本，提高利润。对于航空公司和飞机制造商这样的供应商，其市场航行稳定，价格稳定，没有大的波动，其讨价还价能力较强。 顺丰一般是订立长期租用合同或者直接购买属于自己企业的飞机，自我运营。截至2013年，顺丰已有11架自营飞机，一般都是波音737货机。其中从购买两架二手波音737和757，分别是400万美元和600万美元。这是一笔大的投资资金。并且顺丰包租了海航旗下的扬子江快运的两架波音737。对于飞机制造业，全世界具有垄断性质，讨价还价能力强。货车供应商品种多，顺丰购置的一般是东风汽车，东风汽车市场竞争激烈，其对应的讨价还价能力较弱。

2、提供对整个物流数据的录入，跟踪，查找和处理。 通过必要的硬件技术和软件平台，实现对物流信息的集成式共享，优化物流配送以及质量评价。软件的开发成本非常高，可能给快递公司造成沉重的财政负担。信息系统可以外包、自己研发。顺风三大系统ASURA、EMAP、RMS，通过外包自我研发，需要技术支持，人才支持，企业体制支持和财力支持。顺丰系统开发商的讨价还价能力强这是毋庸置疑的。在顺丰技术人才资源不够充足的条件下，不得不接受这类合作供应商的能力。

3、经济的发展，人民生活水平的提高，员工的工资水平也越来越高，这就增加了快递公司成本。

全国各省人均工资逐年增加。快递员平均工资为每月4000元，虽然说按件计酬劳，但是人力资源的讨价还价能力逐年增强。对于顺风而言，是增加成本的一大块。

顺风在波特五力模型中，其供应商的讨价还价能力总体上较强，这对于顺风的竞争力而言是很不利的。

（四）购买者的议价能力

顺丰速递的客户为收件人和寄件人，细分后是小个体私人客户，大型电商，如淘宝网，华微电子商城，外贸企业等。

顺风速递客户议价能力分析：小货主（如小个体私人客户），由于其购买能力不足，只能被动接受顺风的定价报价；大货主（如大型电商和一些业务量较大的外贸企业），由于其占据大量货物，议价能力提升，增加了其与了集运企业讨价还价的资本，必然要求顺风降低运费或提供更优质的服务，如顺风为这些大客户提供月结客户专享利益业务。

顺风一般走的是高品质路线，打的的品牌价值站，很少进行广告宣传，所以一般客户很少有强的议价能力。就好比一些奢侈品，它再贵还是有人愿意去买。 （五）行业内现有企业的竞争

行业内现有企业间的竞争是五种竞争力量中最重要的一个。那么，对于顺丰速运来说，企业吸引力和盈利水平主要取决于目前国内快递行业内现有企业的竞争状态。 当前在我国快递领域，主要被EMS占据，近些年来DHL、UPS等跨国快递业巨头进驻我国，并迅速扩张，凭借其原有的物流资源与各方优势，很快进入快递也市场和国内的快递企业分羹。基本形成了“三大市场板块”和“三大市场主体”。“三大市场板块”即国际快递、国内快递、同城快递。“三大市场主体”即国有、民营和外资快递企业。在三大市场主体中，顺

丰现在主要的竞争对手还是在民营快递企业上，如：申通、圆通、宅急送、天天、韵达等竞争激烈程度可想而知。

竞争死对头 直接竞争者 简介竞争者 潜在竞争者 EMS 、大田快递 宅急送、民航快递、中铁快运、中外运敦豪、天地快递、申通 小红马、天天等小快递公司 UPS、Fedex等跨国快递巨头 国内快递竞争对手清单

EMS是国内快递行业领袖，其网络发达、实力强大，是顺丰快递重点侵蚀的对象，但是目前EMS管理的灵活度比以前增加很多。因为业绩指标的压力，现在EMS的价格打折变得非常混乱，一些城市给客户的最低折扣竟然达到6.5折，这是以前不可思议的。另外从服务方面，EMS也做了较多改善，所以成为了其他快递公司的最大对手。 大田与顺丰有许多相似之处，包括定位、价格、产品等，二者尽管仍有许多明显侧重和区别，但大田愈发成为大田的竞争死对头。另外，小红马、天天快递等区间内的快递和顺分快递竞争激励，并抢夺顺丰这一部分市场份额。从2006年起，顺丰最大的竞争对手变成了Fedex、UPS等世界快递巨头，市场份额的争夺难度加

但当前我国快递行业发展迅速，市场对快递的需求日趋加大。所以，顺丰想要获得相对大的市场优势，就必须要整合自身的各种优势与资源，提升综合业务水平，实现差异化个性化的服务，并将此作为自己的核心竞争力和利润的源泉。 现有竞争对手以人们熟悉的方式争夺地位，战术应用通常是价格竞争、广告战、新服务引进、增加顾客售后服务内容。现在顺丰速递在争夺各区域内客户采用的价格战略是级不稳定的，如果没有将物流网络及成本管理进行优化，从利润的角度看，很有可能整个行业受损。竞争很容易并很快就导致价格的削减，这种情况一旦发生，所有的企业的收入都减少。从总体看，激烈的竞争往往导致利润率的下降。因此顺丰集团有必要整合并拓展业务，开辟国际物流市场，从而使企业在激烈的竞争中立于不败之地。 顺丰与竞争对手在价格和服务品质上的对比 全国主要省会城市及沿海经济发达城市间2-3天（限市区）； l 长江三角洲、环渤海区域、珠江三角洲内及之间主要城市，川渝地区、内蒙古、云南等经济欠发达地区内已实现次晨达。 EMS

大田 全国大中城市空运保证24～48小时到达； l 少数二级城市三日达； l 经济快递2～4天达。 宅急送 产品划分为精品服务、标准服务、经济服务还有附加服务； l 全国：承诺有一天、二天、三天及四天达到，到省会和直辖市，可实现一天达到；所有站点都承诺二天和三天达到；除省会和部分经济中心城市，还提供四天达到服务。 l 周边：省内周边主要城市，承诺有2D10；省内其他城市一般是次日达，邻省周边城市有隔日达和三日达 次晨达是次晨达是次晨达是次晨达是EMSEMSEMSEMS今年主推的拳头产品今年主推的拳头产品今年主推的拳头产品今年主推的拳头产品 依托邮政发达的网络、9架自有货运飞机、全夜航计划，自去年推出次晨达之后，今年快速发展，不但在东部经济发达地区率先实现，而且在西部四川、重庆、云南，以及内蒙古实现区域内次晨达。针对次晨达产品于6月～12月进行“EMS—V行动”促销活动，应该会对该产品的推广起到较大的促进作用。 经济发达的区域之间跨区次晨达和不断实现的区域内次晨达组合成了立体的产品结构。EMS次晨达填补了国内快递市场最快时限的空白，抢占了市场先机。 参与国内快递业务的快递公司，因各自定位不同，所以价格策略和价格水平也各有千秋： EMSEMSEMSEMS：：：： 行业领袖，价格较高，在价格制定上基本不考虑竞争和成本的因素，不同重量等级的续价也无任何变化； 大田大田大田大田：：：： 大田与顺丰在价格上比较，跨区价格两者比较接近，而区内价格顺丰全面低于大田，且幅度很大。顺丰的价格对所有客户均不打折。 跨区价格：江浙沪---华南区（广东），在9kg以下顺丰价格略低于大田。但9kg以上，顺丰价格高于大田，并且价格差距越来越大。上海---北京，在所有公斤段，顺丰价格都低于大田，但价格差距不大。基本可以说明顺丰在低公斤具有价格优势，也验证了顺丰定位于小件包裹和文件市场的事实。 区内价格：顺丰要远低于大田。以0.5-20kg为例大田在A区是15-112元；B区是20-143元，但顺丰是10-50元。 宅急送：价格低，在中端市场非常有竞争力；由于可选择的承诺时限多元化，所以相应价格也有多种选择；价格灵活，从主要城市间的定价来看，几乎每两地间单独采用一套价格，并且跟运输方式和成本有密切关系。

顺丰采用竞争定价法，在自己关注的包裹市场上，在跨区包裹市场与强有力的竞争对手EMS和大田一较高低；顺丰在三个主要集散中心之间，特别是从北京和上海到珠三角的往返件价格、速度优势明显，体现出顺丰快递争取跨区包裹的市场目标。 比较 产品类型 覆盖省份数量 主要操作站点数量

顺风 18 75 EMS 31 136 大田 30 83 宅急送 31 122

华东区操作站点数量 华南操区作站点数量 华北区操作站点数量 22 33 20 --- --- --- 26 25 32 30 36 56

除EMS在网络上占有绝对优势以外，其他竞争对手若以主要操作站点数量为评估指标，网络覆盖能力从大到小依次是：宅急送，大田，顺丰。