金属成形机床行业的市场分析

作者：尤晟，高珑，徐晨

来源：《现代经济信息》 2017年第12期

摘要：我国金属成形机床产业未来仍将保持持续增长态势，汽车、航天航空、电力、冶金、化工、国防军工等诸多下游行业的产业升级将为该行业提供新的增长点。行业技术发展方向是高速、柔性、智能、定制化。未来产业整合步伐会相应加快，市场会通过并购、重组、联合等方式筛选出优势企业，市场竞争向品牌化、个性化服务的方向发展。

关键词：技术创新；进口替代；行业进入壁垒；竞争格局

中图分类号：TH18文献识别码：A文章编号：1001-828X(2017)018-0-02

金属成形机床在汽车、冶金、轻工、家电、船舶、冶金等多个领域有着广泛的应用。随着科学技术的发展，下游行业对金属成形机床加工的的精度、效率、柔性和自动化程度越来越高，生产方式由大批量生产逐步向多品种小批量生产，向定制化方式转变。

一、我国金属成形机床的行业发展基本情况

1.行业规模持续扩大

改革开放初期，我国机床行业基本是“一穷二白”状况，在世界机床生产行业的市场份额微不足道，而到了2009年，我国机床产量2009年已经跃居世界第一的位置。机床行业总产值2000年不到20亿美元，2014年已经接近250亿美元。

2.技术创新水平不断提升

机床生产企业的设计、研发、制造能力不断增强，企业在产品结构的优化和提升、自主创新能力等方面取得可喜的进步，一批大吨位、高规格、多轴联动的重型数控机床产品不断走向市场，数控机床产品向精密型、复合型化、柔性化、高速化方向发展，在国民经济发展和国防军工建设中的作用日渐显著，而且有部分产品的技术水平已经接近或达到国际先进水平，具有一定的国际竞争力。

3.在高端制造领域与发达国家相比仍存在较明显差距

总体而言，德国、美国、日本在数控金属成形机床领域的技术研发水平处于全球领先的地位，我国数控机床行业与发达国家相比，仍然存在一定差距。主要表现在以下几个方面：一是产品质量稳定性较弱，表现在机床的精度稳定周期、平均无故障工作时间、工作效能系数、早期故障率等关键指标方面，与国际先进企业相比，存在较大差距；二是关键核心技术方面尚需进一步突破，例如高速运动控制技术、多轴联动技术、动态补偿技术、高精度弯驱技术等尚有较大提升空间；三是数控系统的国产化部件发展水平不充分，关键核心部件的进口依赖度高，配套能力弱，产业链不完整。

二、我国金属成形机床行业的市场需求分析

1.固定资产投资拉动推动行业持续发展

金属成形机床是现代工业的重要基础性装备，可广泛应用于化工、军工、店里、汽车、船舶、家电等领域，从长远来看，我国制造行业未来还存在着巨大的成长潜力，我国制造行业的固定资产投资将为本行业的长远发展提供有利条件。

2.产业升级和消费升级将为机床行业提供新的增长点

改革开放30多年来，我国已经成为制造业大国，未来，我国将从“制造大国”逐步走向“智能大国”，而机床行业是为现代制造业提供工作“母机”的基础性行业，电子电力、轨道交通、船舶海工、汽车制造、航天航空等多个领域的产业升级将对机床行业形成巨大的需求拉动作用。以船舶海工行业为例，对机床行业提出的要求是精密型、专用化、超大超重化；航天航空行业的需求方向是柔性、高速、多轴联动；电力行业则对高档立卧式加工中心有着旺盛的需求；而作为机床行业的最大市场，汽车制造业更是需要大量的高效、专用、数控、柔性生产线。

3.进口替代市场的推动作用

我国高档数控金属成形机床起步较晚，高性能产品对进口依赖较大。近年来，国内数控机床需求增长较快，数量逐年上升。2014年我国进口数控机床 14,836台，2015年达到18,584台。因此，我国数控机床行业的进口替代过程提速势在必行。

三、行业竞争情况和市场规模

1.行业竞争格局

(1)我国机床行业大体可分为高、中、低三个层次：第一层次的企业具有强大的规模、技术、品牌优势，在高端市场占据压倒性的市场地位，主要是一些大型跨国公司；第二层次的企业是掌握一定核心技术、具备一定核心竞争力、具有一定规模和品牌影响力，主要是部分国有企业和民营企业，这些企业在中高端市场具有性价比较高的优势；第三个层次是众多规模小，缺乏自主创新能力的机床生产企业，只能是在低端市场拼抢份额，虽然加总的产值较高，但盈利情况较低，抗市场风险能力较弱。

(2)国内机床制造企业整体规模偏小，产业集中度不高，单个企业产品种类较少。以金属成形机床为例，根据中国机床工业工具协会公布的数据，2015年金属成形机床生产企业共有509家，其中销售规模超10亿元的企业只用江苏扬力集团、沃德精机和济南第二机床集团三家，市场份额低于20%。金属成形机床产品种类较多，包括机械压力机床、剪切机床、冲压机、弯曲机床、矫直及矫平机床，相对于国外同行业领先企业，我国多数金属成形机床企业生产品种少，品种规格单一，缺少规模效应。

2.市场规模

以下是我国金属成形机床工业在2007-2013年间的行业产值情况

四、行业进入壁垒

1.技术壁垒

金属成形机床产品制造过程复杂，生产周期长，涉及气动、液压、电子、电气、机械、自动控制等多种技术，对产品精度、稳定性要求高。一个先进的机床生产企业不仅需要配置一定比例的产品设计及研发人员，还要拥有一批熟练的技术工人，而熟练技术工人的培养也远非一朝一夕的时间，一般而言，一个高级技工至少需要3-5年的工作经验。

此外，由于不同(下游)使用单位的工况条件相差迥异，所以金属成形机床往往是高度定制化的，没有一定的技术积累，没有一定的开发设计能力、没有一定的工艺装备能力，很难满足市场和客户的需求，所以技术壁垒构成本行业的进入门槛之一。

2.品牌和市场口碑壁垒

机床是装备制造业的工作母机，下游客户对机床生产单位的技术性能要求、售后服务、产品质量一般要求较高，机床生产企业的品牌声誉和过往业绩对其销售具有重要的影响力，而良好的市场口碑往往需要经过较长时间的市场检验，产品声誉的建立也需要相当长的时间过程，所以品牌和市场口碑构成了本行业的进入壁垒。

3.资金壁垒

金属成形机床制造过程长，对生产单位的资金规模要求较高。金属成形机床企业首先需要在各类专用加工设备、检测仪器设备、厂房和基础实施等方面进行大量固定资产投资；其次，还要在原材料购买、产成品的备货投入大量流动资金；最后金属成形机床生产企业在产品销售推广和研发费用上也需要大量的资金投入。因此，资金实力对本行业的新进入者构成了一定的壁垒。

我国金属成形机床行业未来产业整合步伐会相应加快，市场会通过并购、重组、联合等方式筛选出优势企业，市场竞争向品牌化、个性化服务的方向发展。

参考文献：

[1]曹帅,王新程,段浩.机床的发展概况和我国机床工业水平.科技展望,2015(17).

[2]吴侃.工业机器人和金属成形机床的集成应用.世界制造技术与装备市场,2015.

[3]中国机床工具工业协会.2014年中国机床工具行业运行和市场分析报告.金属加工,2014(8).