我国焊割设备行业现状及发展策略分析

团ｌＮｓｌＧＨＴ　我国焊割设备行业现状　及发展策略分析　■王　晶　鸿美经济信息咨询有限公司　一、焊割设备行业现状分析　唐山开元自动焊接装备有限公司分立　展态势。另外，我国焊割设备制造企业　１．焊剖设备行业发展特点　组建后的强势发展；奥太、成都熊谷、　的主要品牌，在不同的应用领域也有　（１）优势　北京时代等专注于通用产品的研发；　取得了良好的差异化表现。例如松下、　①我国焊割设备制造业呈现蓬勃　北京中电华强、焊研威达、焊研科技、　０Ｔｃ、奥太、时代、三九等品牌为船舶　发展的良好态势。随着焊割技术应用　广州松兴、无锡威华等在专用和成套　行业经常使用的品牌；在管道／石化　逐步深人，焊割设备市场需求增加，给　设备的开发上加大投入，产品不断创　工程中，林肯、松下、ＯＴＣ、熊谷、时　焊割设备制造商带来了巨大的市场机　新；上海通用、上海东升、成都华远、　代、奥太、华远等品牌知名度较高；在　会。例如，我国的一些主要知名企业，　上海华威的规模化和精细化管理；阳　钢结构行业，林肯、松下、ＯＴＣ、奥太、　如上海沪工、南通三九、深圳瑞凌、佳　通集团和华联集团的规模化发展；杭　时代、瑞凌、通用、熊谷等较为人知；　士科技等多家通用产品生产企业，充　州凯尔达不仅注重技术投入，而且还　轻工领域主要使用的品牌有瑞凌、通　分发挥了老企业各自的技术和品牌　大力发展数控切割机业务等。一个个　用、奥太等；民用维修领域主要使用　优势，在国际市场上已经打出了一片　具有鲜明特点的企业，勾勒出焊接设　人民焊机、南海银象、瑞凌、佳士等。　天地；昆山华恒积极向机器人研发进　备行业调整产品结构、研发新产品新　②我国焊割设备企业的总体市场　军；唐山开元机器人系统有限公司从　技术、不断获得市场制高点的良好发　份额正逐年得到提高。从历史数据看，　圜Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　２００７年、２００８年外资或合资企业的总计　市场份额比２００９年要高，表明最近几　年国内企业的总体市场份额在逐步提　高，尤其是我国拥有自主知识产权的企　业，在市场上表现更加强劲。２００９年焊　割前１０名企业中就有６家是国内企业，　而在逆变焊割设备市场领域，国内企业　更是占据了前ｌ０名中的７个席位，其中　前３家全部为国内企业；总体上，外资　或合资企业总共占国内市场的ｌ０％以　下。应该说，国内企业的发展和壮大与　其自身的优势、产品具有较高性价比、　销售渠道网络覆盖面大、产品研发和创　新能力逐步提高等是密不可分的。　（２）劣势　①行业发展比较晚。从企业的发　展历史来看，国际焊割设备的几大巨　头都有百年左右的历史，公司都经历　了由小到大、由弱到强的发展历史，正　是因为百年的磨练才成就了他们今天　的市场领导地位。以林肯为例，１　８９５年　公司以２００美元起家，起初公司主要　业务为电机产品，到１９２２年其焊割设　备业务才超过电机业务，成为公司主　要业务；１９４０－－１９４９年二次世界大战　期间，市场对焊割设备的需求呈现爆　发性增长，公司焊割业务得到长足发　展；但到１９８０年初期，由于高能源成　本、美国国内经济衰退等原因，公司业　务大幅下降了４０％左右；１９８６年渡过　难关的公司开始了一系列的全球扩　张，并于１９９５年公司成立百年之际，销　售收入超过ｌ０亿美元；１９９８年以后，　公司开始了新一轮的全球扩张举措，　在中国、德国、加拿大开设工厂，并购　企业，并于１９９８年在纳斯达克上市；　１９９８年以后，全球并购和业务拓展更　加快速，发展到现在已在全世界２０个　国家拥有３６个工厂，并在１６０多个国　家设有经销商和销售代表，年收入超　ＩＮＳｌＧＨＴ　过２０亿美元。林肯的发展历程就是欧　割设备市场，会发现有上千家焊割设　美焊割设备市场发展的一个缩影。　备制造商，其中区域性小规模生产商　而我国焊割设备企业发展历史　数量众多，零星的分布在全国各个区　短，很多企业都不足二三十年的历史，　域。上规模的企业数量有限，规模上亿　市场领头羊地位虽已初步显现，却还　的企业约为２Ｏ家左右。主要集中在北　不明显。无论从技术上还市场发展道　京、河北、山东、四川、广东、上海、浙江　路上看，欧美国家走过的路，都是我们　等经济、技术、制造业发达的地区，整　可以思考和借鉴的。　个市场集中度不高，正处于全面发展　②国内市场整体集中度不高。从　的起步阶段，主要知名企业的市场份　国内市场来看，虽然国内企业比国外　额差别不明显。　企业的整体市场占有率具有明显的优　《１）焊割设备市场的主要特点　势，但是市场比较分散，单个企业的市　根据知名市场研究公司Ｇ　Ｃ　ｉＳ的　场份额不高。与国际市场进行对比，国　调研数据显示，２００９年我国焊割设备　外企业的几大巨头就占据了全球焊割　容量约为２００亿元左右，按照国内销　设备市场的半数以上。如２００８年林肯　售收入统计，前ｌ０名的市场份额都在　财务报告就已经显示，林肯约占全球　３％下，排在首位的为松下，然后是深　１２％～１３％的市场份额，在北美市场更　圳瑞凌、林肯电气、ＯＴＣ、奥太等公司　是高达２５％；伊萨估计自己的全球市　紧随其后（见表１）。不难看出，市场处　场份额约为１０％～ｌｌ％左右。可见欧　于群雄逐鹿状态，整个焊割设备市场　美发达国家经过上百年的发展，市场　的企业市场份额差距不大，焊割设备　集中度已经很高，由主要企业控制着　１０家企业总份额约为ｌ５％，其中份额　大部分市场份额。　最大的唐山松下仅达到３％。　２．焊割设备行业市场特点　（２）节能型逆变焊割设备的市场特点　通过对国内焊割设备生产商、经　逆变焊割设备市场，２００９年逆变　销商、用户、行业协会以及上游产品生　市场容量约为５６亿元左右。瑞凌位居　产商（功率器件）的调研，纵观我国焊　第一，随后是奥太、北京时代、佳士等　表１　２００９年焊割设备国内市场份额　公　｜一｜｜　毫｜毫。囊　≈一　■ｔ｜　慧　尊　｜　ｌ　｜　辍，　惦　＿　麓＿　唐山松下产业机器有限公司　３．０　深圳市瑞凌实业股份有限公司　林肯电气（中国）　欧地希机电（上海）有限公司　山东奥太电气有限公司　杭州凯尔达电焊机有限公司　上海通用电焊机股份有限公司　北京时代科技股份有限公司　深圳佳士科技发展有限公司　伊萨焊接切割器材（上海）有限公司　０．９　蕊蜘斟产业ＮＯ．３　２０１０—ａ圈　ｌＮＳＩＧＨＴ　表１　２００９年逆变焊割设备国内市场份额　公司　份额／％　深圳市瑞凌实业股份有限公司　山东奥太电气有限公司　北京时代科技股份有限公司　深圳佳土科技发展有限公司　唐山松下产业机器有限公司　伊萨焊接切割器材（上海）有限公司　上海威特力焊接设备制造股份有限公司　福尼斯　成都熊谷电器工业有限公司　成都焊研威达自动焊接设备有限公司　公司。该领域的市场集中度略高于整　比较晚，整体上还存在不少问题，未来　个焊割设备市场，知名公司的市场份　的发展还需方向性策略指导。　额在２％～７％之间（见表２），逆变焊割　１．注重在扩大内需推动结构调整　设备１０家企业的总份额约为３０％，其　中进一步做大常规型焊割设备产　中份额最大的瑞凌为６．４％。　业规模　从中央决策不难看出，调整经济　二．焊割设备行业发展策略分析　结构、扩大内需是首要任务，产业结构　近年来，中国节能型焊割设备行　调整是重要内容。中国焊割设备行业　业得到了较快发展，并涌现出一批国　生产企业内部要不断创新先进的工艺　内领先地位的企业，但由于行业发展　技术，不断完善生产工艺，降低生产成　口Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　本，提高经济效益；要增加科技投入，　更新设备，狠抓新技术、新工艺、新产　品的研究与推广，依靠科技进步来提　高常规型焊割设备的经济效益，进一　步做大产业规模。　２．注重在节能减排引导行业发展　中进一步做强节能型焊剖设备主　导产品　气保焊在工业生产中应用广泛，　它具有生产效率高、焊缝质量高、劳动　条件相对较好等优点，但传统的气保　焊电源不仅耗电大、耗材多，而且送丝　电路复杂，这与当前微电子技术、计算　机控制技术和电力电子技术发展水平　很不协调。电力电子技术的发展，新的　高压大容量、集成化、全控化、高频化、　多功能及智能化功率模块器件的出　现，为具有体积小、质量轻、耗电小、效　率高等特点的逆变电源发展带来了新　的机遇。中国焊割设备行业生产企业，　要注重在节能减排引导行业发展中，　突出发挥逆变焊机在节能和控制灵活　性方面所具有的优点，通过采用数字　化控制手段，实现逆变焊机的人机界　面更加人性化，不断推动做强节能型　焊割设备主导产品。　３．注重在政府推动构建创新联盟　中进一步做优节能型焊割设备主　要品牌　一条产业链上的产、学、研、用等　上下游相关方，以一定的契约结成联　盟，共同研发关键技术、制定技术标　准、开发市场等，这就是创新联盟。政　府要从宏观方面加强领导，中国焊割　设备行业生产企业也要主动与大学、　科研机构或其他组织机构形成创新联　盟，引导行业自身的健康发展，积极参　与国际竞争，进一步做优节能型焊割　设备主要品牌，并提高行业的经济效　益和整体技术水平。咖