用友软件操作流程
第一章 建帐流程
一、操加操作员
双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标，打开系统管理 -> 点击【系统】-> 点击【注册】打开系统管理员（Admin）注册对话框 -> 点击【确定】按钮 -> 点击【权限】-> 点击【操作员】-> 点击【增加】按钮打开增加操作员对话框 -> 输入操作员编码/操作员姓名/操作员口令/确认口令 -> 点击【增加】按钮后退出操作员即增加操作员完成。
二、建立帐套
仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【建立】打开帐套信息对话框 -> 输入帐套号/帐套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）-> 点击【下一步】按钮 -> 输入单位名称/单位简称 -> 点击【下一步】按钮 -> 打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择企业性质为“新会计制度科目”（一经确定不可更改）-> 点击【下一步】按钮
打开基础信息对话框（根据情况选择分类，建议全选中）-> 点击【完成】按钮 -> 设置分类编码方案/按【完成】按钮 -> 设置小数点位数/按【完成】按钮 -> 创建帐套完成。
三、设置权限
1． 设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】 -> 点击【权限】打开操作员权
限对话框 -> 在画面右上角选择所需帐套 -> 在左边选择所需操作员 -> 点击【增加】按钮打开增加权限对话框 -> 在左边选择产品分类（例如双击总帐变成蓝色即已授予权限）或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中 -> 按【确定】按钮即可。
2． 设置帐套主管：仍在操作员权限对话框 -> 在左边选择所需操作员 -> 在画面右上角选择所需帐套 -> 在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。
第二章 帐套日常维护
一、帐套备份（帐套数据输出）
仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【备份】打开备份对话框 -> 选择需备份帐套
点击【确定】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）-> 打开选择备份目标对话框 -> 选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹 -> 点击【确定】按钮即完成备份。
二、帐套恢复（备份数据引入帐套）
仍在系统管理界面点击帐套 -> 点击【恢复】按钮，打开引入数据对话框 -> 选择所需引入的目标数据文件 -> 点击【打开】按钮即完成引入工作。
三、帐套删除
同帐套备份操作界面一样 -> 选择所需删除帐套并在删除选择框中打“√”后确定即可。
注意：以上这一工作要谨慎操作！
第三章 总帐使用流程
一、系统初始化（点击系统菜单栏【基础设置】-> 点击对应子菜单-> 打开设置界面）
1. 【基本信息】-> 编码方案/数据精度；
2. 【机构设置】-> 部门档案/职员档案；
3. 【往来单位】-> 客户分类/客户档案/供应商分类/供应商档案/地区分类；
4. 【存货】-> 存货分类/存货档案；
5. 【财务】-> 会计科目/凭证类别/外币种类（注意辅助核算的选择）；
6. 【收付结算】-> 结算方式；
7. 录入期初余额：点击系统菜单栏【总帐】-> 点击【设置】-> 点击【期初余额】-> 打开数据录入界面（见帮助）。（注意需单击【试算】按钮，检查是否平衡）
二、填制凭证（点击界面左侧【总帐系统】-> 右侧为总帐操作画面 ）
1． 填制凭证
点击【填制凭证】-> 打开填制凭证对话框，点击【增加】按钮，新增一张凭证 -> 填
制凭证完毕，点击【保存】按钮即可保存凭证。
2． 修改凭证
（以制单人）打开填制凭证画面 -> 点击【查询】按钮，查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。
3． 删除凭证
打开【填制凭证】画面 -> 点击【制单】菜单中【作废】按钮，凭证上将生成红色“作废”字样 -> 凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击【制单】菜单中【凭证整理】”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号，点击【确定】按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。
三、审核凭证（注意：制单人与审核人应不同）
打开【审核凭证】画面 -> 选择要审核的月份及凭证号码并点击【确认】 -> 显示符合条件的未审核的凭证，点击【确认】-> 打开审核凭证界面，点击【审核】按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按【审核】菜单中【成批审核】凭证按钮进行成批审核凭证。
四、记帐
打开【记帐】画面 -> 在【记帐范围】输入需记帐的凭证号 -> 点击【下一步】按钮，根据提示进行记帐工作。
五、结帐
打开【月末结账】画面 -> 双击要结帐的月份，【是否结账】将打上【Y】 -> 点击【对帐】根据提示进行结帐。
注意：上月未结帐或本月未记帐则本月不能结帐。
★ 若本月刚结帐却发现某笔凭证有误，如何修改凭证？（如下第六至第九点）
六、取消结帐
打开【月末结账】画面 -> 选择要取消结帐的月份，同时按“CTRL+SHIFT+F6”并输入主管密码（用帐套主管身份）即可取消结帐。
七、取消记帐
点击【总账】菜单中的【期末】下的【对账】-> 打开对帐画面，同时按“CTRL+H”（用帐套主管身份）,提示将恢复记帐前状态按钮激活，点击【确定】，并退出这一画面 -> 点击【总账】菜单中的【凭证】下的【恢复记帐前状态】按钮 -> 选择要恢复的记帐方式（根据需要）点击【确定】,打开输入主管密码界面，输入密码，再点击【确定】即可完成取消记帐操作。
八、取消审核
打开【审核凭证】画面（以审核人身份）-> 选择要取消审核的月份及凭证号码后并点击【确定】-> 点击【确定】-> 打开【审核凭证】界面，点击工具栏【取消审核】按钮即可一张张对凭证进行取消审核，也可点击【审核】菜单中【成批取消审核】按钮进行成批取消审核凭证。
九．修改凭证
进入填制凭证画面（以制单人），找到要修改的凭证，直接修改后保存即可。
第四章 报表应用流程
一、新建报表
1．点击软件左边的【财务报表】，打开报表画面 -> 点击【文件】菜单中的对应需要打开的报表文件即可；
2．点击【数据】菜单中的【帐套初始】-> 选择帐套号及年份(此帐套号指你所要取帐套数据的帐套号和年度)并点击【确定】；
二、取数
点击所打开报表左下角的【格式】，即把其状态转换为【数据】状态 -> 点击【数据】菜单中的【关键字】下的【录入】-> 输入年，月，日后，点击【确定】即可取数并生成数据报表。
三．次月如何制作UFO报表
打开已保存的报表 -> 点击【编缉】菜单中的【追加】下的【表页】-> 输入数量，点击【确定】-> 录入关键字（次月）计算，保存即可。
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