信息化项目调研提纲
一、 公司组织机构（行政部）
1、 2、 3、 4、 二、1、 2、 3、 4、 5、 问题
三、公司年度经营目标和管理目标
目前情况下的组织机构、人员配备和基本职能
组织机构设置中存在的问题
新的组织建设设想、组织机构设置、基本职能和人员安排
企业经营模式和竞争优势
目前的竞争优势
进一步提高企业在客户整个供应链上的不可替代性的具体目标
公司领导关心的主要问题和要实现的管理目标是什么
对实现信息化的基本需求和期望目标是什么
目前经营中需进一步改进的方面对信息化实施需要解决的主要
网管/运维）
目前企业应用计算机管理的现状（
1、 网络和硬件情况
2、 计算机应用的需求
3、 目前运维人员有几名
四、 人力行政管理（行政部）
1、 人员入职离职如何系统化管理
2、 人员日常考核机制如何
3、 人员请销假如何操作
4、 企业资产是什么规范管理的流程
5、 办公耗材如何领用
6、 会议组织/会议室使用如何安排
7、 车辆使用如何规范
五、 销售管理（Order Management）（营销部）
1、 销售组织结构如何
2、 销售预测的依据和方法
3、 销售人员考核如何执行
4、 销售任务进度跟踪如何操作
5、 销售合同是如何形成和管理的
6、 如何接收订单的和传递订单信息的销售订单的完成率如何
7、 如何进行订单的批准、调整和取消与生产的衔接如何
8、 出口订单与国内订单有何联系和不同
9、 销售发货流程如何有何单据具体登录哪些信息
10、 发货计划如何制定
11、 是否对要发货的订单作发货启运计划计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等
12、 如何进行发货确认
13、 销售退货情况：有无退货退货流程如何审批权限如何控制
14、 如何处理未收到客户款的销售退回业务
15、 如何处理收到客户款的销售退回业务
16、 销售业务流程和主要信息传递交易所及报务有哪些
17、 销售业务处理过程中最关心的问题有哪些
18、 期望应用信息解决的问题有哪些
六、 计划管理（ERP系统）
1、生产计划的制定部门和责任人
2、生产计划制订的周期、依据和主要关注点是什么
3、生产计划制订的流程是什么生产计划履盖周期情况
4、生产计划制订、实施生产过程控制的难点和存在的问题是什么
5、生产计划制订的层次如何如何确保生产计划的可行性
6、希望实施信息化要解决生产计划安排中的哪些问题
7、生产计划制订过程中有哪些单据和报表
七、 生产管理（ERP系统）
1、生产管理的职能部门、人员情况如何
2、下级生产单位的组织结构如何如何划分
3、生产加工单的产生依据、内容和制订的流程是怎样的如何确保生产加工单的可行性
3、生产加工单的流转流程如何如何确认加工单完工结束
4、每月各工种额定加工数量是多少
5、生产加工中出现报废的处理流程如何
6、补充下达的生产加工单如何处理
7、生产能力平衡处理办法是什么
8、生产过程中原辅料使用如何控制、核算和退库处理
9、影响生产效能发挥的主要因素有哪些
10、生产管理的工作流程存在的难点和存在的问题是什么
11、希望实施信息化要解决生产管理中的哪些问题
12、生产管理过程中有哪些单据和报表
八、 采购 （Purchase Order）（ERP系统）
1、
主产的采购供应有哪些问题
公司目前供应链情况如何主要影响
2、 式提前时间如何
公司目前对原料的采购采取何种方
按批量采购
按单一订单需求采购
按最低库存量采购
其他
3、
购职责方面公司与总公司间的关系如何
采购组织结构和采购人员构成，采
4、 采购过程控制中存在问题有哪些
5、 如何进行供应商认证与管理工作的是否进行供应商评估若有，评估标准如何如：价格、质量和服务等。
6、
审批流程和权限是怎样的
采购计划是如何生成的采购计划的
7、
购批次或采购量的管理方法
对于采购计划，是否建立了合理采
8、 程序是怎样的
采购计划是否存在调整的情况审批
9、 采购申请的提交、变更和批准怎样处理
10、 是否所有采购都需首先提交采购申请
11、 采购业务是否全部通过标准订单的形式执行对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式有几种采购定单 如合同、协议等。
12、 采购订单的审批流程是怎样的审批流程中各审批人的权限如何有无金额限制
13、 采购订单生成后，是否存在调整的情况如果存在，会有哪些情况它们的处理、审批程序是怎样的
14、 采购入库的数量与质量的验收流程如何不合格物料如何处理
15、 采购入库是否与采购订单核对有谁负责是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知如何得知
16、 如果运抵的货物多于订购数量的情况是否仍旧入库有无控制处理流程是怎样的
17、 如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，有无跟踪处理流程是怎样的
18、 如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的
19、 认为一个采购订单已经完成的标志是什么（示例：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）
20、 采购过程的单据和报表有哪些
21、 采购管理存在的主要问题是什么
22、 希望实施信息化要解决库存采购管理中的哪些问题
九、 库存（Inventory Management）（ERP系统）
库存组织
1、
的区分是怎样的有无下一级仓库设置
目前库存的物理分布（或逻辑上）
2、
些物料的库存有时效管理要求
在同一子库中有无实行库位管理哪
3、 库存物资如何进行分类是否实行了
编码管理如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。
4、 如何管理不同阶段的半成品库存是否有专门的子库存放半成品及成品
5、
的主要原因是什么
有长期滞留的原辅料库存吗其产生
6、
识别的信息是什么库存量有无控制
成品库存管理的要点是什么发货需
7、 号如何生成
库存物资是否使用批号进行控制批
8、
小库存如何确定重新订货时间
是否确定物料的安全库存最大-最
9、
验流程有哪些单据
采购入库时仓库的接收流程包括检
10、 采购退货流程外协件的检验退货流程
11、 如何对半成品及成品进行发放发放依据和单据有哪些
12、 生产物料的发放和退货流程
13、 销售退回的处理类型及处理流程如何
14、 仓库是否使行手工帐登记
15、 是否有对库存中的物料进行调拨情况材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的
16、 在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整
17、 对仓库中现有库存进行调整的依据是什么
18、 物资盘点处理的方法和流程（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点）
19、 是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的一般会在何时进行存货盘点
20、 仓库与生产、财务对帐的内容有哪些何时对帐
21、 仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理
22、 库存盘点结果的财务处理
23、 库存台帐和报表有哪些
24、 库存管理存在的主要问题是什么
25、 希望实施信息化要解决库存管理中的哪些问题
十、 财务部分（Financial）（财务部门）
1、 员分配情况
财务部门的组织架构及部门职责人
2、
来业务及与总公司间关系如何
3、 4、 5、 6、 7、 问题
8、
配。目前是如何处理的
9、 10、 11、
采用何种价格暂估
12、 如何
有几套财务帐之间关系如何内部往
目前所使用的会计科目结构
凭证审批流程
有哪些外币业务
会计处理及结帐流程有哪些
成本核算方法和流程如何存在哪些
发票是否需要和采购单/收货单匹
运费、杂项费用如何处理
发票的审批与入帐流程如何
月末货物已到而发票未到如何处理
使用哪些应付款的支付方式，流程
13、 14、 什么
15、
管理中的哪些问题
有那些主要财务报表周期如何
财务、成本管理存在的主要问题是
希望实施信息化要解决财务和成本
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