中国葡萄产业国际贸易形势分析
国家葡萄产业技术体系
葡萄在中国是一种重要的水果，近20年来中国葡萄产业迅速发展。据FAO统计，2008年中国葡萄园面积43.8万ha.，居世界第五，葡萄产量728.5万t，占世界总产量的10.8%，居世界第二；据农业部统计，2008年葡萄是中国第六大水果，全国32个省（市、自治区）都种植葡萄，中国已成为名副其实的葡萄生产大国。
在葡萄生产迅速发展的同时，中国葡萄产业的贸易情况却并不乐观。一直以来，我国葡萄国际贸易存在较大的贸易逆差，并且呈现扩大趋势，2009年中国葡萄产业贸易逆差更创新高达到4.88亿美元，可见我国虽然已经成为世界葡萄生产大国，但距葡萄贸易强国还有很大的差距。因此，系统分析中国葡萄产业在当前国际贸易中所处的形势，有助于我们客观判断我国葡萄产业的国际地位，发现葡萄产业发展中存在的问题并提出有针对性的措施建议，为提高我国葡萄产业的国际竞争优势提供参考建议。
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一、中国葡萄产业贸易发展概况分析
1.中国葡萄产业国际贸易发展迅速，贸易量和贸易额增速显著
改革开放以来，我国葡萄产业国际贸易取得了迅速发展。以鲜食葡萄、葡萄酒、葡萄干、葡萄汁等主要产品的贸易量之和代表葡萄产业贸易量来看，从1995年开始，我国葡萄产业进口贸易基本保持了整体趋势持续增长，尤其近十年来增速明显；而出口贸易在1995-2001的6年间却增长乏力、甚至陷入了停滞阶段，从2002年开始，我国葡萄产业出口贸易突飞猛进，一改前几年的颓势。1995年我国葡萄产品进口0.58万t、出口0.69万t，经过15年的发展，2009年，葡萄产业的进口量达到28.15万t，出口14.4万t，分别增长了48.5倍和20.87
30252015105019951997199920012003200520072009706050403020100葡萄贸易额，单位：千万美元葡萄贸易量，单位：万t进口量进口额出口量出口额图1 1995-2009年我国葡萄产业国际贸易发展
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本文受到“现代农业产业技术体系建设专项资金资助” （Supported by the Earmarked Fund for Modern Agro-industry Technology Research System）（nycytx-30） †
注：贸易数据来源于中华人民共和国海关统计年鉴；产量数据来源于FAO；为了便于与其他品葡萄产品的比较，将葡萄酒的贸易量统计数据统一换算为质量单位，葡萄酒密度按照1kg/L计算。
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倍；在贸易量显著增长的同时，贸易额也增速明显，1995年葡萄产品进口额0.49千万美元， 出口额1.03千万美元，2009进口额和出口额分别增长到64.7千万美元和15.9千万美元，增长了132倍和15.4倍，虽然其中有物价因素的作用，仍然可见我国葡萄产业贸易成就显著。
2.中国葡萄产业出口贸易落后于进口贸易，贸易逆差大
虽然我国葡萄产业贸易发展迅速增长，但是分析进口和出口贸易数据，就会发现我国葡萄贸易形势并不乐观。长期以来，我国葡萄及其制品的销售以国内市场为主，贸易存在较大逆差。从前面数据可见，15年来，虽然我国主要葡萄产品出口量和出口额的增长都超过了15倍以上，但进口量更是增长了近50倍，增速远高于出口。
十多年来，我国葡萄进口量一直大大高于出口量，而且这一贸易差呈现递增态势，从1996年的0.99万t增加到2002年的8.14万t，至2009年已经增加到13.74万t，进口量是出口量的1.95倍，差距显著。而贸易逆差的增长幅度更大，1996年葡萄产业贸易逆差只有0.35千万美元，2002年增至5.32千万美元，到2009贸易逆差再次大幅增加至 48.81千万美元，进口额是出口额的4倍之多，逆差有进一步加大趋势。
1614121086420199619982000200220042006200850403020100进口量出出口量之差贸易逆差进出口与出口量之差：万t60贸易逆差：千万美元
图2 1995-2009年我国葡萄产业国际贸易中贸易逆差
3.中国葡萄产品贸易量占产量的比例较低，产品主要依靠内销
中国葡萄生产发展取得了巨大成就，是世界第二大葡萄主产国，已跻身世界葡萄大国之列；葡萄国际贸易也取得较大发展，但是贸易量占国内总产量的比例却一直很低，并且在贸易中出口量又明显低于进口量。1995年中国葡萄贸易量占产量的比例只有0.67%，2001年上升至2.25%，2008年这一比例为近几年最高，但也只有4.57%，相比2008年中国728万t的葡萄产量，这一年的葡萄出口量（包括鲜食葡萄及主要葡萄制品）只有区区10万t，出口比例非常之低。
4.中国葡萄贸易占世界葡萄贸易的比例较低，贸易地位缓慢上升
中国葡萄产业国际贸易随着世界葡萄产业国际贸易的发展而发展。2000年，中国葡萄产业贸易量和贸易额分别为9.42万t和7.07千万美元，而同期世界葡萄产业贸易量1943.99万t，贸易额3290.63千万美元，中国的贸易量和贸易额占世界总量的0.48%和0.21%；到2008年中国葡萄贸易量和贸易额增加到33.27万t和59.76千万美元，分别占世界的1.19%和0.93%。可见，中国葡萄贸易在世界葡萄产业贸易中的比例还很低，虽然从1994年开始就是世界最大的鲜食葡萄生产国，并且从2008年开始成为世界第二大葡萄主产国，但中国的葡萄贸易在世界葡萄产业贸易中的地位较低，而且增长较为缓慢。
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二、中国葡萄产业贸易结构分析
1．产品结构：不同葡萄产品贸易发展不平衡，在贸易总体中的比重也不同
葡萄产业国际贸易主要包括鲜食葡萄、葡萄酒、葡萄干和葡萄汁的进出口贸易情况，我国各种葡萄产品的贸易状况发展不平衡，他们在整个葡萄产业贸易中的比重也不同。我们选取2000-2009年各种葡萄产品的贸易数据进行分析， 2000-2008年间偶数年份和2009年数据如表1所示。
（1）鲜食葡萄和葡萄干出口快速增长，葡萄干实现贸易顺差，葡萄酒和葡萄汁逆差严重 我国葡萄产业中各种产品的贸易发展不平衡，鲜食葡萄、葡萄干出口量显著增加，2007年开始鲜食葡萄进口量小于出口量，葡萄干已经多年实现了贸易顺差，而葡萄酒、葡萄汁的出口贸易则增长缓慢，并且贸易逆差严重。
我国鲜食葡萄的出口总量增长较快。鲜食葡萄多年来都以内销为主，2007年是我国鲜食葡萄国际贸易里程中的一大飞跃，这一年鲜食葡萄的出口量首次超过了进口量，2008和2009年继续保持了这一趋势，尤其是2009年，我国鲜食葡萄进出口量分别为8.98万t和10.01万t，比2008年增长了74.03%和58.14%。不过，虽然出口量大于进口量，但由于出口单价比较低，鲜食葡萄仍存在较大贸易逆差，2009年出口额为8.59亿美元，只占进口额的一半左右。可以说，我国鲜食葡萄出口的市场份额，一部分原因是由于价格低而获取的。
目前，我国葡萄酒产业处在培育期，国际贸易以进口为主，贸易逆差很大。近几年葡萄 表1 我国葡萄产业贸易产品结构 贸易量：万kg，贸易额：千美元
进口量 占总体比例 鲜 葡 萄
出口量
2000 52407957 59.18% 752195 13.28% 34615 54.39% 239 3.37% 34336457 38.77% 3921286 69.22% 27450 43.13% 5350 75.41%
3002994331.90%208045316.31%2246934.74%338029.43%
3
2002 5487742558.30%586302245.95%3223949.85%228919.93%
2004 5888651650.77%1780002755.04%6748250.17%738224.70% 4374902537.72%19600316.06%4964836.91%339211.35%
2006 4602060326.16%3429300655.19%6965931.65%1923431.43% 114654049
65.16%37373706.02%12932558.76%998816.32%
2008 51613498 22.24% 63302833 62.87% 95017.61 19.67% 47437.07 41.38% 163179297 70.33% 5037858 5.00% 360032 74.54% 17744 15.48%
2009 8976558331.89%10010539369.46%170941.926.42%85850.4954.06% 17123133260.83%14008150.97%441697.2368.28%5625.193.54%
食 占总体比例
进口额 占总体比例 出口额 占总体比例
进口量 占总体比例 葡 萄 酒
出口量 占总体比例 进口额 占总体比例 出口额 占总体比例
续表1
进口量 占总体比例
2000 830903 0.94% 800293 14.13% 696 1.09% 899 12.67% 987194 1.11% 191171 3.37% 879 1.38% 607 8.56%
2002 51824785.51%454233335.60%51738.00%542247.21%
2004 107720149.29%1212155737.48%1466610.90%1839761.55%
2006 11112967
6.32%2339171137.65%157007.13%3088050.46% 41656602.37%7115761.15%53922.45%10911.78%
2008 12570419 5.42% 30619796 30.41% 19685.94 4.08% 47224.96 41.19% 4667554 2.01% 1729846 1.72% 8256.59 1.71% 2235.72 1.95%
2009 117428404.17%4134513228.69%18339.652.83%65310.7741.13% 87301123.10%12662280.88%15932.942.46%2010.151.27%
葡 萄 干
出口量 占总体比例 进口额 占总体比例 出口额 占总体比例
进口量 占总体比例 出口量
40347124.29%2730142.14%47887.40%3943.43%
25719032.22%4607711.42%27242.02%7182.40%
葡 萄 汁
占总体比例 进口额 占总体比例 出口额 占总体比例
酒进口量大幅增长，从2000年的3434万L跃升到2009年的17123万L，进口额也相应地从0.27亿美元增加到4.42亿美元；而出口贸易发展趋势却不乐观，葡萄酒出口基数本来就小，且增长缓慢，有些年份还有下降的情况，2007年是出口贸易表现最好的一年，出口量914万L，出口额0.27亿美元，但也只占当年葡萄出口总额的27.9%，贸易逆差非常严重，而且呈现逆差扩大趋势。
我国葡萄干进出口贸易均表现出持续增长态势，出口量增长更为迅速。2009年葡萄干进出口量分别为1.17万t和4.13万t，进出口金额分别为18340千美元和65310千美元，出口贸易远远大于出口贸易。从2004年开始至今，我国葡萄干出口量均大于进口量，而且从2000年开始一直保持贸易顺差，这是我国唯一实现贸易顺差的葡萄产品。
与葡萄酒贸易类似，我国葡萄汁贸易一直以进口为主，呈现严重的贸易逆差。2000年至今，葡萄汁进口量起伏变化，出口量则基本一直处于缓慢的增长之中（09年有所下降），但出口量始终远远小于进口量，出口额也远小于进口额，贸易逆差较大。
（2）葡萄酒和鲜食葡萄是葡萄产业进口贸易的主体，而鲜食葡萄和葡萄干在出口贸易中所占比重最大，葡萄汁的进出口贸易比例都比较低
各种葡萄产品贸易在我国葡萄贸易总体中的比重不同。从表1可以见，在进口贸易中，鲜食葡萄和葡萄酒所占的比重较大，而葡萄干和葡萄汁的比重则很低。2000年，鲜食葡萄占我国葡萄产品进口量的59.18%，之后这一比例有所降低，到2009年为31.89%，与此同时，进口额也从2000年的54.39%降低到2009年的26.42%，虽然比重有所降低，但鲜食葡萄仍然占据我国葡萄产业进口贸易的1/3左右。葡萄酒的进口更多，2000年葡萄酒进口量占葡萄产业进口总量的38.77%，进口额占43.13%，到2009年这两个比例分别增加到60.83%和68.28%，现在葡萄酒已经成为我国葡萄产业贸易中进口最大的产品。葡萄干的进口量和
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进口额都在总体的10%以内，葡萄汁的进口比例最低，徘徊于5%左右。
在出口贸易中，鲜食葡萄和葡萄干所占的比例较高，而葡萄酒和葡萄汁的比例很低。2000年，鲜食葡萄占葡萄产业出口总量的13.28%，2009年增长到接近70%，出口额也占到了总额的54%以上，而且从2000年到2009的十年间，这一比例基本上保持了持续增长的态势，我国鲜食葡萄出口贸易取得了巨大成就。由于葡萄干贸易实现了顺差，现在葡萄干已经成为我国葡萄产品中重要的出口创汇产品，2000年葡萄干的出口量和出口额都占总体的15%以内，2009年出口量已经占28.69%，出口额更是增至40%以上，成就显著。葡萄酒虽然在进口贸易中占主体，但出口贸易却比较逊色，近几年葡萄酒的出口量占总体的6%左右，出口额也较少超过20%，2009年更是大幅降低。葡萄汁所占出口比例较低，而且随着鲜食葡萄和葡萄干出口的大幅增长，近两年葡萄汁出口占总体的比例都没有超过2%。 （3）葡萄酒贸易中存在结构性差异，进口以桶装葡萄酒为主，出口以瓶装为主 在世界葡萄产业中，80%左右的葡萄用于酿酒，可见葡萄酒产业的特殊地位，因此有必要对我国葡萄酒贸易情况进行深入分析。
100% 100%80%60%40%20%0%19951997199920012003200520072009 80%60% 40% 20% 0% 199519971999200120032005200720092升以下2升以上2升以下2升以上图3 1995-2007年中国进出口葡萄酒产品结构，左：进口；右：出口 前面已经分析过，我国葡萄酒贸易进口远大于出口，贸易逆差严重。进一步分析我国葡萄酒进出口产品结构发现，一直以来我国进口的葡萄酒以装入2L以上容器的葡萄酒（桶装葡萄酒）为主（图3左所示），2007年其进口量10472万L，进口额59432千美元，占进口葡萄酒总量的71.2%。而在出口葡萄酒中，则以装入2L以下容器的葡萄酒（瓶装葡萄酒）为主（图3右所示），2007年出口量仅为867万L，出口额26879千美元，占出口葡萄酒的94.2%；2009年依然保持了这一现状，我国2L以上葡萄酒进口8019万L，而出口葡萄酒中2L以上的23万L，2L以下的539万L，结构性矛盾突出。
这种结构性矛盾是由于桶装葡萄酒和瓶装葡萄酒的价格差异导致的。装入2L以上容器的葡萄酒（桶装葡萄酒）进口单价很低，仅为0.568美元/L，而装入2L以下容器的葡萄酒（瓶装葡萄酒）进口单价4.35美元/L，约是装入2L以上容器葡萄酒的7.7倍。由于进口国外的桶装葡萄酒价格更低，因此很多国内葡萄酒生产企业选择从国外进口原酒进行勾兑之后生产最终产品即瓶装葡萄酒，以降低生产成本，但这并不利于我国葡萄酒产业自主振兴和发展。
2.市场结构：我国葡萄产业贸易市场结构较为集中，市场集中度高
（1）葡萄产业进口市场主要包括智利、美国、法国、意大利、澳大利亚和西班牙等 我国葡萄产业进口贸易主体是鲜食葡萄和葡萄酒。鲜食葡萄的进口主要来自智利、美国、新西兰等国，其中智利和美国几乎占据了中国鲜食葡萄进口90%的市场份额。近年来智利一
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直是我国进口鲜食葡萄第一大国，2008年从智利进口2.8万t，占进口量53.7%；从美国的进口量在1999年达到顶峰3.45万t，之后有所减少，2008年为1.78万t，占进口量的34.5%。
虽然目前中国人均葡萄酒年消费量只有0.64L，但近几年我国人均消费量的年均增长率超过10%，已经成为世界葡萄酒消费增长最快的市场，因此国外很多葡萄酒企业都通过各种渠道进入中国市场。目前，我国进口的葡萄酒主要来自智利、法国、阿根廷、西班牙、意大利、澳大利亚、德国、美国等，其中智利和法国葡萄酒的中国市场占有率最高，智利、法国和阿根廷2008年的占中国葡萄酒进口总量的65%。
我国的葡萄干进口主要集中在美国，多年来我国从美国进口的葡萄干一直高于进口量的50%，2007年甚至达到1.10万t，占进口总量的90%，2008年占总量的82%，美国几乎垄断了我国的葡萄干进口市场。我国从土耳其进口的葡萄干也有所增长，2007年进口量1119t，占进口量的9%，2008年从土耳其的进口比例增长到11.6%，。
西班牙、美国、阿根廷、澳大利亚、韩国是我国最主要的葡萄汁进口国家。10年来，西班牙一直是我国最大的葡萄汁进口国，2008年我国对西班牙的葡萄汁进口量接近0.2万t，占进口总量的41.95%。
（2）葡萄产品出口市场主要包括俄罗斯、越南、日本和加拿大等
近几年我国我国鲜食葡萄出口贸易发展迅速，目前主要出口至俄罗斯、越南、马来西亚、泰国、印尼、巴基斯坦、中国香港等。俄罗斯一直是我国鲜食葡萄出口量最多的国家，2001年出口俄罗斯425t，随后逐年递增，2008年已经上升到1.80万t。我国对越南的出口量也增长迅速，2007年越南成为我国第二大鲜食葡萄出口国。随着对其他国家出口量的逐渐增长，俄罗斯在我国葡萄出口总量中所占的比例逐渐减小，由2005年的46%下降到2008年的28.4%。
葡萄干也是我国主要的出口葡萄制品，葡萄干出口市场相对分散，其中主要的出口国家有日本、澳大利亚、加拿大、波兰、希腊、巴基斯坦等国。我国对日本的葡萄干出口量增长最为突出，2001年出口日本葡萄干371t，2008年已经接近1万t大关，增长了27倍；2008年我国出口到波兰的葡萄干为0.27万t，希腊0.21万t，分别占总出口量的9.0%和6.9%。
中国的葡萄酒和葡萄汁出口量相对来说比较少。葡萄酒出口到日本的居多，而葡萄汁主要出口到中国香港和台湾地区。
三、中国葡萄产品贸易价格分析
我国葡萄产业存在严重的贸易逆差，一方面是由于出口量小于进口量，一方面是由于出口单价低于进口单价，这在鲜食葡萄贸易中表现地更为明显。
如图4所示，从2000年开始，鲜食葡萄的进口单价均高于出口单价，而且这一价格差呈现递增趋势。2007年鲜食葡萄平均出口价格仅为0.59美元/kg，而进口均价为1.48美元/kg，出口价仅为进口价的40%；2009年进出口单价分别为1.90和0.86美元/kg，进口单价也远远高于出口单价。正是由于进出口价格的巨大差异，导致我国鲜食葡萄虽然出口量大于进口量，但仍然存在较大的贸易逆差，2007年贸易逆差为3.02千万美元，2009年出口量额大幅增加到10.01万t和8.59千万美元，比08年分别增长58.1%和81%，但依然存在8.5千万美元贸易逆差，而且与07年相比贸易逆差继续增大。2009年世界鲜食葡萄出口单价1.57 美
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元/kg，也远大于我国0.86美元/kg的出口单价。
葡萄酒的进出口价格呈现一定的波动性，十年来，出口单价一直高于进口单价（如图4）。2007年我国葡萄酒进口单价为1.66美元/kg，出口单价为2.99美元/kg，2009年我国葡萄酒进口单价2.58美元/kg，出口单价大涨到4.02美元/kg，出口价格的升高与我国出口以瓶装酒为主而进口以桶装酒密切相关；同时，出口价格的增高，不利于扩大我国葡萄酒的出口市场。
4.003.50贸易单价：美元/kg3.002.502.001.501.000.500.00
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
葡萄干进口单价鲜食葡萄进口单价葡萄干出口单价鲜食葡萄出口单价葡萄汁进口单价葡萄酒进口单价葡萄汁出口单价葡萄酒出口单价图4 2000-2009年我国葡萄产业贸易价格情况
我国葡萄干的进出口价格基本持平。2007、2008、2009三年中，葡萄干进出口单价分别为：1.45和1.41、1.57和1.54、1.56和1.58美元/kg，进出口单价相差不大，同时由于葡萄干出口量远大于进口量，从而保证了葡萄干贸易显著的贸易顺差，可见我国葡萄干在国际市场具有较强的竞争力。
2000-2007年，我国葡萄汁出口单价一直高于进口单价，而且2000年和2001年出口单价尤其高，当时我国海关统计葡萄汁出口贸易并不区分白利糖度值的差异。2008和2009年葡萄汁进口单价都高于出口单价，2008年葡萄汁进口单价1.77美元/kg，出口单价1.29美元/kg，进口价高于出口价近40%，2009年进出口价格差距缩小至1.83美元/kg和1.59美元/kg。葡萄汁进出口单价差异不是很悬殊，但出口量远小于进口量，因而葡萄汁也呈现贸易逆差。
四、结论与建议
随着经济全球化的加快，我国葡萄产业必将进一步融入全球市场、分享世界市场带来的机会、也必然会面临世界市场带来的挑战。中国已经成为世界第二大葡萄主产国，中国葡萄产业国际贸易也取得了长足发展，但目前我国葡萄贸易仍然逆差严重，产品国际竞争力不强，出口贸易发展面临较大压力，必须采取有效措施提升我国葡萄产业的的国际竞争力。
1.发展标准化和优质栽培理念，提高果品质量和经济效益
鲜食葡萄是我国葡萄产业出口创汇的主体，但由于出口单价较低导致鲜食葡萄贸易存在
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严重的贸易逆差，而造成价格低的主要原因是我国鲜食葡萄的品质不高，没有形成具有竞争力的葡萄产品品牌，不能占领国外高端、优质果品市场。这要求我们要转变传统的重量轻质的生产观念，树立科学种植观，推广标准化和优质栽培理念。首先要做到种植的安全化，在农药、化肥、生长调节剂的使用上，严格按照国家规定适量使用，保证产品安全。其次，要发展种植标准化，注重开展葡萄标准化研究工作，强化标准化生产技术，加强标准化生产理念的宣传和推广。第三，要做到种植的优质化，正确处理产量与质量、质量与效益的关系，推广优质栽培模式和认证工作，发展以无公害葡萄、绿色葡萄和有机葡萄为代表的安全葡萄产品。
2.加大国际市场研究，推动行业标准与国际接轨，拓展国际市场
葡萄产业是劳动密集型产业，而我国有着丰富的劳动力资源优势，但目前我国产业葡萄的比较优势还没有转化为竞争优势，需要大力开发国际市场。要开展国际市场营销策略研究，对目标国际市场进行政策、经济、文化背景、消费习惯、进口产品质量规格等信息的调查研究，采取有针对性的生产、流通和营销措施。葡萄的各项行业标准，包括食品检验检疫、卫生法规、产品分级、质量认证、包装规格、加工环节等都争取按照国际标准进行，减少技术性贸易壁垒对我国葡萄出口造成的限制，积极推动我国葡萄产品走向世界。
3.加快发展葡萄加工业，促进葡萄产业结构调整和优化
世界生产的葡萄25%用于鲜食，70%用于酿酒， 5%用于制干、制汁或制醋；而我国的情况与此相反，葡萄主要以鲜食为主，约占总产量的75%，酿酒所占比例不足15%，另有10%用于制干、制汁或其它加工。我们需要调整和优化葡萄产业产品结构，大力发展葡萄加工业，满足市场多样化的需求，同时提高产品附加值，提高产业收益。
尤其要大力发展葡萄酒工业。优选具有我国特色的酿酒葡萄品种，搞好区域规划和产地认证工作；开发种类丰富、特色鲜明的葡萄酒产品，克服同质化现象；提高葡萄酒品质，提高产品优质率；培育民族品牌，扩大品牌效应，稳步扩大葡萄酒出口。
利用我国葡萄干产业贸易顺差的产业优势，积极发展葡萄干出口，增强出口创汇能力。发展大粒型葡萄干产品，加快提高葡萄干生产工艺和风味，提高产品质量，提升产品档次，占领国际市场。积极培育酿汁用葡萄品种，发展葡萄汁产业化生产基地, 创出我国自己的葡萄汁品牌与产品, 逐步减少葡萄汁的进口依赖性。
国家葡萄产业技术体系综合研究室 穆维松 冯建英 供稿
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