日用玻璃器皿行业现状及竞争格局

一、行业基本情况

日用玻璃器皿制造业具有资本密集、技术密集和劳动力密集的特点。随着行业生产技术水平和消费水平的不断提高，日用玻璃器皿行业正逐渐向轻量化、环保化、节能化方向发展。

从全球范围来看，日用玻璃器皿行业生产基地正在向发展中国家转移，主要原因为：一方面欧美等发达国家受制于原材料资源、人工成本等因素的限制；另一方面，在中国等发展中国家，由于受经济快速发展、政策鼓励、丰富的原材料和较低劳动力成本等因素的影响，日用玻璃器皿行业发展较快，产品出口及市场占有率不断扩大，成为日用玻璃器皿行业的重要生产基地和主导产品消费市场。

此外，东南亚、非洲等国家和地区，因受原材料、技术工艺等条件的限制，还未形成相应的生产供应能力，市场需求基本上依赖进口。 在行业出口方面，随着产业生产基地的转移，欧美等发达国家日用玻璃产能近年来呈现一定的萎缩趋势，主要发达国家及中国周边日本、韩国等发达国家日用玻璃产量逐年减少；而随着中国日用玻璃制造规模的不断扩大，生产工艺不断改进，其产品的品质和档次也在不断地提升，出口规模都有较大程度的增长。据中国日用玻璃协会统计，目前中国已成为全球日用玻璃第一大出口国。根据联合国商品贸易组织对部分国家出口统计数据显示，2009 年，世界玻璃器皿出口总量为 61.16亿美元，其中中国日用玻璃出口总额为 19.63亿美元，占统计国家出口总量的32.10%，所占份额比第二大出口国的法国高出 19.30 个百分点，位居世界第一。

二、国际市场现状分析 1.市场供求状况

据中国日用玻璃协会统计，2009 年，世界日用玻璃器皿的总需求量约为 1,268 万吨。其中，亚洲地区需求量约占全球 48%，其次是欧洲和北美地区，欧洲、北美地区的市场尽管有法国弓箭、美国利比这样的日用玻璃器皿顶级生产厂商，但因其产能不能满足其自身的市场需求缺口，主要依赖进口来弥补。非洲地区由于玻璃工业产业化进程较慢，生产技术落后，目前除生产少量的浮法玻璃外，日用玻璃器皿基本依赖进口。亚洲的中东地区由于受制于玻璃生产原料的缺乏，其日用玻璃器皿的需求也基本上依靠进口来满足。目前，世界各主要地区日用玻璃器皿的市场需求和市场规模如下图所示： 2.行业竞争格局

从竞争格局看，以美国、欧洲为代表的发达国家是世界上主要的日用玻璃器皿产业聚集地，形成了以法国弓箭、美国利比等为代表的著名

日用玻璃器皿生产企业，占据了市场的主导地位。但由于上述国家和地区受原料、燃料、人工成本等因素的影响，日用玻璃器皿制造产业正面临着结构调整和战略转移，向高质低产和高技术方向发展，日用玻璃器皿行业的产业集中度越来越高。

相反，以中国为代表的发展中国家在生产传统、原料供应、劳动力成本等方面均具有比较大的优势，日用玻璃器皿行业近年来得到了迅速发展，但由于产业起步较晚，生产技术较欧美等发达国家存在一定差距，其产品的竞争优势主要集中在中、低档产品上。 三、中国市场状况 1.市场供求状况

近几年，我国日用玻璃行业发展迅速。据国家统计局统计，2007年我国日用玻璃制品产量为 1,270.56 万吨，比2003年的 685.55 万吨增长85.33%，目前已成为世界日用玻璃生产第一大国。中国日用玻璃制品的发展也带动了日用玻璃器皿产业的迅速发展，据中国日用玻璃协会统计，2007年-2009年我国日用玻璃器皿产业在金融危机的背景下，其产量并未呈现萎缩，反而在强有力的刺激消费政策的推动下，出现了较快的增长速度，其年均复合增长率达 10.37%。但是迄今为止，我国的玻璃制品使用量较少的局面仍然没有改变，与发达国家玻璃制品的人均年消费量50~60 公斤相比，我国人均年消费 10公斤的量还相差甚远 。从消费价格方面计算我国每年人均使用和消费水平不到 100 元，与欧美一些国家比，差距在十倍甚至几十倍。2007年-2013年中国日用玻璃器皿市场规模如下图所示： 2.行业竞争格局

目前，国内日用玻璃器皿行业的市场竞争主要表现出以下特点： ①企业数量多，规模企业少，行业集中度低

②国内企业积极参与国际竞争，缩小与国外企业的差距 2.1进入行业的主要壁垒 （1）行业准入壁垒 （2）技术壁垒 （3）市场壁垒 （4）品牌壁垒

（5）较高的固定资产投资规模及资金筹措能力 （6）专业的管理和控制经验 2.2行业发展的有利和不利因素 （1）有利因素

①产业政策积极支持 ②市场需求持续增长

③产业转移带来发展机遇 ④上游原材料资源丰富 （2）不利因素

①企业规模偏小，行业整合势在必行 ②行业整体的技术创新能力不足 ③人民币升值影响

四、公司的竞争优势和劣势 1、竞争优势 （1）规模优势

日用玻璃器皿生产行业是典型的技术、资金密集型行业，具有明显的规模经济特征。报告期，本公司产量分别为 7.61 万吨、8.52 万吨、10.76万吨，销量分别为 8.13 万吨、8.67 万吨、10.53万吨, 产销量稳步提升，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。国内日用玻璃器皿市场约有数千家企业参与竞争，本公司已确立了5%左右的国内市场份额。

（2）技术优势

公司通过自主研发全面掌握了日用玻璃器皿制造工艺，并以独特的生产工艺和先进的生产设备为基础，坚持走日用玻璃器皿制造专业化发展之路。目前，公司拥有一支专业覆盖日用玻璃器皿制造技术等学科的研发队伍，不仅在日用玻璃器皿制造和研发方面，更在日用玻璃器皿设备的研制方面也有着显著的优势和能力。另外，本公司与百事可乐、宜家、家乐福、上海五天等国内外知名公司建立了长期共同开发的合作关系，具有根据客户要求及时开发新产品的市场适应能力，从而确立了公司在行业内的技术领先优势。2010 年公司成为迪士尼中国日用玻璃器皿唯一商标图案特许使用商。

与此同时，公司科技研发投入也大幅增长，自2007年至 2009年期间，平均每年以不少于 5项成果转化的速度向前推进，先后获得热模异形口杯、高画质印花杯、全密封微波专用保鲜盒等研发成果 15 项。其中“热模异形口杯”是在国产吹泡机的基础上，通过对吹泡机和模具进行研发而生产出的产品，产品的研发成功不仅打破此类产品只有国外生产（或进口设备生产）的格局，同时以合理的价格迅速占领市场，项目研发产品已获得 2 项专利；“吹泡机全自动托底机”的研制，彻底改变了人力加工的落后方式，不仅生产效率得到大幅提高、市场得到扩大，还获得多项产品专利和降低人工成本；上述项目的成功研发，为公司产品的持续创新和盈利能力提供了保障。 （3）专业生产优势

公司专注于日用玻璃器皿产品的生产销售，目前在日用玻璃器皿行

业中积累了近十年的专业生产经验，同时，公司的主要管理人员、核心技术人员和生产骨干、销售骨干均对日用玻璃器皿的技术研发、生产和销售有深刻的理解。专业的生产经验积累，使公司形成了成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平。 （4）市场和渠道优势

公司在销售方面，主要采用代理商经销的方式，拥有完善的销售网络，目前公司共建有一类代理商共 40 多个，基本涵盖了市场需求的各个区域。相对与批发市场、百货店、日杂店或专业器皿店的传统销售渠道相比，采用经销商模式可充分发挥流转额大、客户范围广、扩张速度快等优势。

在产品出口方面，公司主要面向中东、非洲等地，建立了成熟的国外代理商渠道。与欧洲、北美等出口地相比，中东、非洲等国家受制于原材料、技术工艺等条件的限制，还未形成相应的生产供应能力，市场需求基本上依赖进口。在贸易政策方面，这些地区和国家对日用玻璃器皿产品的进口没有特别的限制性贸易政策。

此外，公司还和百事可乐、宜家连锁超市、家乐福连锁超市等国际知名企业建立了合作关系，成为这些企业的优质供应商，得到了客户的认可和好评。

（5）以有效激励、执行到位为特征的管理优势

公司形成了以施卫东先生为首的稳定管理团队，主要管理人员均直接或间接持有公司股份，既保持了管理团队的稳定，又强化了激励和约束机制。同时，公司的技术、销售、生产骨干等也直接或间接持有公司股份，公司的发展与管理层及骨干员工的利益直接相关，可以有效促进公司的长远发展。另外，公司还制定了关于技术研发、产品销售、节能降耗方面的激励措施，并切实执行，有效促进了公司生产经营的发展。 （6）品牌优势

国内大型日用玻璃器皿生产企业多数实行出口主导战略，且多数出口企业没有自己的品牌或采取 OEM 的经营模式，因此在国内日用玻璃器皿市场中，形成较高品牌知名度的企业较少。

公司拥有“青苹果”、“立扣”和“GREEN APPLE”三个注册商标。 “青苹果”商标为安徽省著名商标、安徽省名牌、安徽省出口名牌。

此外，公司还是 2009 年“中国日用玻璃行业十强”之一，在同类行业中较早通过 ISO9001－2000、ISO14001、OHSAS18000 三项认证，现为中国日用玻璃协会副理事长单位和中国日用玻璃协会器皿专业委员会唯一的主任单位。

公司通过严格的质量控制和完善的售后服务维护和推广公司的品

牌，对产品销售起到了巨大的推动作用。公司将继续实施品牌战略，为创建日用玻璃器皿行业一流品牌而努力。 （7）成本和地域优势

安徽省地处我国东部沿海与内陆的交界位置，交通便利，近年来形成了优势的产业格局和配套能力，具有明显的中西部地区比较优势。此外，公司所处的安徽省凤阳县是全国著名的石英砂产地，原材料能源供应充足，具有悠久的玻璃器皿生产传统，是我国主要玻璃器皿产区之一，同时日用玻璃器皿行业的人才和配套企业齐全，公司在采购原辅材料和燃料的成本，聘用员工，外协加工等方面均具有较大优势。2009年12月被中国轻工业联合会和中国日用玻璃协会命名为“中国日用玻璃产业基地”。

2010 年，国务院发布《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，成为我国第一个为促进中西部地区承接东部沿海地区和国外产业转移而专门制定的规划，对于充分发挥，挖掘发展潜力，探索承接产业转移新途径和新模式，在全国范围内推进形成更加合理的区域产业分工格局，加快转变经济发展方式均具有十分重大的意义。公司是安徽省轻工业重点企业之一，必将受益于上述相关政策。

2、竞争劣势

（1）受公司资金实力的限制，本公司在扩大产品生产规模和优化产品结构等方面受到一定制约，资本规模较小，难以支持本公司持续快速发展。为保证公司快速发展的需要，公司通过引进投资者，充分利用银行借款和商业信用等措施筹集资金，但进一步通过银行大额筹资进行固定资产投资，已经比较困难。为适应日用玻璃制品向高科技、新产品、深加工方向发展的需要，公司又急需资金扩大日用玻璃器皿的生产规模，因此，争取成功发行上市，是本公司持续快速发展的关键。

（2）随着公司业务的快速发展，特别是本次募集资金投资项目的建设，公司更需要大量人才充实到生产、研发、销售、管理环节。但作为民营企业，公司在吸引高级管理和研发人才方面不具有特别优势，这对公司的长远发展提出了挑战。本次发行上市，将有助于公司更好地吸引人才，以适应公司长远发展的需要。