1、通过自有渠道或者营业部提供的渠道进行客户开发和资产引进;
2、与客户进行沟通，及时掌握客户需求，为其提供匹配的资产配置服务;
3、向客户传递由公司统一提供的研究报告及其他与证券投资相关的信息，客观介绍公司代销的各类金融产品;
3、法律、行政法规和证监会固定范围内的展业活动。
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