1. 通过公司的专业化培训，为中高端客户群体提供专业化顾问式理财服务，同时借用方案销售公司理财产品，公司免费提供清华北大教授公开课等学习机会。
2. 公司培养建立个人专业理财团队，通过专业化管理培训，发展成为公司理财经理，理财总监，总经理方向等。
3.按时参加总、分公司举办的各种培训及公司的会议。
4.按时完成公司交办的工作任务，并辅导辖下成员开拓市场及维护客户。
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