寄语---------------------------------------------------------------------------------------------2 考勤表-------------------------------------------------------------------------------------------3 通讯录-------------------------------------------------------------------------------------------6 政令宣导-----------------------------------------------------------------------------------------7 培训目标表---------------------------------------------------------------------------------------8 新人培育体系-------------------------------------------------------------------------------------9 组织发展表---------------------------------------------------------------------------------------10 面谈记录表---------------------------------------------------------------------------------------11 黄金10管理表------------------------------------------------------------------------------------12 周目标诊断表-------------------------------------------------------------------------------------13 团队月度目标表-----------------------------------------------------------------------------------16 主任会议记录表-----------------------------------------------------------------------------------19 周工作总结---------------------------------------------------------------------------------------31 各职级晋升标准-----------------------------------------------------------------------------------43 基本法简表---------------------------------------------------------------------------------------44
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生命人寿文化理念
开放互学：兼容并蓄，比学赶帮，靠专业技能和诚实守信创造自身价值和公司价值。
简单和谐：崇尚风清气正、理正治平、政通人和，鼓励简单、和睦、融洽，真正体会到营销事业的价值和乐趣。
尊师爱徒：精英典范言传身教，尊重按照营销规律形成的“血缘”关系及利益，鼓励人尽其才，人才辈出。
双赢共好：遵循公司、客户、营销人员三者之间利益的均衡和统一。同时要自觉维护客户利益，维护公司品牌。
崇尚平等：平等互助，相互合作，真诚友好、充满友善，求同存异、多赢共好。
崇尚专业：相互学习、相互赶超，实现共同发展的目标。
崇尚人才：在利益和待遇上向优秀人才倾斜，在发展和培养中打造更多的人才。
崇尚忠诚：要具有高度的忠诚度和责任感，珍惜公司利益和团队利益，富有大局观念和集体荣誉感。
生命人寿营销员六大行为准则 1、按时出勤的习惯 2、坚持着职业装的习惯
3、勤于学习并有效记录的习惯 4、有效拜访、持续增员的习惯 5、微笑、问好、赞美的习惯
6、不发牢骚、听话、照做的习惯
2
管理是严肃的爱-小组考勤表
序姓名 业务号 联系方式 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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_____月
管理是严肃的爱-小组考勤表
序姓名 业务号 联系方式 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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_____月
管理是严肃的爱-小组考勤表
序姓名 业务号 联系方式 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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_____月
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 姓名 业务号 入司时间 沟通从心开始-小组通讯录
联系方式 - 6 -
家庭住址 推荐人 推荐人联系方式
政通人和-政令宣导
下发时间 截至时间 内容
- 7 -
入围条件 入围名单 达成人员 备注
发掘人才、培养人才是我们的责任-培训目标表
姓 名
职 级 培训时间 培训班名称 主 要 内 容 - 8 -
团队发展的保证-新人培育体系 姓名：
新培环节 增员选择 核心目标 有效了解新人动态 主管详细记录 对已报名或未报名的准增员对象是否进行追踪并使用雏鹰展翅一表通？ 了解新人对行业、公司、保险是否认同？ 一个电话（关心、关键话、关键步骤）关键步骤=关心+关键话+关心 主管标准追踪动作 雏鹰展翅一表通的详细填写、晚上一个参训追踪电话 保险好、行业好、公司好 今天的课程哪堂课印象最深？我也是，所以只要有机会我都会去听课，每次感受都不同。风险真是无处不在，保险人人都需要。” 咱生命的产品可好了吧！这么好的产品你的第一单送给谁啊？这就像银行加息说：存1000给1000，你说这好事，是不自己马上就得办而且还得告诉亲戚朋友啊！要不，将来他们知道了都会埋怨你。 听班主任说你的通关成绩是A啊！恭喜你，而且第一单已经确定了，要给（自己或家人），和家里人商量好了吧！明天早上公司有专门的迎新会，准备要发言的啊！ 每天批改工作日志、发现问题，强化信心 弟一次陪访（主管做、新人看） 主管介绍客户情况、要求新人注意的观察点，并要求作记录，事后与新人一同认真总结 新人班 3天 产品解析 了解新人对公司产品是否认同？ 把最好的产品送给身边最亲的人 了解新人第一单的来源？ 确认新人入营、上岗、签订师徒协议、 第一阶段：产品学习 明确目标设定的检查说明 分阶段目标： （一）、入营、上岗、签协议 陪访并协助签单的情况说明 （二）、二次开单 1—5章的书、题及相关法规；7—9章书、题；6章书、题及保险法；测试卷及上机演练 辅导训练、工具使用、市场实战 检查工作日志、邀约产说会（产说会操作手册） 一本工作日志、一个师承文化 新兵营15+5天 第二阶段：代理人专业培训 坚持每天一次面对面聊天、每天一个电话沟通 协助新人填写黄金10，追踪黄金10辅导新人产说会邀约话术、通过产说会帮助新人消化客户。进行二次（新人做、主管看）三次（共同合作）陪访。做好事前沟通 持续不断要求新人工作日志，通过黄金10强化主顾积累，配合机构产说会消化客户 第三阶段：专业化推销学习 阶段目标： （一）在营5000元 谢师会及集体说明 （二）至少邀约三个客户至产说会 产品——电子计划书的讲解 士兵突击训练营每月两次 突击班 +产说会=全员开单 客户——电话邀约话术演练、 现场购买产说会门票 一个目标、固化一个工具——利用黄金10现场邀约产说会 管理动作 分区经理：
营销部经理：
- 9 -
营销文化的精髓是“晋升”-组织发展表
姓 名 小 计 小 计 累 计 职 级 本季度前几个月累计FYC 本月FYC - 10 -
季度合计 季度前几个月累计新增 本月新增 季度合计 人因关注而成长-面谈记录表
姓 名
- 11 -
入司时间 现职级 面谈点 面 谈 结 果 寿险无捷径，访量定输赢-黄金10总结表
营销员姓名 黄金10运用话术:
现职级
电话访谈纪要（产品/增员） 营销员辅导要点
（招聘）XX你好，我是生命人寿保险公司 的业务经理，她在公司发展的很好，也在我面前多次提起你，现在公司有一个非常好的发展机会，薪资福利待遇大幅度提升，希望咱们能见面聊一聊。不知道您什么时候有空？让 再和你联系一下，咱们三个聊一聊。（划线部分可以重复）
（销售）XX你好，我是生命人寿保险公司 的人事主管，她本月有一次晋升的机会，我们对她的能力做一个市场调查，请问您对她的服务满意吗？您觉得产品讲解的清晰吗？请问您还有其它问题吗？
- 12 -
成功来自于计划与总结-周目标诊断表 ___月
时 间 标 准 FYP3000 第1周 FYP5000 FYP1000 挂零人员 FYP3000 第2周 FYP5000 FYP1000 挂零人员 FYP3000 第3周 FYP5000 FYP1000 挂零人员 FYP3000 第4周 FYP5000 FYP1000
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人 员 诊 断 成功来自于计划与总结-周目标诊断表 ___月
时 间 标 准 FYP3000 第1周 FYP5000 FYP1000 挂零人员 FYP3000 第2周 FYP5000 FYP1000 挂零人员 FYP3000 第3周 FYP5000 FYP1000 挂零人员 FYP3000 第4周 FYP5000 FYP1000 - 14 -
人 员 诊 断
成功来自于计划与总结-周目标诊断表 ___月
时 间 标 准 FYP3000 第1周 FYP5000 FYP1000 挂零人员 FYP3000 第2周 FYP5000 FYP1000 挂零人员 FYP3000 第3周 FYP5000 FYP1000 挂零人员 FYP3000 第4周 FYP5000 FYP1000 - 15 -
人 员 诊 断
敢想才能拼，敢拼才会赢-团队月度表
时间 上月标保 内容 个人FYC 团队FYC 个人FYC 团队FYC 个人FYC 团队FYC 个人新增 团队新增 个人新增 团队新增 个人FYC 团队FYC 个人FYC 团队FYC 个人FYC 团队FYC 个人FYC 团队FYC
目标 达成 差距 诊断与评述 上月新增 5号前 第1期招聘会 第2期招聘会 第1期产说会 第2期产说会 前2周 全月
分区经理寄语： 营销部经理寄语：
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敢想才能拼，敢拼才会赢-团队月度表
时间 上月标保 内容 个人FYC 团队FYC 个人FYC 团队FYC 个人FYC 团队FYC 个人新增 团队新增 个人新增 团队新增 个人FYC 团队FYC 个人FYC 团队FYC 个人FYC 团队FYC 个人FYC 团队FYC
目标 达成 差距 诊断与评述 上月新增 5号前 第1期招聘会 第2期招聘会 第1期产说会 第2期产说会 前2周 全月
分区经理寄语： 营销部经理寄语：
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敢想才能拼，敢拼才会赢-团队月度表
时间 上月标保 内容 个人FYC 团队FYC 个人FYC 团队FYC 个人FYC 团队FYC 个人新增 团队新增 个人新增 团队新增 个人FYC 团队FYC 个人FYC 团队FYC 个人FYC 团队FYC 个人FYC 团队FYC
目标 达成 差距 诊断与评述 上月新增 5号前 第1期招聘会 第2期招聘会 第1期产说会 第2期产说会 前2周 全月
分区经理寄语： 营销部经理寄语：
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主管会议记录表
会议日期: 会议时间: 会议主题: 记录内容: 操作要点:
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主管会议记录表
会议日期: 会议时间: 会议主题: 记录内容: 操作要点:
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主管会议记录表
会议日期: 会议时间: 会议主题: 记录内容: 操作要点:
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主管会议记录表
会议日期: 会议时间: 会议主题: 记录内容: 操作要点:
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主管会议记录表
会议日期: 会议时间: 会议主题: 记录内容: 操作要点:
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主管会议记录表
会议日期: 会议时间: 会议主题: 记录内容: 操作要点:
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主管会议记录表
会议日期: 会议时间: 会议主题: 记录内容: 操作要点:
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主管会议记录表
会议日期: 会议时间: 会议主题: 记录内容: 操作要点:
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主管会议记录表
会议日期: 会议时间: 会议主题: 记录内容: 操作要点:
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主管会议记录表
会议日期: 会议时间: 会议主题: 记录内容: 操作要点:
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主管会议记录表
会议日期: 会议时间: 会议主题: 记录内容: 操作要点:
- 29 -
主管会议记录表
会议日期: 会议时间: 会议主题: 记录内容: 操作要点:
- 30 -
周工作总结
成绩：（重点分析三点） 不足：（详细说明三点） 改 进措施:
- 31 -
周工作总结
成绩：（重点分析三点） 不足：（详细说明三点） 改 进措施:
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周工作总结
成绩：（重点分析三点） 不足：（详细说明三点） 改 进措施:
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周工作总结
成绩：（重点分析三点） 不足：（详细说明三点） 改 进措施:
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周工作总结
成绩：（重点分析三点） 不足：（详细说明三点） 改 进措施:
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周工作总结
成绩：（重点分析三点） 不足：（详细说明三点） 改 进措施:
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周工作总结
成绩：（重点分析三点） 不足：（详细说明三点） 改 进措施:
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周工作总结
成绩：（重点分析三点） 不足：（详细说明三点） 改 进措施:
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周工作总结
成绩：（重点分析三点） 不足：（详细说明三点） 改 进措施:
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周工作总结
成绩：（重点分析三点） 不足：（详细说明三点） 改 进措施:
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周工作总结
成绩：（重点分析三点） 不足：（详细说明三点） 改 进措施:
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周工作总结
成绩：（重点分析三点） 不足：（详细说明三点） 改 进措施:
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各职级晋升标准 晋升职级 晋升高级营销顾问 晋升业务主任 晋升高级业务主任 晋升营销经理 晋升高级营销经理 晋升分区经理 晋升高级分区经理 晋升营销总监 晋升高级营销总监 考核期 连续三个月 连续三个月 连续三个月 连续三个月 连续三个月 连续三个月 连续六个月 连续六个月 连续十二个月 个人累计FYC1800元,3件 个人累计FYC3600元,3件 个人累计FYC7200元，3件 个人累计FYC2700元，6件,个人与辖下累计FYC9000元,辖下人力4人(直接增不少于2人) 个人累计FYC2700元，6件,直辖组FYC13500,组人力6人（含本人）,累计育成小组2个 个人累计FYC2700元，6件,直辖组FYC18000,组人力6人（含本人）,育成小组4个（直接2个）,考核截止月有效人力不少于20人,团队FYC90000元 直辖组FYC36000元,直辖分区FYC180000元,考核截止月直辖分区有效人力不少于20人，累计育成分区2个 直辖分区FYC270000元,团队FYC810000元，育成分区4个（直接2个）。考核截止月直辖分区有效人力不少于20人，团队有效人力不少于100人 直辖分区FYC540000元，直辖总监区FYC1620000元，直接育成分区2个，育成总监1个，考核截止月直辖总监区有效人力不少于100人 标准 各职级维持标准 维持 营销顾问 高级营销顾问 业务主任 高级业务主任 营销经理 高级营销经理 分区经理经理 高级分区经理 营销总监 高级营销总监 考核期 3个月 整季度 整季度 整季度 整季度 整季度 整半年 整半年 整半年 整半年 标准 3个月不挂零，9个月内晋升高级营销顾问 FYC≥900元 FYC≥1800元 FYC≥3600元 个人FYC1350元，直辖组人力5人（含本人）直辖组FYC4500元 个人FYC1350元，辖组人力5人（含本人）直辖组FYC6750元 ，累计育成组1个 个人FYC2700元，直辖组FYC18000元，直辖分区FYC90000元，直辖组人力5人（含本人）育成营销组2个，考核截止月团队有效人力不少于15人 个人FYC2700元，直辖组FYC18000元，直辖分区FYC90000元，直辖组人力5人（含本人）育成分区1个，考核截止月团队有效人力不少于15人 直辖分区FYC135000元，团队FYC400000元，育成分区2个，考核截止月直辖分区有效人力不少于15人，团队有效人力不少于50人 直辖分区FYC135000元，团队FYC400000元，直辖总监区下辖营销分区不少于2个（不含直辖分区），育成总监区1个，考核截止月直辖分区有效人力不少于15人，直辖总监区有效人力不少于50人 - 43 -
基本法简表
￥业务体系待遇简表（FYC:初年度佣金） 职级 待遇项目 待遇明细 计发条件（元） 责任津贴营销顾问 (试用业务员) (1-3月) 600≤月FYC＜900 900≤月FYC＜1800 1800≤月FYC＜3000 3000≤月FYC 底薪（元） 400 600 1200 2000 职级 待遇项目 待遇明细 年度个人FYC(元) 10800≤FYC＜14400 14400≤FYC＜18000 18000≤FYC＜21600 21600≤FYC＜25200 发放系数 5% 6% 7% 8% 推荐奖 所增新人的FYC*10%*12月 晋升奖金 转正前期间FYC*20% 继续率（M） 继续率系数 75%≤M＜80% 5% 80%≤M＜85% 10% 续保奖金 85%≤M＜90% 15% 90%≤M 20% 续保奖金＝当月第二年度续期佣金*继续率系数 留存时间 具体标准 奖金 1-3月新人累计FYC 伯乐奖金 留存满3个月 1800≤FYC＜2700 200 高级营销顾问伯乐奖 2700≤FYC 400 (正式业务员) 4-6月新人累计FYC 伯乐奖金 留存满6个月 1800≤FYC＜2700 400 2700≤FYC 800 个人当月FYC 系数 个人月度津FYC＜900 0 贴 900≤FYC＜1800 8% 1800≤FYC＜2700 12% 2700≤FYC＜3600 15% 3600≤FYC 20% 推荐奖 所增新人的FYC*10%*12月
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25200≤FYC 10% 高级营销顾问个人年终奖（次年继续率系(正式业务员) 1月发放） 继续率（M） 数 75%≤M＜80% 80% 80%≤M＜85% 100% 85%≤M＜90% 110% 90%≤M 120% 个人年终奖金=当年度个人FYC×发放系数×继续率系数 职级 发放系数 专业月度奖 业务主任 6% 高级业务主任 10% 专业层 推荐奖 伯乐奖 续保奖金 同高级营销顾问 个人月度津贴 个人年终奖 ☆团体意外伤害、意外伤害医疗(试用)、团体疾病身故、住院医疗保险(正式四项全有) ☆养老公积金＝个人每月第二年续期佣金*5%+公司等额补贴数 ☆长期服务奖 满足以下条件者：工作五年以上，个人当月FYC≥600元，发放标准＝个人第2年度续期保费*1% ☆基本养老补高级营销顾问及专业层在考核季度个人FYC累计≥9000，则下贴 季度每月发放180元/随佣金发放。
￥营销经理层职级待遇简表（FYC:初年度佣金） 职级 待遇项目 待遇明细 其他 推荐奖 同营销顾问 伯乐奖 同高级营销顾问 续保奖金 同高级营销顾问 个人年终奖 同高级营销顾问 个人当月FYC 发放系数 FYC＜900 0 个人月度津贴 900≤FYC＜1800 10% 1800≤FYC＜2700 15% 2700≤FYC＜3600 20% 3600≤FYC 25% 当月直辖组月均FYC 营销经理 高级营销经理 FYC＜3000 1% 2% 3000≤FYC＜6000 3% 4% 6000≤FYC＜9000 5% 6% 直辖组辅导津营销经理层 9000≤FYC＜12000 7% 8% 贴 12000≤FYC＜15000 9% 10% 15000≤FYC 11% 12% 直辖组辅导津贴=当月直辖组FYC*×发放系数×直辖组继续率系数 直辖组当月FYC 主管责任底薪（10000元封顶） 3000≤FYC＜6000 300 主管责任底薪6000≤FYC＜9000 600 （个人≥300） 9000≤FYC＜12000 900 12000≤FYC＜15000 1200 15000≤FYC FYC×10% ☆团体意外伤害、意外伤害医疗、团体疾病身故、住院医疗保险
☆长期服务津贴满足以下条件者：工作五年以上，个人当月FYC≥600元，发放标准＝个人第2年度续期保费*1% ☆养老公积金＝(个人每月第二年续期佣金+个人每月营销管理奖金)*5%+公司等额补贴数
☆基本养老补贴:营销经理层及以上职级考核季度内个人FYC累计≥1800，则下季度每月发放180元/随佣金发放。
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职级 待遇项目 待遇明细 计发条件（元） 发放系数(第一代) 备注 FYC<900 10% 营销管理900≤FYC<1800 15% 奖金 1800≤FYC<2700 20% 营销主管直接推荐2700≤FYC<3600 25% 的建立1代关系 3600≤FYC 30% FYC(被提取人) 第2代 第3代 第4代 第5代 FYC<900 5% 2.50% 1.25% 0.62% 营销发展900≤FYC<1800 7.50% 3.75% 1.87% 0.93% 奖金 1800≤FYC<2700 10% 5% 2.50% 1.25% 2700≤FYC<3600 12.50% 6.25% 3.12% 1.56% 3600≤FYC 15% 7.50% 3.75% 1.87% 实际达成率 发放系继续率继续率数 （M） 系数 备注 100% 6% M＜75% 50% 110% 7% 75%≤M＜80% 80% 直辖组营销经理120% 8% 80%≤M辅导津管理育成＜85% 100% 贴继续层 奖金 如连续晋升,按最后一次晋升85%≤M率按此职级确定发放系数发放管理＜90% 110% 执行 育成奖金,并从最后一次晋升重新计算时间,发放12个月。 90%≤M 120% 管理育成奖金=晋升人员发放当月 FYC（营销团队）×发放系数×育成团队继续率系数 实际达成率=考核期限内晋升人员FYC（营销团队）/晋升标准FYC（营销团队) 年度直辖组月均FYC 营销经高级营继续率继续率理 销经理 （M） 系数 FYC＜3000 0% 0% M＜75% 50% 3000≤FYC＜6000 1.00% 1.10% 75%≤M直辖组年＜80% 80% 终奖 6000≤FYC＜9000 1.10% 1.20% 80%≤M＜85% 100% 9000≤FYC＜12000 1.20% 1.30% 85%≤M＜90% 110% 12000≤FYC＜15000 1.30% 1.40% 90%≤M 120% 15000≤FYC 1.40% 1.50%
￥分区经理层职级待遇简表（FYC:初年度佣金） 职级 待遇项目 待遇明细 续保奖金 推荐奖金 伯乐奖金 个人月度津贴 个人年终奖 主管责任津贴 同高级营销顾问 同营销顾问 同高级营销顾问 同营销经理 同高级营销顾问 同营销经理 职级 待遇项目 直辖分区当月FYC 分区职务津贴（个人FYC≥300） 15000≤FYC＜30000 300 30000≤FYC＜45000 600 45000≤FYC＜60000 900 60000≤FYC＜90000 1200 90000≤FYC FYC×2% 待遇明细 职务津贴 直辖组辅导津贴 同高级营销经理 营销管理奖金 同营销经理 营销发展奖金 同营销经理 管理育成奖金 同营销经理 直辖组年终奖 同高级营销经理 分区经当月直辖分区分区经理 高级分区经理（含）理层（部FYC 以上职级 经理层FYC＜15000 1.50% 2.00% 级） 15000≤FYC＜30000 2.00% 2.50% 30000≤FYC＜45000 2.50% 3.00% 45000≤FYC＜分区管理津贴 60000 3.00% 3.50% 60000≤FYC＜90000 3.50% 4.00% 90000≤FYC 4.00% 4.50% 直辖分区继续率系数同管理育成奖继续率系数 当月直辖分区FYC×发放系数×继续率系数
年终奖 年度直辖分区月均FYC 分区经理 高级分区经理（含）以上职级 FYC＜15000 0% 0 15000≤FYC＜30000 1.00% 1.10% 30000≤FYC＜45000 1.10% 1.20% 45000≤FYC＜60000 1.20% 1.30% 分区经理分区年终奖金 60000≤FYC＜90000 1.30% 1.40% 层（部经90000≤FYC 1.40% 1.50% 理层级） 直辖分区继续率系数同管理育成奖继续率系数 当年度直辖分区累计FYC×发放系数×直辖分区继续率系数 ☆其它：续保奖、推荐奖同营销层 ☆福利：团体意外伤害、意外伤害医疗、团体疾病身故、住院医疗保险（适用于入司时年龄在50周岁以内者。 ☆长期服务津贴满足以下条件者：工作五年以上，个人当月FYC≥600元，发放标准＝个人第2年度续期保费*1%； ☆养老公积金＝(个人每月第二年续期佣金+个人每月营销管理奖金)*5%+公司等额补贴数 ☆基本养老补贴:营销经理层及以上职级考核季度内个人FYC累计≥1800，则下季度每月发放180元/随佣金发放 46
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