智能手机市场概况及趋势分析

1 智能手机市场概况 1.1 智能手机产业链分析

随着互联网技术和数字技术的迅速发展，手机行业正在经历一场剧烈的变革。手机生产商之间以及生产商和运营商之间已在软件和服务领域拉开新的战线，而承载这些软件包和应用软件的正是智能手机。智能手机在短短的几年时间内便得到了迅猛长足的发展。智能手机市场已经在国家整个电信产业链(见下)及更广泛领域中都具有重要意义。除了显而易见的市场参与者(包括贴牌生产商)，智能手机的崛起有多重意义，包括生产效率提高/互联改善带来的宏观经济效益、半导体用量可能增加、对运营商资本支出/补贴以及网络设备生产商的影响、软件开发业得到大力发展的社会经济意义等等。

产业链共分为手机生产、网络运营、服务提供及零售三大产业链条，分别服务于整个庞大的智能手机产业。 1.2 智能手机在中国的迅速发展

2010年，中国智能手机市场迎来井喷式发展的一年。随着移动互联网的迅速普及，智能手机的商务、娱乐等应用功能越来越被消费者认可，用户关注度再度攀升，逼近七成。同时，智能手机作为手机市场新的利润增长点，操作系统之间的对决进一步升级，各大厂商之间的争夺也更加激烈，占据关注优势的国外品牌在很大程度上左右着智能机市场的发展方向。其中，苹果在智能手机市场的风生水起尤为值得关注，如何平衡市场份额及利润成为值得各大厂商思考的问题。 2 智能手机主流厂商分析 2.1 品牌走势对比

目前国内智能手机市场主流厂商主要包括诺基亚、摩托罗拉、HTC、苹果、黑莓等。目前市场竞争呈现出众品牌围攻，诺基亚关注走势持续下滑的局面。 受Android、苹果、黑莓等智能手机的挤压，诺基亚用户关注度下滑将成为不可避免的趋势。但长期来看，其下降趋势是趋缓的，且仍将占据用户关注主流的地位。尽管诺基亚仍以50.3%的关注比例成为2010年中国智能手机市场最受用户关注的品牌，但与2009年相比，关注比例已经出现13.2%的降幅。从2010年走势来看，下降趋势仍在延续。

与苹果、Android等新兴智能手机产品相比，诺基亚Symbian产品略显老态，另外加上一些功能缺陷，导致其用户关注比例持续下滑，2010第四季度仅为43.5%，较第一季度的58.1%下降14.6%。

(图) 2010年中国智能手机市场诺基亚品牌关注比例走势

HTC、摩托罗拉这两大致力于Android智能手机领域的品牌关注比例呈直线上升趋势，与诺基亚的颓势形成鲜明对比。ZDC统计数据显示，2010年，HTC、摩托罗拉分别有13款、20款Android新机上市，合计超过诺基亚Symbian系统23款的新品数量。

多个系统齐头并进的三星，第四季度受HTC、摩托罗拉智能强机的挤压，关注比例出现小幅下滑。苹果则在iPhone 4的带动下，第四季度用户关注度较第一季度增长2.4%。多普达作为HTC中国市场

的探路者，在2010年7月HTC正式进军中国市场之后，第四季度关注比例出现明显下滑，较第一季度减少2.7%。

(图) 2010年中国智能手机市场HTC、三星、摩托罗拉、苹果、多普达品牌关注比例走势

整体来看，随着智能手机操作系统阵营竞争的加剧，及越来越多的IT厂商加入进来，智能手机市场品牌关注格局将表现出明显的分化趋势，主要从诺基亚向其他品牌分流。 2.2 产品结构对比

诺基亚产品数量占据优势。ZDC统计结果显示，2010年中国智能手机市场上，诺基亚共有101款在售产品，这是其获得50%用户关注度的根源。HTC与摩托罗拉产品数量接近，其中发力Android及

Windows phone7两大系统的HTC较专注于Android的摩托罗拉产品数量稍多。拥有自主操作系统的三星在售智能手机产品数量不足50款，处于相对劣势。

(图) 2010年中国智能手机市场主流品牌市售产品数量对比 2.3 产品价格对比

从中国智能手机市场主流品牌不同价格段产品所占比例来看，诺基亚3000元以上高端产品所占比重仅为14.8%，与竞争对手相比，竞争力不足。HTC、三星、摩托罗拉3000元以上产品比重均诺在30%左右，苹果产品则一直就是高端定位。

(图) 2010年中国智能手机市场主流品牌市售不同价格段产品所占比

例对比

2.4单品关注率对比

对比中国智能手机市场主流品牌的单产品关注率可见，诺基亚高端智能手机产品比重低，利润率也相对较低，但单产品关注率居主流品牌之首，这跟其产品多定位中端大众市场有直接关系。苹果则由于产品定位高端，关注群体有限，单产品关注率不及诺基亚。HTC、三星、摩托罗拉单产品关注率均较低。

(图) 2010年中国智能手机市场主流品牌单产品关注率对比 注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量 3 智能手机用户行为分析

3.1 智能手机购买意向——用户购买/更换智能手机意愿强烈 2007年以来，全球智能手机市场的规模在以超过年均20%的速度 扩大。2004年全球智能手机销量仅0.23亿部，2009年则已经超过1.74 亿部。2010年中国智能手机销量累计超过4100万部，较2009年增 长50%以上，智能手机市场增长速度惊人。

ZDC最新的用户调查结果显示，中国IT网民中，2012年打算 购买智能手机的比例高达96.5%。这预示着2012年中国智能手机市 场将呈现井喷之势。

(图) 中国IT网民未来购买/更换智能手机的意愿

ZDC统计数据显示，2011年第一季度，中国手机市场最受用户关注的产品类型为智能手机，关注比例高达76.1%，直逼80%。其次为支持GPS功能的GPS手机及3G手机，用户关注度均在七成以上。

3.2参数选择——中国消费者购买/更换智能手机最注重操作系统、CPU频率。

ZDC最新调查结果显示，2011年，中国IT网民中购买/更换手机时最注重的手机参数是具有较强开放性的操作系统，其次是CPU频率、屏幕分辨率和主屏尺寸，而这些参数是衡量能否获得较好网络或多媒体体验的标准及保证。

(图) 中国IT网民未来购买/更换智能手机时注重的参数排序 3.3 操作系统——中国消费者购买/更换智能手机倾向于选择Android系统

Android、苹果的异军突起给智能手机市场的老牌系统Symbian、微软带来了巨大的压力，Symbian及Windows Mobile的市场份额每况愈下，ZDC调查结果也反映了这一事实。在未来打算购买/更换智

能手机的中国IT网民中，45.1%倾向于选择目前人气最旺的Android系统产品，选择Symbian系统的比例降至26.1%。

(图) 中国IT网民未来购买/更换智能手机时操作系统选择比例分布 4 中国智能手机市场趋势预测 4.1 市场影响因素分析 4.1.1有利因素

（1）3G、移动互联网时代到来

2010年，中国三大运营商全面推进3G进程，国内外手机厂商则纷纷布局移动互联网战略。移动互联网市场的发展及手机阅读、微博、SNS、手机电视、手机导航等应用的增加将加速开放性更强的智能手机、尤其是中低端智能手机的普及。 （2）换机用户比例扩大

随着中国存量手机市场走向饱和，换机用户比例扩大，将成为手机市场的主流消费群体。ZDC最新调查显示，2011年打算更换手机的中国IT网民中，九成将会选择智能手机。 4.1.2、不利因素 （1）产品创新遭遇瓶颈

随着市场竞争的加剧，智能手机产品遭遇创新瓶颈，从不同厂商产品参数来看，均为触摸操作、大屏、500万像素等等，各家产品大同小异，外观、界面创新陷入瓶颈。 （2）应用软件同质化严重

除了产品外观、参数的同质化，智能手机的应用软件也呈现出严重的同质化趋势。自苹果应用商店大获成功之后，运营商、手机厂商也纷纷布局手机应用商店，但其软件、应用开发者中模仿国外模式的占多数，这对手机应用甚至整个智能手机行业的长远发展都很不利。 （3）电池续航能力不足

智能手机的配置越来越高，用户使用智能手机上网、阅读、社交的频率也不断加快，但手机电池的发展一直没有取得质的突破，智能手机电池续航能力不足成为广大智能手机用户最为不满的问题。 （4）水货产品冲击严重

水货智能手机，尤其高端产品不但价格具有明显优势，而且还具有某些行货产品不具备的功能，但水货手机存在问题的风险大，且没有完善的售后服务体系，一定程度上不利于智能手机市场的发展。

（5）关键零部件缺货隐患

智能手机、高像素手机的发展使得屏幕、芯片等元器件需求量大增，从手机上游供应链来看，供货厂商由于对日韩厂商的依赖性较强，导致时而会出现重要零部件缺货危机。2011年，大屏幕、高像素智能手机将进入销量井喷期，缺货危机或将成为制约该手机市场发展的重要因素。

（6）手机安全与隐私泄露

智能手机能够安装各种应用程序是用户购买的主要原因。但随着应用程序的丰富、手机支付、炒股等功能的使用，针对智能手机的各种病毒、木马也越来越多，用户隐私存在泄露的风险，手机安全问题或将在很大程度上制约智能手机的发展。 4.2 品牌结构预测

诺基亚关注比例缓慢下滑但仍将占主流。受Android、苹果、黑莓等智能手机的挤压，诺基亚用户关注度下滑将成为不可避免的趋势。但长期来看，其下降趋势是趋缓的，且仍将占据用户关注主流的地位。

(图) 2011－2013年中国智能手机市场诺基亚关注比例走势预测 4.3市场结构预测

Android产品加速渗透。随着智能手机市场规模的扩大，Android、苹果等产品也将加速渗透。ZDC预计，致力于Android的HTC、摩托罗拉关注比例未来三年内将获得快速增长。

三星尽管已退出Symbian，转向Android，但由于新品上市需要周期，因此，一段时间内，三星仍需靠Symbian及Windows Mobile老品来支撑市场，再加上其自主系统Bada也需要生存空间，因此预计未来三年内三星用户关注比例将难以获得突破。苹果则需面临高端用户需求饱和的风险，未来关注比例上升幅度有限。

整体来看，随着智能手机操作系统阵营竞争的加剧，及越来越多

的IT厂商加入进来，智能手机市场品牌关注格局将表现出明显的分化趋势，主要从诺基亚向其他品牌分流。

(图)2011－2013年中国智能手机市场HTC、摩托罗拉、三星、苹果关注比例走势预测 4.4 价格预测

智能手机均价将步入下降通道。价格是影响智能手机市场规模能否进一步扩大的重要原因。2010年，智能手机市场的较量仍然集中在高中端产品上，市场均价较2009年并未出现松动，价格水平仍保持在2000元以上。而随着越来越多的厂商加入到智能手机竞争行列，为了抢占市场份额，价格战在所难免。ZDC预计，在未来几年，智能手机均价必将跌破2000元，并逐年稳步下降。

(图) 2011－2013年中国智能手机市场均价走势预测

4.5 市场潜量分析

截止到2011年第二季度，全球智能手机出货量成长幅度将达38.8%，其中亚洲地区占全球手机出货比重达27.8%，将取代北美的27%，成为全球智能手机出货量的最大的区域，而中国大陆2011年更可望卖出1亿支以上的智能手机。