2017-2023年中国白酒产业深度调研与投资方向研究报告(目录)

2017-2023年中国白酒产业深度调研与投资方向研究报告（目录）

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2017-2023年中国白酒产业深度调研与投资方向研究报告

（目录）

【出版日期】2017年

【交付方式】Email电子版/特快专递

【价 格】纸介版：7000元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元 【报告链接】http://www.chinairr.org/report/R07/R0701/201710/20-241385.html

报告摘要及目录

白酒指以高粱等粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的，酒精度（体积分数）在18%- 68%的蒸馏酒。白酒是我国特有的酒种，与白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒、杜松子酒（又称金酒）、龙舌兰酒等并列为世界七大蒸馏酒。

世界七大蒸馏酒

品种 白酒 白兰地 威士忌 伏特加 朗姆酒 杜松子酒 龙舌兰 简介 一般以小麦、高梁等原料经发酵、蒸馏、陈酿制成 特指以葡萄为原材料制成的蒸馏酒 用预处理过的大麦、玉米、黑麦、小麦等谷物为主制造的蒸馏酒 可以用任何可发酵的原料酿造， 如马铃薯、大麦、黑麦、小麦、玉米、甜菜、葡萄甚至甘蔗 是主要以甘蔗为原料，经发酵蒸馏制成 又称金酒，用杜松子果浸于酒精中制成 以植物龙舌兰为原料酿制的蒸馏酒 资料来源：公开资料整理

白酒的分类有很多，按酒精含量的多少来划分，白酒分为高度酒和低度酒。按香型来分，主要有浓香型、酱香型、清香型、米香型等香型，目前浓香型白酒约占全部白酒市场份额的70%。浓香型白酒以泸州老窖、五粮液、洋河酒等为代表，酱香型白酒以茅台酒为代表，清香型白酒以山西汾酒为代表，米香型白酒以桂林三花酒为代表。

酒的分类（按酒精含量）

品种 高度酒 低度酒 酒精含量 酒精含量在40-68 度之间的酒 酒精含量在40 度以下的酒 资料来源：公开资料整理

高度酒，特别是在农村，由于受传统文化影响仍然是主流消费品种，其中40-50 度酒占有大多数市场，份额在50%左右；60 度以上的酒所占份额最少，不到10%。低度酒方面，40 度以下的低度酒市场份额在20%-30%之间。

白酒消费结构（按酒精含量）

资料来源：公开资料整理

酒的分类（按香型）

香型 浓香型 酱香型 简介 香气悠久、味醇厚、入口甘美、入喉净爽、 各味谐调、恰到好处、酒味全面 酱香突出、幽雅细腻、酒体醇厚丰满、 回味悠长、空杯留香持久 清香型 清、正、甜、净、长，清字当头，净字到底。清香优雅，口味纯净 米香型 米香纯正、清雅、入口绵甜爽冽，回味怡畅。 其他 其特有风格突出，但主体香型未确定。 桂林三花酒、全州湘山酒 酒鬼酒、贵州董酒、陕西西凤酒 资料来源：公开资料整理 山西汾酒、二锅头、老白干 代表酒种 五粮液、泸州老窖、江苏洋河、 剑南春、水井坊、古井贡酒 茅台酒、郎酒

在中国的白酒消费市场里，清香型的白酒销量占15%，浓香型占70%，米香型占7%，酱香型仅占5％。

白酒消费结构（按香型）

资料来源：公开资料整理

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自 国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一部分 产业环境透视 1 第一章 白酒行业发展综述 1 第一节 白酒行业定义及分类 1 一、行业定义 1 二、行业主要产品分类 1 三、行业特性 3 第二节 白酒行业统计标准 4 一、统计部门和统计口径 4 二、行业主要统计方法介绍 4 三、行业涵盖数据种类介绍 5

第三节 最近3-5年中国白酒行业经济指标分析 一、赢利性 7 二、成长速度 7 三、附加值的提升空间 8 四、进入壁垒／退出机制 8 五、风险性 9 六、行业周期 10 七、竞争激烈程度指标 11

八、行业及其主要子行业成熟度分析 第四节 白酒行业产业链分析 12 一、产业链结构分析 12 二、主要环节的增值空间 12

三、与上下游行业之间的关联性 13四、行业产业链上游相关行业分析 13 五、行业下游产业链相关行业分析 14 六、上下游行业影响及风险提示 15

第二章 白酒行业市场环境及影响分析（PEST） 第一节 白酒行业政治法律环境（P） 一、行业主要政策法规 16 二、政策环境对行业的影响 18 第二节 行业经济环境分析（E） 19一、宏观经济形势分析 19

二、宏观经济环境对行业的影响分析 第三节 行业社会环境分析（S） 26一、白酒产业社会环境 26 二、社会环境对行业的影响 36 第四节 行业技术环境分析（T） 36 7 16

11 16 26

一、白酒技术分析 36 二、行业主要技术发展趋势 38 三、技术环境对行业的影响 38

第二部分 行业深度分析 40

第三章 我国白酒行业运行现状分析 40 第一节 我国白酒行业发展状况分析 40 一、我国白酒行业发展阶段 40

白酒作为世界主要蒸馏酒品种之一，也是我国特有的传统酒种。在我国五千年的历史中，白酒扮演着重要的角色，酿酒一直以来都是我国重要的行业之一。从建国之初至今，我国的白酒发展经历了如下几个阶段：

一、1988-1992：提价+扩产奠定行业领先者

1、白酒产量爆发式增长，国家放开白酒定价权，酒企获得提价机会。

随着改革开放的推进，白酒产量出现爆发式增长，究其原因：一是由于农村改革取得极大成功，粮食短缺变成粮食过剩，酿酒成为消化粮食的主要出路之一；二是由于酿酒行业进入门槛低，税收和利润较大，成为县乡积累资金的主要来源，形成了县乡酒厂遍地开花的局面。 90年代末，在白酒产量上升的同时，酒企获得了难得的提价机会。1984年，国家不再对酒企调拨粮食，酒厂采用市场价采购粮食，为弥补酒厂成本的上升，酒税从60%降到30%。1988年，全国各地放开名烟名酒价格，实行市场调节，同时适当提高部分高中档卷烟和粮食酿造的酒的价格，名酒价格瞬时数倍上涨。

1988年名酒价格放开之前，茅台、五粮液、泸州老窖、剑南春、汾酒等名酒在价格上处于同一梯队，但从1989年开始，以五粮液为首的名酒企业开始提价。1989年五浪液开始第一次提价，使售价达到30多元，超越了当时浓香型白酒领军品牌泸州老窖；1994年五粮液再次提价，超过了连续六年位居中国白酒销量第一的汾酒“汾老大”；1998年五粮液售价超过茅台，并将价格领先优势保持了10年以上，直至2008年以后，茅台价格才逐步提升，重新回到中国白酒价格第一的位置。

2、产能扩张使汾酒占据十年老大地位

白酒放开定价权以后，价格上涨却仍然供不应求，在这一阶段名酒企开始了改扩建工程，产能扩建的规模一定程度上决定了酒企崛起的速度。茅台在1985年至1987年完成了800吨/年扩建工程，虽然茅台在当年没有崭露头角，但是为后期的崛起奠定了基础；五粮液酒厂则于1986年第二次扩建，产量达到1万吨，规模远超当时的茅台，一定程度上可以成为解释五粮液在接下来的1998年-2005年领先茅台的原因之一；而汾酒在1985年即成为全国最大的名白酒生产基地，全年汾酒产量突破8000吨，占当时全国13种名白酒产量的一半，所以从1988年起，汾酒连续多年位居白酒行业第一位。

3、政务消费受限，古井贡酒降度降价化解危机，排名第二

1989年国家提出整治并限制政府白酒消费，名酒呈现出了“三个不喝”：老外不喝、党政部门不敢（公费）喝、老百姓不喝（价格贵）。同时为抑制1988年末逐渐开始显现的通货膨胀，国家从1989年开始对宏观经济进行“治理整顿”，实行适度从紧的货币政策，这是改革开放后中国经济的第一次治理整顿，白酒行业也受到较大影响：一是部分靠银行贷款支持扩大产能的企业遇到较大资金压力；二是由于通货膨胀使得部分提价过高的产品令普通老百姓难以承受，不少酒厂销售受到严重影响。

白酒行业此次遭遇的市场严冬使得不少企业只能通过降价来进行自保。茅台酒从1989年3月开始，每瓶零售价从208元陆续下调到183元、125元、95元。五粮液价格前后下调到91元、74.8

元、60元、45元，泸州老窖特曲价格下降到60元、35元，其它酒价格都出现了不同程度的下调。

然而在行业调整期内，古井贡酒却非常完美的应对了行业危机，连续推出“降度降价”、“负债经营”、“保值销售”策略。由于国家对名酒规定了一个计税基准价，企业不能随意降价，要避开政策的约束，实质上是要开发一个新产品，用形式降价的模式打入市场。古井贡酒的降度降价策略成功绕开了当时令人头疼的基础税较高的制度限制，提前拉低价格，在全国白酒行业中率先冲出了低谷。

古井贡酒“降度降价”策略原有和新增产品线

类型 原有产品 新增产品 名称 48元一瓶60度古井贡酒 20元一瓶55度古井贡酒 15元一瓶38度古井贡酒 4元一瓶古井玉液 6元一瓶古井特曲 资料来源：公司公告 原有产品 新增产品

二、1992-1997：改革发展热潮推动行业进步，白酒营销成为主题 1、名酒阵营布局品牌形象和品牌价值竞争，五粮液初试买断模式

1993年，通过前期的产能扩张，五粮液产能达到了9万吨，出现了较大的产能过剩，为了充分利用公司的产能，1994年五粮液开始实行品牌延伸战略，推出中端的“五粮醇”，初试品牌买断，由福建邵武糖副食品总公司全国性买断经营，实验结果证明获得了成功：1995年销量达到1670吨，新增税利1000多万元，1998年销量高达8580吨，此后五粮液将买断经营的营销创新不断推广。1994年以后，五粮液在价格和规模上全面超过了已经连续领先多年的“汾老大”，成为白酒行业新的领军企业。

自1994年起，五粮液在中国高端白酒业占据了十年领先的时间，一直到2003年五粮液的涨价控量策略遭遇滑铁卢，此间，茅台一直处于“虽贵为国酒至尊，市场地位却是老二”的尴尬境地。 2、地域名酒进入广告为王阶段，营销成为提升业绩最快也最有效的手段

在地方优势企业阵营中，以孔府家、孔府宴、秦池等为代表的鲁酒企业，将白酒带入了广告营销时代。1993年，秦池酒厂开始进军东三省的大门——沈阳，在当地电视台买断段位，密集投放广告，并对消费者试行免费品尝。1995年11月，秦池酒厂以666万元中标央视黄金广告段成为央视标王，由此一夜成名，身价倍增。1996年，秦池以3.2亿元的天价再度成为“标王”。然而好景不长，疯狂砸金央视广告与公务消费失控的丑闻使公司瞬间跌落神坛。由此可见，当年以传媒为主导的营销手段能够帮助公司在短期内迅速提升知名度和品牌扩张力，但是持续效果不长，如果没有深入人心的品牌竞争力做支撑，很难发挥最大效用。

广告营销手段既是锦上添花的方式，其实也是小酒企殊死一搏的最后一技。1995年，中国已有酿酒企业37,000家，年产白酒约700万吨，随着买方市场的形成，白酒行业一场空前惨烈的品牌大战已然来临，结果必将是形成名酒大厂垄断的格局，要与那些历史悠久、品牌牢固的大型、名酒酿酒企业竞争，实力弱小的秦池酒厂如果没有营销绝招，很可能是悄无声息就被吞噬了，而广告营销则是秦池所找到的迅速提高品牌知名度、扩大企业规模的途径。然而秦池模式是一种脆弱的经营方式，虽然它可以在风调雨顺之年带来丰厚的利润，但在外部环境或内部机制稍有风吹草动便可能颗粒无收，不具备长期的市场导向功能。 三、1998-2003：政务打压卷土重来，产品结构调整发力

1、政府第二次出台限制白酒政务消费政策

秦池疯狂砸金夺央视标王的行为使白酒自1996年开始成为众矢之的，公务消费白酒失控，社会反响强烈，相关部门连发文件，一方面控制公款吃喝，23部委发布文件，承诺公务宴请不喝白酒；一方面出台《酒类广告管理办法》，限制白酒在媒体投放广告。

白酒行业由于特殊的行业属性，毛利率高，税收负担重，受政策影响严重。每当白酒行业出现过于疯狂的现象或高点时，政府会不断出台新文件进行限制，而各类方案新规也从另一个角度帮助公司进行战略调整，以及利用特殊节点重组市场地位。 2、名酒复兴：产品线直指高端

受制于1999年亚洲金融危机的影响，中国经济硬着陆，市场消费陷入疲软，全行业走入寒冬，很多名酒企业滑至破产边缘，大量“广告酒”品牌死去。行业一路下行直到2002年，白酒产量从最高峰的801万千升锐减至380万千升，全行业净利润总额仅为32.43亿元。

在1998年前后，曾经风光一时的古井贡、泸州老窖、汾酒等名酒陷入经营困境。引发这些企业市场下滑的原因各不相同，但它们有一个共同点，那就是产品价格偏低，市场销售量大。而在2001年国家出台五毛钱从量税政策，给走低价路线的白酒品牌最后一击，于是白酒行业纷纷进行产品创新。

五粮液在首创五粮醇买断经营的基础之上，大力开发OEM产品以期实现高端占据品牌至高点、中端上量赚大钱，低端力保市场高占用，相继生产出五粮春、金六福、浏阳河、京酒等强势品牌，由此受到冲击的五粮液全力稳住价格，五粮液仅从300元降到了250元，自此，五粮液的价格超越茅台十年之久。

除五粮液采取丰富产品线来保住价格以外，大部分其它品牌采取了开发超高端大单品的模式。如全兴在1999年推出了水井坊，泸州老窖触及了多行业，在2000年推出国窖1573，洋河蓝色经典于2003年推出。行业转折点使得具有前瞻力的企业纷纷拓宽了价格带，向上开发新领域，揭开了白酒企业双品牌运作的先河。

四、2003-2012：白酒行业黄金十年，提价机遇凸显 1、高端白酒提价频繁

在白酒行业发展的黄金十年里，高端白酒的竞争在价格层面体现得最为直观深入。名酒价格的提升被视为品牌战的第一步，53度飞天茅台、52度五粮液、国窖1573之间的小幅多步提价呈现一种你追我赶的趋势，提价时间间隔非常短，并且后期提价幅度也越来越大。因为对于高端白酒市场而言，价格不是购买的决定性因素，但是当其他高端酒提价时，某一品牌不提价时，可能被认为不够“高端”，反而影响销量。 2、茅台开拓军政渠道力保提价与品牌

2000年开始，茅台做了两件影响重大的事情：一是拓展军政渠道需求并且大力开发团购、建立专卖店。不断到军队里面慰问，不断到政府里同相关的部门人员做沟通推广，到政府、军队大院附近设立专卖店，缩短销售环节，成为团购直销的主渠道，又契合了茅台酒的高端形象定位，最终取得了一线意见领袖的基本认同；二是开发了年份酒。年份酒的开发进一步提高了茅台酒的身价，显著拉开了与其他高端酒的价格差距，因为稀缺比普通茅台的涨价能力更强，并吸引了小众的更高端的消费人群和刺激了更多的茅台酒的收藏投资活动。2008 年是茅台的一个里程碑，茅台的市场价格超过了五粮液，2010、11年是继续拉大差距，市场价分别突破1000元、1500元，在白酒行业黄金十年期间，茅台逐步取代五粮液成为了新的行业老大。 五、2012-2015：布局中低档酒，完善渠道建设 1、三度波折，政策因素成为白酒行业系统性风险

2008年金融危机给予了经济发展各方面一击，而2012年底国家开始正式整治三公消费则是给白酒行业雪上加霜，白酒行业第三次进入调整期。在白酒行业过去三十年中，每一次调整期都有着国家宏观调控和整治的政策背影，政策因素已经成为白酒行业的系统性风险，无法逃避。

2、酒企被迫降价求生存抢占市场份额

政务消费被打压以后，高端白酒面临无人购买的窘境，市场价格一路下滑。茅台处于被动降价的状态，但是始终没有低于出厂价，而五粮液主动降价以抢占市场份额，跌破出厂价出现价格倒挂的现象，在价格下降的过程中出现了大量的民间需求，保持住了高端酒的销售量。 此外，拥有中低端产品的酒企纷纷开发OEM产品，发力腰部产品，在高端酒收入端和利润端双下滑的情况下，希望借助于中低端产品来维持业绩。2013年五粮液公司推出价位在200元至500元的3款名为头曲、特曲、特曲精选的新酒，茅台推出仁酒、赖茅等中档价位新品，泸州老窖推出窖龄酒等。

在整个白酒行业，只有茅台的业绩没有出现下滑，主要是因为降价过程中维持住出厂价没变，而且销售量逆势增加，业绩稳定。2012年9月以后，53度飞天茅台的出厂价维持在819元，而五粮液的出厂价在2014年5月从900元一路下滑至609元。

与五粮液和茅台的降价相比，泸州老窖表现出了战略失误，在五粮液和茅台纷纷降价之际，泸州老窖通过逆势提价以期实现高端品牌的定位，最终销量只实现了理想状态的20%，市场份额快速下滑不得不重新采取降价策略，迅速恢复国窖1573市场。 3、价格手段和产品手段沦为下游，渠道重要性凸显

随着国家经济结构转型，固定资产投资增速的回落，支撑白酒高速发展的动力不再加速，白酒的超常规增长将不再显现，白酒企业将现分化。此时也正是名酒企进行转型的机遇。 从茅台的转型之路措施中可以看出，在中国，茅台产量受限一直供不应求，面对昂贵的价格，老百姓一般是望而却步，在行业低迷之时，任由终端价自由落体回归理性，在民间寻找自己的量价平衡，培育民间的消费群是成功的方式。不仅如此，公司还积极开拓新的利润增长点，进军个性定制酒市场和和海外市场、开发各类纪念酒都是产品结构调整的手段。

然而价格手段和产品结构调整并不是公司的主要手段，在降价的基础上，公司非常注重渠道建设的管理。首先，由坐商主动向行商积极改变，公司带动经销商积极开发贮备及潜在的民间客户。并且对经销商计划的执行进行弹性管理，引导经销商转变思想，增强其市场意识、服务意识及开拓意识。其次，公司对渠道的扩张进行了下沉和扁平化的变革，开放经销权抢夺优质经销商资源填补空白区域。

不仅仅是茅台，五粮液和泸州老窖也接连意识到行业低谷期渠道建设的重要性。五粮液长久以来的“坐商”制度使得公司的经销商数量多而乱，且市场运作能力较弱，导致公司在行业调整初期就出现了“串货”、“价格倒挂”等问题。2014年公司确定了直分销的销售模式，即由公司直接管理核心经销商，其余经销商变为分销商向核心经销商拿货。并且为了增强对渠道的影响力，公司提出设立华北、华东、华南、华中、西南、西北以及东北七大营销中心，依托营销中心作为营销服务平台，开展深度分销，并联合部分经销商在条件成熟的情况下组建合资公司，提升五粮液在各个区域的市场占有率。

泸州老窖在2014年也提出将此前采取的“大直营”渠道运作体系调整为“双渠道运作”模式，主要通过“团购顾问和品鉴顾问”相结合模式，锁定核心客户和消费者，协助总经销开展团购工作，并且保证渠道价格体系的稳定。

总结：白酒行业经历了三轮调整，第一轮正值政府放开白酒定价权，酒企纷纷提价转变市场化环境，1989年政府开始整顿并限制白酒消费，白酒陷入困境，古井贡酒最先发明“降度降价”的方法成功走出困境，此番也是最早进行的产品结构调整。此后白酒行业进入快速发展期，第一次的辉煌全行业重视营销、广告酒横行风靡一时，然而好景不长，白酒营销的失控使政府控制白酒在媒体投放的数量，同时山西假酒案的出现和计税从量更是雪上加霜，于是行业开始开发高端白酒提升产品线，并开启了白酒行业黄金十年的盛况。第三轮调整同样开启于政府整治三公消费和塑化剂风波，此时行业内大众消费取代了政务消费，产品结构向中低端延展，高端白酒降价。 六、2015-2016：白酒行业迎来新一轮复苏

高档酒停止降价，新一轮涨价节奏开启：在经历了几年酒企连续高频率的降价以后，2015年8月初，高端白酒首次迎来提价，高端酒价格呈现企稳回升的局面，这也预示新一轮的复苏征兆。

二、我国白酒行业发展总体概况 53 三、我国白酒行业发展特点分析 54 四、我国白酒行业商业模式分析 59 第二节 白酒行业发展现状 59

一、我国白酒行业市场规模 59 二、我国白酒行业发展分析 60 三、中国白酒企业发展分析 62 第三节 白酒市场情况分析 66

一、中国白酒市场总体概况 66 二、中国白酒产品市场发展分析 72 三、中国白酒产品市场供求分析 75 四、中国白酒产品市场进出口分析 75 第四节 我国白酒市场价格走势分析 76 一、白酒市场定价机制组成 76 二、白酒市场价格影响因素 77 三、白酒产品价格走势分析 78 四、2017-2023年白酒产品价格走势预测 78

第四章 我国白酒行业整体运行指标分析 83 第一节 中国白酒行业总体规模分析 83 一、企业数量结构分析 83 二、人员规模状况分析 83 三、行业资产规模分析 84 四、行业市场规模分析 84 第二节 中国白酒行业产销情况分析 85 一、我国白酒行业工业总产值 85 二、我国白酒行业工业销售产值 85 三、我国白酒行业产销率 86 第三节 中国白酒行业财务指标总体分析 86 一、行业盈利能力分析 86 1、我国白酒行业销售利润率 86 2、我国白酒行业成本费用利润率 87 3、我国白酒行业亏损面 87 二、行业偿债能力分析 88 1、我国白酒行业资产负债率 88 2、我国白酒行业利息保障倍数 88 三、行业营运能力分析 89 1、我国白酒行业应收帐款周转率 89 2、我国白酒行业总资产周转率 89 3、我国白酒行业流动资产周转率 90 四、行业发展能力分析 90

1、我国白酒行业总资产增长率 90 2、我国白酒行业利润总额增长率 91 3、我国白酒行业主营业务收入增长率 91 4、我国白酒行业产值利税率 92

第三部分 市场全景调研 93 第五章 我国白酒细分市场分析及预测 93 第一节 不同香型产品市场分析 93 一、细分产品市场份额分析 93 二、浓香型白酒市场 94 1、浓香型白酒市场规模 94 2、浓香型白酒市场发展趋势 95 三、酱香型白酒市场 95 1、酱香型白酒市场规模 95 2、酱香型白酒市场发展趋势 98 四、清香型白酒市场 99 1、清香型白酒市场规模 99 2、清香型白酒市场发展趋势 100 五、兼香型白酒市场 101 1、兼香型白酒市场规模 101 2、兼香型白酒市场发展趋势 102 第二节 不同档次定位产品市场分析 102 一、高端白酒产品分析 102 1、高端白酒容量与行业地位 102 2、次高端白酒容量与行业占比 108 二、中低端白酒产品分析 109 1、中低端白酒市场规模分析 109 2、中低端白酒供需平衡分析 110 3、中低端白酒价格走势分析 111 4、中低端白酒市场投资机遇 122

第六章 我国白酒行业营销趋势及策略分析 123 第一节 白酒行业销售渠道分析 123 一、主要营销渠道分析 123 1、渠道构成 123 2、销售贡献比率 125 3、覆盖率 125 4、销售渠道效果 126 5、价值流程结构 128 6、渠道建设方向 128

二、白酒营销环境分析与评价 133 三、销售渠道存在的主要问题 135 四、营销渠道发展趋势与策略 136 第二节 白酒行业营销策略分析 136

一、中国白酒营销概况 136 二、白酒营销策略探讨 137 1、中国白酒产品营销策略浅析 137 2、白酒新产品的市场推广策略 138 3、白酒细分产品营销策略分析 141 第三节 白酒营销的发展趋势 144 一、未来白酒市场营销的出路 144 二、中国白酒营销的趋势预测 148

第四部分 竞争格局分析 150

第七章 白酒行业区域市场分析 第一节 行业总体区域结构特征及变化 一、行业区域结构总体特征 二、行业区域集中度分析 151 三、行业区域分布特点分析 四、行业规模指标区域分布分析 五、行业效益指标区域分布分析 六、行业企业数的区域分布分析 第二节 白酒区域市场分析 159

一、东北地区白酒市场分析 1、黑龙江省白酒市场分析 159 2、吉林省白酒市场分析 161 3、辽宁省白酒市场分析 162 二、华北地区白酒市场分析 1、北京市白酒市场分析 164 2、天津市白酒市场分析 165 3、河北省白酒市场分析 167 三、华东地区白酒市场分析 1、山东省白酒市场分析 169 2、上海市白酒市场分析 171 3、江苏省白酒市场分析 173 4、浙江省白酒市场分析 174 5、福建省白酒市场分析 176 6、安徽省白酒市场分析 177 四、华南地区白酒市场分析 1、广东省白酒市场分析 179 2、广西省白酒市场分析 180 3、海南省白酒市场分析 182 五、华中地区白酒市场分析 1、湖北省白酒市场分析 184 2、湖南省白酒市场分析 185 3、河南省白酒市场分析 187 六、西南地区白酒市场分析 1、四川省白酒市场分析 189

150 150 154 156 157 150 153 159 164 169 179 184 189

2、云南省白酒市场分析 190 3、贵州省白酒市场分析 192 七、西北地区白酒市场分析 194 1、甘肃省白酒市场分析 194 2、新疆自治区白酒市场分析 195 3、陕西省白酒市场分析 197

第八章 2015-2016年白酒行业竞争形势 199 第一节 行业总体市场竞争状况分析 199 一、白酒行业竞争结构分析 199 1、现有企业间竞争 199 2、潜在进入者分析 200 3、替代品威胁分析 201 4、供应商议价能力 201 5、客户议价能力 202 6、竞争结构特点总结 202

二、白酒行业企业间竞争格局分析 203 三、白酒行业集中度分析 204 四、白酒行业SWOT分析 204 1、白酒行业优势分析 204 2、白酒行业劣势分析 205 3、白酒行业机会分析 206 4、白酒行业威胁分析 207

第二节 中国白酒行业竞争格局综述 208 一、白酒行业竞争概况 208 1、中国白酒行业品牌竞争格局 208 2、白酒业未来竞争格局和特点 209 3、白酒市场进入及竞争对手分析 209 二、中国白酒行业竞争力分析 209 三、中国白酒产品竞争力优势分析 210 1、整体产品竞争力评价 210 2、产品竞争力评价结果分析 211 3、竞争优势评价及构建建议 211 四、白酒行业主要企业竞争力分析 212 第三节 白酒行业竞争格局分析 213 一、国内外白酒竞争分析 213 二、我国白酒市场竞争分析 213 三、我国白酒市场集中度分析 214 第四节 白酒行业并购重组分析 215

一、行业并购重组现状及其重要影响 215 二、跨国公司在华投资兼并与重组分析 215 三、本土企业投资兼并与重组分析 216 四、企业升级途径及并购重组风险分析 217 五、行业投资兼并与重组趋势分析 217

第九章 2015-2016年白酒行业领先企业经营形势分析 219 第一节 中国白酒企业总体发展状况分析 219 一、白酒企业主要类型 219 二、白酒企业资本运作分析 219 三、白酒企业创新及品牌建设 223 四、白酒企业国际竞争力分析 227 第二节 中国领先白酒企业经营形势分析 228 一、宜宾五粮液股份有限公司 228 1、企业发展概况分析 228 2、企业产品结构分析 230 3、企业产销能力分析 231 4、企业品牌及消费群分析 235 5、企业销售渠道与网络 236 6、企业竞争优劣势分析 237 7、企业最新发展动向 238

二、贵州茅台酒股份有限公司 240 1、企业发展概况分析 240 2、企业产品结构分析 241 3、企业产销能力分析 242 4、企业品牌及消费群分析 246 5、企业销售渠道与网络 247 6、企业竞争优劣势分析 248 7、企业最新发展动向 248

三、泸州老窖股份有限公司 249 1、企业发展概况分析 249 2、企业产品结构分析 251 3、企业产销能力分析 252 4、企业品牌及消费群分析 256 5、企业销售渠道与网络 256 6、企业竞争优劣势分析 257 7、企业最新发展动向 258

四、江苏洋河酒厂股份有限公司 258 1、企业发展概况分析 258 2、企业产品结构分析 259 3、企业产销能力分析 261 4、企业品牌及消费群分析 265 5、企业销售渠道与网络 265 6、企业竞争优劣势分析 266 7、企业最新发展动向 268

五、湖北稻花香酒业股份有限公司 268 1、企业发展概况分析 268 2、企业产品结构分析 269 3、企业产销能力分析 269

4、企业品牌及消费群分析 270 5、企业销售渠道与网络 270 6、企业竞争优劣势分析 271 7、企业最新发展动向 271

六、湖北枝江酒业股份有限公司 272 1、企业发展概况分析 272 2、企业产品结构分析 273 3、企业产销能力分析 274 4、企业品牌及消费群分析 274 5、企业销售渠道与网络 275 6、企业竞争优劣势分析 276 7、企业最新发展动向 277

七、四川剑南春（集团）有限责任公司 1、企业发展概况分析 277 2、企业产品结构分析 278 3、企业产销能力分析 278 4、企业品牌及消费群分析 279 5、企业销售渠道与网络 280 6、企业竞争优劣势分析 281 7、企业最新发展动向 281

八、江苏双沟酒业股份有限公司 1、企业发展概况分析 282 2、企业产品结构分析 283 3、企业产销能力分析 285 4、企业品牌及消费群分析 286 5、企业销售渠道与网络 287 6、企业竞争优劣势分析 287 7、企业最新发展动向 288

九、四川郎酒集团有限责任公司 1、企业发展概况分析 289 2、企业产品结构分析 290 3、企业产销能力分析 291 4、企业品牌及消费群分析 292 5、企业销售渠道与网络 292 6、企业竞争优劣势分析 292 7、企业最新发展动向 293

十、山西杏花村汾酒厂股份有限公司 1、企业发展概况分析 293 2、企业产品结构分析 294 3、企业产销能力分析 295 4、企业品牌及消费群分析 299 5、企业销售渠道与网络 299 6、企业竞争优劣势分析 300 7、企业最新发展动向 301

293 277 282 289

第五部分 发展前景展望 302

第十章 2017-2023年白酒行业前景及投资价值 302 第一节 白酒行业五年规划现状及未来预测 302 一、“十二五”期间白酒行业运行情况 302 二、“十二五”期间白酒行业发展成果 309 三、白酒行业“十三五”发展方向预测 309 第二节 2017-2023年白酒市场发展前景 311 一、2017-2023年白酒市场发展潜力 311 二、2017-2023年白酒市场发展前景展望 312 三、2017-2023年白酒细分行业发展前景分析 312 第三节 2017-2023年白酒市场发展趋势预测 313 一、2017-2023年白酒行业发展趋势 313 二、2017-2023年白酒市场规模预测 314 1、白酒行业市场容量预测 314 2、白酒行业销售收入预测 315

三、2017-2023年细分市场发展趋势预测 315 第四节 2017-2023年中国白酒行业供需预测 316 一、2016年-2022年白酒行业供给预测 316 二、2017-2023中国白酒行业产量预测 316 三、2017-2023年中国白酒市场销量预测 317 四、2017-2023年中国白酒行业需求预测 317 五、201-2022年中国白酒行业供需平衡预测 318 第五节 影响企业生产与经营的关键趋势 318 一、市场整合成长趋势 318 二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 319 三、企业区域市场拓展的趋势 319 四、科研开发趋势及替代技术进展 320

五、影响企业销售与服务方式的关键趋势 320 第六节 白酒行业投资特性分析 321 一、白酒行业进入壁垒分析 321 二、白酒行业盈利因素分析 322 三、白酒行业盈利模式分析 322

第七节 2017-2023年白酒行业发展的影响因素 322 一、有利因素 322 二、不利因素 323

第八节 2017-2023年白酒行业投资价值评估分析 324 一、行业投资效益分析 324 1、行业活力系数比较及分析 324 2、行业投资收益率比较及分析 324 3、行业投资效益评估 324

二、产业发展的空白点分析 325 三、投资回报率比较高的投资方向 325 四、新进入者应注意的障碍因素 326

第十一章 2017-2023年白酒行业投资机会与风险防范 327 第一节 白酒行业投融资情况 327 一、行业资金渠道分析 327 二、固定资产投资分析 327 三、兼并重组情况分析 328 四、白酒行业投资现状分析 332 第二节 2017-2023年白酒行业投资机会 334 一、产业链投资机会 334 二、细分市场投资机会 335 三、重点区域投资机会 338 四、白酒行业投资机遇 338

第三节 2017-2023年白酒行业投资风险及防范 一、政策风险及防范 339 二、技术风险及防范 339 三、供求风险及防范 340 四、宏观经济波动风险及防范 340 五、关联产业风险及防范 341 六、产品结构风险及防范 341 七、其他风险及防范 342 第四节 中国白酒行业投资建议 342 一、白酒行业未来发展方向 342 二、白酒行业主要投资建议 344 三、中国白酒企业融资分析 346

第六部分 发展战略研究 349 第十二章 白酒行业发展战略研究 349 第一节 白酒行业发展战略研究 349 一、战略综合规划 349 二、技术开发战略 349 三、业务组合战略 349 四、区域战略规划 349 五、产业战略规划 350 六、营销品牌战略 351 七、竞争战略规划 352 第二节 对我国白酒品牌的战略思考 352 一、白酒品牌的重要性 352 二、白酒实施品牌战略的意义 355 三、白酒企业品牌的现状分析 355 四、我国白酒企业的品牌战略 358 五、白酒品牌战略管理的策略 358 第三节 白酒经营策略分析 360 一、白酒市场细分策略 360 二、白酒市场创新策略 361

339

三、品牌定位与品类规划 362 四、白酒新产品差异化战略 362 第四节 白酒行业投资战略研究 364 一、2017-2023年白酒行业投资战略 364 二、2017-2023年细分行业投资战略 365

第十三章 研究结论及发展建议 367 ZYZL 第一节 白酒行业研究结论及建议 367 第二节 白酒关联行业研究结论及建议 第三节 白酒行业发展建议 371 一、行业发展策略建议 371 二、行业投资方向建议 371 三、行业投资方式建议 372

368

什么是行业研究报告

行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。

企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。

行业研究报告的构成

一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：

行业研究的目的及主要任务

行业研究是进行资源整合的前提和基础。

对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。

行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。

行业研究的主要任务：

解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位 分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度 预测并引导行业的未来发展趋势 判断行业投资价值 揭示行业投资风险 为投资者提供依据

市场行业报告相关问题解答

1、客户

我司的行业报告主要是客户包括企业、风险投资机构、资金申请评审机构申请资金或融资者、学术讨论等需求。

2、报告内容

我司的行业报告内容充实，报告包括了行业产品定义、行业发展现状（产品产销量、产品生产技术等）、行业发展最新动态以及行业发展趋势预测等。对购买者认识和投资该行业起到关键引导作用。

3、报告重点倾向

我司的行业报告重点倾向主要包括：行业相关数据、行业企业数据、行业市场相关数据等。报告侧重点略有差异，具体情况看报告结构目录。

4、我们的团队

我们的团队人员组成各高校的知名导师、行业高管的人员和经验丰富的市场调查人员。

我们的团队人员对客户需求定位精准，能抓住项目精华，以合适的文字图表和图形展示项目投资价值。对行业或具体产品的投资特性、市场规模、供求状况、行业竞争状况（结构与主要竞争企业）、发展趋势等进行分析和论证，寻求规律、发展机会、现存问题的解决方案、做大做强的对策等等。

我司研究员在信息、理念、创新思维上具有开拓性给客户服务提高到一个新的层次。

5、报告数据来源

我司报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

白酒行业报告特点

白酒行业环境：我们的环境分析主要包括国外相关行业发展现状和趋势、行业相关政策法规整理以及国内宏观经济发展现状等。

白酒行业结构：我们行业结构分析主要包括产品市场消费需求结构、行业投资主体性质结构以及行业生产主体结构等等。

白酒行业市场：我们的行业市场分析对行业产品整个供求状态以数据或文字方式表述、对行业市场现状呈现的特点进行概述，并对行业市场未来发展趋势进行科学预测。

白酒行业企业：我们的行业企业分析主要包括行业企业发展历程、企业组织结构、企业相关财务数据和指标、企业竞争优劣势分析等。

白酒行业成长性：我们的行业成长性分析主要包括行业所属生命周期的位置，行业投资增长性，行业近几年发展速度情况以及未来市场增长速度等。

我司报告特色：在研究内容上突出全方位特色，报告以本年度最新数据的实证描述为基础，全面、深入、细致地分析各行业的市场供求、进出口形势、投资状况、发展趋势和政策取向以及主要企业的运营状况，提出富有见地的判断和投资建议；在形式上，报告以丰富的数据和图表为主，突出文章的可读性和可视性，避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、政策法规目录、主要企业信息及行业的大事记等，为投资者和业界人士提供了一幅生动的行业全景图。

公司介绍

北京智研科信咨询有限公司是一家专业的调研报告、行业咨询有限责任公司，公司致力于打造中国最大、最专业的调研报告、行业咨询企业。拥有庞大的服务网点，公司高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。公司将以最专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。

公司致力于为各行业提供最全最新的深度研究报告，提供客观、理性、简便的决策参考，提供降低投资风险，提高投资收益的有效工具，也是一个帮助咨询行业人员交流成果、交流报告、交流观点、交流经验的平台。依托于各行业协会、政府机构独特的资源优势，致力于发展中国机械电子、电力家电、能源矿产、钢铁冶金、服装纺织、食品烟酒、医药保健、石油化工、建筑房产、建材家具、轻工纸业、出版传媒、交通物流、IT通讯、零售服务等行业信息咨询、市场研究的专业服务机构。经过智研咨询团队不懈的努力，已形成了完整的数据采集、研究、加工、编辑、咨询服务体系。能够为客户提供工业领域各行业信息咨询及市场研究、用户调查、数据采集等多项服务。同时可以根据企业用户提出的要求进行专项定制课题服务。服务对象涵盖机械、汽车、纺织、化工、轻工、冶金、建筑、建材、电力、医药等几十个行业。

A.北京智研科信咨询有限公司于2008年注册成立，是国内较早开展竞争情报、市场调研、产业研究及专项研究为主的调查研究机构之一，凭借其专业的研究团队，先进的研究技术在此领域一直处于绝对的优势和领先地位：

a) 拥有全国百万家企业基础数据库

b) 全国各地分支网络和严格的调查控制流程，使我们有足够的知识和能力向客户提供高质量服务。

c) 超过200多个研究项目的成功案例

d) 研究领域覆盖能源、化工、机械、汽车、电子、医疗等诸多行业 e) 我们很荣幸的为工商银行、国家开发银行、麦肯锡、通用集团、波士顿咨询、三菱商事、中国农科院、同济大学、三星电子，松下电器、丸红株式会社海尔、美的等国内外知名企业和机构提供过咨询服务

B. 智研咨询调研（行业研究）说明

a) 行业研究部分智研咨询主要采用行业深度访谈和二手资料研究的方法： b) 通过对厂商、渠道、行业专家，用户进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。

c) 二手资料收集，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。

d) 智研科信具有获得一些非公开信息的渠道： e) 政府数据与信息 f) 相关的经济数据 g) 行业公开信息 h) 企业年报、季报

i) 行业资深专家公开发表的观点 j) 精深严密的数理统计分析

我们的服务领域

产业 产业环境 市场区隔 全球概况 产销状况 产业特性 吸引力 发展条件 发展轨迹 产业政策 竞争分析 发展策略 产品 产品定义 占有率 应用市场规模 市场结构 营销通路 供需变化 产品关联 生命周期 竞争者 成本结构

技术 技术现况 技术关联 新产品技术动向 替代技术 专利 标准 零组件 技术层次 技术趋势... 企业 基本数据 发展沿革 大事纪 动大投资 经营概况 竞争优势 经营策略 潜在竞争者