2014年铝型材加工行业分析报告

2014年铝型材加工行

业分析报告

2014年3月

目 录

一、行业管理体制和政策 ........................................................................ 5

1、行业主管部门与行业管理体制....................................................................... 5 2、行业政策、法规与国家标准........................................................................... 5

二、铝型材行业基本状况 ........................................................................ 7

1、全球铝型材行业概况....................................................................................... 7 2、中国铝型材行业概况....................................................................................... 9

（1）中国铝型材产量 ..................................................................................................... 9 （2）中国铝型材出口情况分析 ................................................................................... 10

三、行业与上下游的关联性 .................................................................. 11

1、上下游行业概览............................................................................................. 11 2、上下游行业发展状况对本行业发展前景的影响......................................... 12

（1）上游行业对铝型材行业的影响 ........................................................................... 12 （2）下游行业对铝型材行业的影响 ........................................................................... 13

3、替代产品对铝型材产品的影响..................................................................... 16

（1）建筑铝型材的替代性 ........................................................................................... 16 （2）工业铝型材的替代性 ........................................................................................... 18

四、行业竞争格局 .................................................................................. 18

1、行业现状和市场化程度................................................................................. 18 2、行业技术水平及特点..................................................................................... 19

（1）表面处理技术不断提高，新技术广泛应用 ....................................................... 19 （2）节能环保领域取得突破，开始规模应用 ........................................................... 19 （3）行业工艺装备水平迅速提高，自主创新能力加强 ........................................... 20

3、行业经营模式和特点..................................................................................... 20

（1）行业经营模式 ....................................................................................................... 20 （2）周期性和季节性 ................................................................................................... 20 （3）区域性 ................................................................................................................... 21

4、行业利润水平及变动原因............................................................................. 21

（1）行业利润率逐步降低，但行业利润总额将持续增长 ....................................... 21 （2）规模较大、综合实力较强的企业具备持续盈利能力并可保持较高利润率 ... 22 （3）高端深加工铝型材产品将持续保持较高利润率 ............................................... 22

五、本行业的主要进入壁垒 .................................................................. 23

1、政策壁垒......................................................................................................... 23 2、研发和技术壁垒............................................................................................. 23 3、工艺水平壁垒................................................................................................. 24 4、品牌壁垒......................................................................................................... 24 5、营销渠道壁垒................................................................................................. 24 6、资金壁垒......................................................................................................... 24

六、影响行业发展的有利和不利因素 .................................................. 25

1、有利因素......................................................................................................... 25

（1）政策鼓励扶持 ....................................................................................................... 25 （2）宏观经济快速增长推动我国城市化和工业化发展 ........................................... 25 （3）我国人均用铝量较低，未来市场空间较大 ....................................................... 26 （4）行业准入门槛提高 ............................................................................................... 26

2、不利因素......................................................................................................... 27

（1）行业集中度较低、企业规模偏小、形成一定恶性竞争 ................................... 27 （2）房地产调控可能对建筑型材有一定的影响 ....................................................... 27

七、行业发展趋势及前景 ...................................................................... 28

1、建筑铝型材消费量仍将长期需求旺盛......................................................... 28 2、工业铝型材消费量将快速增长，中高端产品成为主流............................. 28 3、技术创新成为行业发展最大推动力............................................................. 28 4、在节能环保和新能源领域广泛应用............................................................. 29

（1）在节能环保领域的应用 ....................................................................................... 29 （2）在新能源环保领域的应用 ................................................................................... 30

5、全行业的产业重组升级、淘汰落后产能成为趋势..................................... 30

八、主要进口国政策、贸易摩擦对我国出口的影响 .......................... 30 九、行业主要企业简况 .......................................................................... 31

1、辽宁忠旺集团有限公司................................................................................. 31 2、广东兴发铝业有限公司................................................................................. 31 3、广东凤铝铝业有限公司................................................................................. 31 4、广东坚美铝型材厂有限公司......................................................................... 31 5、福建省南平铝业有限公司............................................................................. 32 6、浙江栋梁新材股份有限公司......................................................................... 32 7、苏州罗普斯金铝业股份有限公司................................................................. 32 8、吉林利源铝业股份有限公司......................................................................... 32 9、福建省闽发铝业股份有限公司..................................................................... 33

一、行业管理体制和政策

1、行业主管部门与行业管理体制

行业的行政管理部门为国家发改委、商务部，主要负责研究制定产业政策、提出产业发展导向和指导性意见、项目审批等。

行业的全国性行业组织为中国有色金属工业协会，协会的主要职能是制定并监督执行行规、行约，规范行业行为，协调会员关系和行业价格等；为政府制定行业发展规划、产业政策、有关法律法规，提出意见和建议；协助政府主管部门制定、修订本行业国家标准和实施监督；组织行业的国际经济技术交流与合作等。 2、行业政策、法规与国家标准

铝型材行业的产业政策主要体现在国家制定的国民经济和社会发展总体规划、国家发改委及其他部委的行业指导意见以及中国有色金属工业协会制定的行业具体规划中。

根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2005 年本）》（国家发改委令第40 号）和《产业结构调整指导目录（2007 年本）》（征求意见稿），优质节能复合门窗生产属鼓励发展产业；国家发改委、科学技术部、商务部联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年）》，高性能铝合金材料（列四十六类）和高性能节能门窗（列五十类）均为当前优先发展的高技术产业化重点领域；国家发改委、商务部发布的《外商投资产业指导目录（2007 年修订）》，

“高新技术有色金属材料生产，特种大型铝合金型材，”属于鼓励类外商投资项目。故公司所处行业为国家行业政策鼓励和支持发展的行业。

国家历来重视铝加工行业发展，自2005 年至今出台一系列发展规划、产业政策，加快铝加工产业结构调整，推动产品结构升级。主要有以下政策法规：

2005 年9 月7 日，国务院通过《铝工业发展专项规划》、《铝工业产业发展政策》，提出要重点发展技术含量和附加值高的铝合金、铝深加工产品，满足国民经济发展对铝产品品种、质量的需求。

2006 年4 月11 日，国家发改委、财政部、国土资源部、商务部、中国人民银行、国家海关总署、国家税务总局、国家质检总局、环保部等九部委联合发布的《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》，要求重点开发高附加值铝加工材产品，推动企业技术装备水平的提高和产品结构的升级，促进铝工业走新型工业化道路，实现可持续发展。

2007 年10 月29 日，国家发改委颁布《铝工业准入条件》（2007 年第64 号），确定新建铝工业项目的准入规定，对铝加工进行投资核准、备案管理。

2009 年5 月11 日国务院颁布《有色金属产业调整和振兴规划》，规划明确提出国家将重点支持有色金属技术改造、研发，加强高性能专用铝材生产工艺的研发；支持技术含量和附加值高的深加工产品出口；加大对有色金属产业技术研发和技术改造的支持力度，鼓励引导企业积极推进节能技术改造；对技术改造的企业在发行股票、银行贷

款等方面给予支持。

本行业的国家标准主要有：GB5237-2008《铝合金建筑型材》、GB/T8478-2008《铝合金门窗》、工业型材国家标准

——GB/T6892-2006《一般工业用铝及铝合金挤压型材》等。

二、铝型材行业基本状况

1、全球铝型材行业概况

随着全球经济增长及铝型材用途不断扩展，全球铝型材的消耗量由2001 年约869 万吨增长至2009 年约1,550 万吨，复合年增长率约为7.5%。预计2012年，全球铝型材消费量将达约1,669 万吨。2001 年至2009 年全球铝型材消费量见下图：

从地区来看，2001 年至2009 年全球主要地区消费量呈现出不同

走势，中国消费量比例迅速上升，而欧洲和北美洲呈现出下降趋势。截至2009 年中国消费量占全球消费量比达到47%，中国已经发展为铝型材的消费大国。2009 年全球铝型材消费量区域分布见下图：

从应用领域来看，建筑行业仍然是铝型材应用的主要领域，远远超过其他领域，消费量逐年上涨，截至2009 年占总消费量的63%以上。与此同时，交通运输业和机器设备业的铝型材消耗量已占据重要地位。分地区看，北美、欧洲等发达地区2009 年铝型材在工业领域的消费平均占比已经超过50%，而中国铝型材在工业领域的消费量仅32%，工业领域的消费比例相对较低。

2、中国铝型材行业概况 （1）中国铝型材产量

据中国有色金属加工工业协会统计，中国铝型材产量由2001 年的171.9 万吨增加到2009 年的729 万吨，复合增长率为19.8%。2009 年我国建筑铝型材和工业铝型材产量分别是496 万吨和233 万吨。2010 年中国铝型材产销量将超过1,000 万吨，其中建筑铝型材消费量可望突破650 万吨，而到2012 年中国铝型材产销量预计将达到约1,440 万吨。2001 年至2009 年中国铝型材产量见下图：

（2）中国铝型材出口情况分析

随着中国铝型材行业的快速发展，使其相对于国外同行业具有一定的比较竞争优势。一方面，发达国家铝型材行业多以生产高精产品为主，而中国铝型材产品则多为中档产品，与发达国家同行业对手形成了错位竞争的局面；另一方面，中国铝型材行业相比其他发展中国家，具有技术、质量和规模优势。中国铝型材出口地区主要集中于美洲、欧盟、澳洲、日本、东南亚地区。出口量从2001 年至2007 年持续上涨，由2001 年的7.4 万吨增长到2007 年的98.1 万吨。受国际金融危机因素影响，2008 年及2009 年出口量有所下降。2001 年-2009 年中国铝型材出口量见下图：

三、行业与上下游的关联性

1、上下游行业概览

铝型材行业使用的上游原材料主要为铝锭，铝锭是通过电解得到铝后在铸造车间浇铸而成。因此上游电解铝行业的价格波动对铝型材行业影响较大。

铝型材具有的质轻、强度高、不易变形、耐腐蚀等优良特性使其在包括建筑、交通运输、耐用消费、机械设备、电子、化工、电力、国防军工等诸多领域得到广泛应用。

2、上下游行业发展状况对本行业发展前景的影响 （1）上游行业对铝型材行业的影响

我国是电解铝生产大国，2009年全国产能达到2,000万吨，产量达到1,297万吨，产能过剩问题依然严重。上游产量充足，能充分满足铝型材行业的原材料供应需求。（数据来源：工信部《中国工业经济运行2010年春季报告》，2010年3月）

电解铝价格近年来在一定的区间内波动，对铝型材行业带来一定影响，规模相对较小的企业抵御上游原材料波动的能力不强。上海长江现货铝锭2003-2010年价格走势见下图：

（2）下游行业对铝型材行业的影响

近年来国内快速增长的建筑及房地产业是最大的铝型材消费领域，占国内铝型材消费总量的约68%。在建筑铝型材的分品种消费领域中，铝合金门、窗、幕墙型材又占其中的主体。

A、建筑及房地产业

（a）各类新建建筑对建筑铝型材的需求旺盛

《2009年中国城市住宅发展报告》（2009年12月，清华大学出版社）指出， 2005年底，中国人均住宅建筑面积为26.11平方米，而住房与城乡建设部政策研究中心公布的《2020年中国居民居住目标预测研究报告》（2010年1月，新华网，《城市住宅发展报告：我国住宅需求将持续增长》）中提到“2020年我国城镇人均住房建筑面积预计35平方米”。因此，未来较长时间内，每年都需要新增大量住宅。同时，城市保障性住房和新农村的大规模建设成为建筑铝型材的新增长点，为建筑铝型材提供了广阔的增长空间。据建设部预计，自2005

年至2020年，我国将新增建筑面积约300亿平方米。

按照2010年-2020年共新增建筑面积200亿平方米计算（测算时按照门窗面积占房屋建筑面积15%，我国门窗材质约有55%使用铝合金，每平方米门窗需要8公斤铝建筑型材），则2010年-2020年新增住宅对铝建筑型材的年均需求约为132万吨。

（b）旧有建筑更新、改造对建筑铝型材的需求较大

目前中国存量住房中约有40%建造于1990年代以前，随着国内经济的发展和人民生活水平的提高，对住房的改善性需求逐步增加，带动建筑更新、改造，从而促进对建筑铝型材的大量需求。

以我国既有各类建筑面积450亿平方米为例，每年约有10%即45亿平方米的建筑需改造，大约折合6.75亿平方米的门窗，按55%的门窗材质为铝合金计算，每年需建筑铝型材约297万吨。因此，旧有建筑的更新、改建也将为建筑铝型材提供巨大的市场容量。

B、工业领域

欧洲、北美和日本的铝型材消费结构中，工业耗用比例分别为60%、55%和40%左右，高于我国目前32%左右的耗用比例，消费结构差异较大，预示着我国工业铝型材消费具有较大的增长空间。在国家发改委等九部委《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》中明确提出我国铝工业结构调整的主要目标就是增加高附加值加工材比重，使工业型材与建筑型材比例达到7:3。因此，中国工业铝型材的消费量未来将持续增长。

铝型材在工业领域主要应用于交通运输业（包括汽车制造业、轨

道交通业）、装备和机械设备制造业、耐用消费品业等，目前分别在我国铝型材应用中占比约10%、10%和12%。2009年初国务院通过十大产业振兴计划，汽车业、轻工业、装备制造业等均纳入国家十大产业振兴规划之列；此外国家还陆续出台了“家电下乡”和“汽车下乡”政策，下游产业的振兴必将为铝型材带来新的发展机遇。（数据来源：中国有色金属工业协会，引自中国有色金属报，2010年5月）

（a）交通运输业

交通运输业主要包括汽车制造、轨道交通、航空航天等领域，目前该行业用铝量较大的是汽车制造业和轨道交通业。

根据中国汽车工业协会的统计，我国2009年全年累计生产汽车1,379.10万辆，同比增加48.3％；销售汽车1,364.48万辆，同比增长46.2％，超过美国成为全球第一大汽车产销国。2010年我国汽车产销量可望突破1,700万辆，达到全球汽车工业年产量的峰值水平。汽车产销量增长对铝加工产品市场具有积极拉动作用，根据国家低碳经济的规划，汽车轻量化进程必将加速，若未来每辆汽车平均需使用铝产品达100公斤，2010年汽车用铝加工产品消费量就将超过170万吨。在轨道交通业方面，根据国家的最新批复和规划，目前国内已有28 个特大城市的地铁建设规划获批。2010年我国将建成地铁480公里，2020年总里程将达6,100公里。轨道交通业的快速发展以及汽车用铝量的提高，都必将为包括铝型材在内的铝加工工业提供广阔的市场。

此外，由于铝合金轻质的特点，其是航空航天领域采用最多的原材料。随着我国载人航天和大飞机、支线飞机的研发生产，在航空航

天领域的用铝量也将不断增长。

（b）耐用消费品业

耐用消费品领域的铝制品需求主要集中于家电行业，近年来家电用铝量逐渐增加已成为趋势。

目前，我国城市化率和居民收入的持续增加使得家电消费进入蓬勃的发展时期，家电的更新换代促进铝制品消费；与此同时，“家电下乡”政策的实施进一步满足我国农村地区家电市场的需求，由此带动家电行业铝加工产品的需求大幅增加。

（c）装备和机械设备制造业

装备制造业包括电力、机械加工、冶金化工等各种装备生产，是国内最主要的铝加工产品市场之一。根据2009年中国国际铝加工论坛研究报告测算，2008年国内装备制造业铝加工产品消费量在200万吨左右，约占当年国内铝加工产品消费量的18%，其中铝型材所占比重约10%。

（d）其他领域

除以上领域外，在太阳能、电线电缆、电子、军工、卫浴、健身器材等领域，在未来都将有较大发展，其基础材料的铝化程度也会进一步提高。

3、替代产品对铝型材产品的影响 （1）建筑铝型材的替代性

建筑行业中需求量最大的铝型材产品集中在门窗产品领域。随着

国民经济的发展和居民收入水平的提高，在我国门窗材质构成中，塑钢、铁质和木质门窗的市场领导地位逐渐被铝合金材质门窗取代，铝合金门窗以其突出的优势成为目前市场的主流品种。各类材质门窗性能分析如下表：

铝制门窗在性能上的优势，逐步替代其他材质门窗已为大势所趋。随着隔热性能较好的断桥隔热型材、装饰性能较好的彩色建筑铝型材以及高精度和高耐腐的高端铝型材等技术的创新，有望在新一轮消费升级中受到消费者的青睐，特别是在高档门窗市场保持绝对的市场份额。

（2）工业铝型材的替代性

四、行业竞争格局

1、行业现状和市场化程度

我国铝型材行业始于1956年，早期主要以生产各类工业铝型材为主，上世纪80年代初开始出现建筑铝型材。由于铝型材领域的国家政策管制相对宽松，随着国内铝型材市场的快速发展壮大，一度掀起了铝型材加工项目的建设高潮。截至2009年，中国在产的铝型材厂商约600多家，铝型材加工的产业集中度仍显偏低，其中年生产能力2,000吨以下的占55%，年生产能力在2,000～5,000吨的企业数量占35%，1万吨/年以上的企业只有70多家。（数据来源：中国有色金属加工工

业协会）

这种情况一方面使得市场竞争较为充分，行业的市场化程度较高，但另一方面也导致我国铝型材行业内企业众多，厂均产能和行业集中度低，价格恶性竞争现象比较突出。此外，国内铝型材行业还表现出明显的产品结构不合理状况，低端产品同质化明显、产品附加值低、产量大且供过于求，竞争激烈；而中高端产品研发投入不足，拥有自主知识产权的产品偏少，需求旺盛，结构性矛盾突出。 2、行业技术水平及特点

（1）表面处理技术不断提高，新技术广泛应用

铝型材表面处理技术已由单一的氧化着色料发展到拥有粉末涂装、喷涂氟碳涂料、有机和无机染色、电泳涂装、机械和化学抛光及木纹化处理等多种工艺手段。多种性能、用途铝型材不断出现，铝型材加工技术将逐渐向金属材料、热处理、物理加工、材料应用等多学科融合方向发展。

（2）节能环保领域取得突破，开始规模应用

断桥隔热等技术开始广泛应用，有效提升了铝型材产品的节能、环保效果。

与其他门窗相比，隔热铝合金门窗兼备普通铝合金门窗和塑钢门窗的优点，既坚固耐用、安全环保又能隔热节能，成为行业未来发展的趋势。

（3）行业工艺装备水平迅速提高，自主创新能力加强

通过消化吸收，国内企业基本掌握了先进生产工艺和操作技术，技术水平高、中大型、节能降耗的挤压设备逐步得到应用，产品逐步进入国际市场。此外，在提升性能的同时，品种和款式不断推出，满足了消费者不断变化的需求及偏好；同时，生产所需模具的自主开发能力提高也使得研发成果得以充分应用。

总体上讲，国内铝合金加工企业数量多，规模小，具备技术研发能力的企业只是少数，还需要继续加快和深化行业结构调整，以提高行业整体的技术水平和产业竞争能力。 3、行业经营模式和特点 （1）行业经营模式

铝型材加工企业普遍的经营模式为根据订单采购原料、生产、销售，赚取加工费。该种模式可以有效的化解上游原材料价格的异动对企业带来的成本风险；此外，根据品牌、质量做工、售后服务乃至技术专利等的不同，同等材质和型号的产品的加工费，也会有较大不同。 （2）周期性和季节性

建筑铝型材的生产和销售会受到房地产行业景气度和居民可支配收入变化的影响，工业铝型材的生产和销售主要受经济景气度的影响，但并不与经济周期呈现出高度的正相关，因而不具有显著的周期性特征。

此外，铝型材的销售有一定的季节性，每年一季度由于受建设工期和春节影响，需求略有下降。 （3）区域性

国内铝型材的生产销售由于受运输成本的限制及经济发展水平的影响，存在一定的区域性特征，各地区优势企业在当地市场一般都有较大的规模和价格优势。受益经济相对发达和便利的出口条件，目前60%以上的铝型材生产企业集中于东南沿海及环渤海湾地区，而中西部地区的生产企业数量较少、规模较小。

另一方面，受运输成本影响，建筑铝型材存在通常的行业销售半径，约为500公里左右。产能分布的不均衡和销售半径的限制，决定了铝型材市场竞争的地域特点较为明显。 4、行业利润水平及变动原因

（1）行业利润率逐步降低，但行业利润总额将持续增长

随着行业总产能的快速攀升，我国铝型材行业的产量和消费量逐渐趋于平衡，行业整体利润率将逐步降低，尤其是建筑铝型材的利润率受市场竞争等方面的影响下降较大。但由于我国城市化和工业化的进程仍将持续快速增长以及节能环保政策的不断落实，由此带来对铝型材产品的巨大市场需求，铝型材行业的利润总额将持续增长，但利润增长额将更多的向行业内少数实力雄厚的大企业集中。

（2）规模较大、综合实力较强的企业具备持续盈利能力并可保持较高利润率

一是这些企业具备较强的规模生产效应和资金实力，可以有效降低单位成本并具备抵御上游原材料价格波动的能力；二是这些企业拥有自主知识产权或先进技术和设备，能够制造出高技术含量、高附加值的产品；三是这些企业掌握销售渠道并拥有品牌优势，拥有较高忠诚度和稳定性的经销商和消费者，可有效避免价格调整引起的客户转移风险。

（3）高端深加工铝型材产品将持续保持较高利润率

随着我国汽车制造业、航空航天、轨道交通等产业的快速发展以及建筑节能等方面的要求，高精度、深加工的工业铝型材以及隔热、超硬铝合金型材等高端铝型材产品的需求量快速增长，高端铝型材产品由于要求先进的加工工艺和复杂加工流程，受制于技术和装备水平，产能相对不足，具备上述高端产品生产能力的企业将获得较高的利润率；此外深加工产品是铝型材加工企业向下游产业的延伸，一般深加工产品均对产品的外观、质量有特殊要求，因此对加工工艺要求较高，相应利润率也较高。

五、本行业的主要进入壁垒

1、政策壁垒

国家对铝合金建筑型材企业实施许可证管理制度，国务院颁布了《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》（国务院第440号令）。国家质监局颁布《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》（第80号令），规定铝合金建筑型材生产企业必须取得国家质监局颁发的生产许可证方能进行生产，未取得许可资格将无法进行生产经营，新进者将难以获得相关准入资格。

我国为加快产业结构调整，促进铝工业的持续健康发展，同时加强环境保护，综合利用资源，促进节能减排目标的实现，2007年国家进一步制定《铝行业准入条件》、《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》等相关政策以提高铝加工行业的准入门槛，规范铝行业的投资行为。 2、研发和技术壁垒

目前，行业内多数企业只是对现有产品进行简单模仿生产，主要依靠低价格来参与市场竞争，只有少数规模较大、综合实力较强的企业具备独立研发能力，拥有自主知识产权。此外，我国大工业的发展要求铝型材产品必须向高精度、深加工的方向发展，这些都对企业的研发提出更高的要求。

3、工艺水平壁垒

目前国家已制定建筑铝型材和工业型材产品技术标准，分别为GB5237-2008《铝合金建筑型材》和GB/T6892-2006《一般工业用铝及铝合金挤压型材》，其中《铝合金建筑型材》已达到国际先进水平，获得美国和欧洲的认可。标准的制定和实施可以有效淘汰质量和技术不过关的企业，提升整个行业信誉度；同时保证产品的质量和稳定性，保护消费者权益不受损害。 4、品牌壁垒

不论是用于建筑型材还是工业型材，品牌的认知度和忠诚度，是影响铝型材产品市场占有率的重要因素，同时，品牌的投入，涉及生产、研发、管理、服务、营销等各种因素，耗时较长。因此，在竞争激烈的铝型材行业中，品牌壁垒相对比较明显。 5、营销渠道壁垒

由于铝型材行业直接面对终端消费者和下游企业，其客户具有多样性和分散性的特点，所以规模较大的销售网络和稳定优质的客户群体对铝型材企业的发展至关重要。因此营销渠道也是新进入者的壁垒。 6、资金壁垒

铝加工行业作为资金和技术密集性行业，兴建和维护生产需要一

定的资金。

随着国家对铝加工行业的准入门槛的进一步提高，新进入者的投资资金需求将十分庞大，因此资金也构成新进入者的壁垒。

六、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素 （1）政策鼓励扶持

国家先后出台《产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见稿）、《铝工业发展专项规划》、《铝工业产业发展政策》、《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年）》、《有色金属产业调整和振兴规划》等，对行业的发展规划、发展重点、政策扶持等给予明确规定，尤其扶持环保节能型建筑型材和工业型材的发展。 （2）宏观经济快速增长推动我国城市化和工业化发展

根据国家统计局资料，自1978年至2009年中国经济年平均增长率为9.79%。

特别是进入20世纪90年代以来，年均增长率达到10.14%。宏观经济的快速增长极大推动了我国城市化和工业化的发展。

根据社科院《社会蓝皮书：2010年中国社会形势分析与预测》，2010年我国城市化水平将达到48%，2012年或2013年将超过50%的结

构转换临界点，并在2015年达到53%左右。我国总体上已经进入了城市化进程中的中期加速阶段。目前我国城市化率仍远低于发达国家平均85%的水平，也低于世界平均55%的水平。因此，城市化在我国还有很大的空间。城市化的发展将带动我国房屋新开工面积长期保持较高水平。

此外，中国已经成为全球制造中心，越来越多的工业产业转移到中国或是将全球采购中心设在中国，这将进一步推动对国内工业铝型材的需求增加。

（3）我国人均用铝量较低，未来市场空间较大

中国人均用铝量远低于世界发达国家水平。目前，中国人均用铝量约为10公斤，而美国、日本、德国的人均用铝量已分别达到35公斤、33公斤和32.5公斤，我国人均用铝量不足发达国家的1/3。随着我国城市化和工业化的迅猛发展，预计未来我国人均用铝量可望继续扩大，铝型材潜在市场前景广阔。（数据来源：中国有色金属加工工业协会） （4）行业准入门槛提高

近年来国家针对铝合金型材加工行业企业规模小、集中度不高、重复建设的情况，陆续出台了多项产业调整政策。2007年10月颁布的《铝工业准入条件》明确了新建铝加工项目的准入条件，并规定相关能耗、金属消耗指标，加强环境保护，提高了行业准入门槛。行业准入门槛的提高将控制铝合金型材加工行业投资规模，规范行业的无序

竞争，为注重产品品质、节能降耗的企业创造良好的竞争条件。 2、不利因素

（1）行业集中度较低、企业规模偏小、形成一定恶性竞争

目前，中国在产的铝型材加工企业中产能不足5000吨的中小企业占到全行业的90%以上。部分企业以“低档、低质、低价”的产品充斥市场，使行业内部形成了一定的恶性竞争，影响行业整体效益的提高。 （2）房地产调控可能对建筑型材有一定的影响

目前我国铝型材产品中，建筑铝型材所占比例最高，而建筑型材的消费情况一定程度上会受房地产业波动的影响。2010年以来，政府出台一系列房地产调控措施，规范房地产市场，遏制部分城市房价过快上涨势头。

政府关于房地产调控措施的推行，将对房地产建设用建筑型铝材产品的销售产生一定的影响，但该等措施主要是为了解决房地产市场的结构性问题，抑制部分地区的房地产投资存在的过热倾向，防范金融风险；而在宏观经济保持稳定增长、城镇化加快和支持鼓励加快普通住房的条件下，建筑用铝型材产品销售前景依然看好。

七、行业发展趋势及前景

1、建筑铝型材消费量仍将长期需求旺盛

受益于城市化进程加快、旧有建筑改造更新，建筑铝型材消费量仍将保持快速增长。特别是国内二三线城市、小城镇和农村市场将逐渐成为铝型材消费的主要市场，因此，建筑铝型材消费量仍将保持较为旺盛的需求势头。

2、工业铝型材消费量将快速增长，中高端产品成为主流

中国作为正处于工业化中期的发展中国家，未来二三十年是步入中等发达国家，实现第三步战略目标的关键时期，这一时期工业领域对铝型材的需求将极为旺盛，在我国现有的124个产业部门中，有113个部门使用铝制品，占比为91%。

同时，随着交通运输业的轻量化、电子、电力和机械制造业的发展，铝型材在我国工业应用领域不断拓宽，中、高强度的工业铝型材、管棒材的需求正快速增长。未来几年我国工业铝型材的消费量在铝型材总消费量中的比重将逐年上升。 3、技术创新成为行业发展最大推动力

随着国家产业政策、产业结构调整以及消费者对产品品质要求的提高，铝加工行业粗放型、附加值低的现状逐步改变，跨越以数量增长为特征的初级发展阶段，开始进入了以提高产品内在质量、丰富产

品种类、依靠综合实力参与市场竞争的新阶段。随着行业发展进入新阶段，未来行业内部整合力度将不断加大，一些产品定位中低档市场且生产工艺和装备技术落后的企业将面临市场、资金、成本、能耗、技术等多方面的压力，逐渐被市场淘汰。一部分生产工艺技术领先、质量过硬、以市场为导向、创新能力强、管理先进的企业会占据更多的市场份额。

4、在节能环保和新能源领域广泛应用 （1）在节能环保领域的应用

A、建筑节能领域

据国家住建部估算，建筑能耗约占全社会总能耗的25%，门窗、幕墙等围护结构传热能耗则占了建筑能耗的20%~50%。因此，具有优良节能效果的隔热铝合金产品应用空间广泛。

B、交通、家电、电子及机械设备等领域

由于铝产品具有质轻、价格低、可回收性的特点，在国家强调节能环保的前提下，铝型材在交通、家电、电子及机械设备等领域的未来市场十分巨大。

以汽车为例，据测算，汽车自重若减轻10%，可相对减少6-8%的燃油消耗，而铝制品无疑是汽车减重的最佳材料。据美国铝业的研究数据，以50 万辆公共汽车计算，如果用铝代钢，使每辆汽车重量减轻1 吨的话，就可以节约24 亿升的燃料。同时还能大幅度减少温室气体排放。目前，全球汽车平均用铝量已由1980 年初的50 公斤/辆

上升到107 公斤/辆，增长1.14 倍。据欧洲铝业协会预测，到2015 年欧洲地区汽车用铝量将有望达到200 公斤/辆。 （2）在新能源环保领域的应用

近年来，我国新能源环保产业以年均20%以上的速度快速增长，其中应用最广泛的当属太阳能和LED 等产业，而铝型材由于具有导热好、自重轻等优点，在这些行业逐渐得到大量应用。 5、全行业的产业重组升级、淘汰落后产能成为趋势

近年来，中国铝型材行业已经跨越了以数量增长为特征的初级发展阶段，进入了依靠技术创新和综合实力参与市场竞争的新阶段。一大批产品技术水平低、质量差、档次低的小型铝型材加工厂已逐渐被淘汰，未来行业的重组整合将成为大的趋势。

八、主要进口国政策、贸易摩擦对我国出口的影响

目前各国对铝型材的进口没有特别的限制性贸易政策，但随着国际金融危机爆发，2010 年3 月，美国铝型材公平贸易委员会和美国钢铁工人联合会向美国商务部提出反倾销和反补贴调查，2010 年9 月7 日，美国商务部对中国铝型材出口做出反补贴初裁，对忠旺铝型材有限公司和帝科有限公司处以税率为137.65%的惩罚性关税；对广亚铝业、佛山广成铝业、广海铝业、肇庆新中亚铝业等主动应诉的公司，反补贴税率为6.18%到10.37%。

九、行业主要企业简况

1、辽宁忠旺集团有限公司

辽宁忠旺集团有限公司，设立于1989 年，地处辽宁省辽阳市，主营工业用型材和建筑用型材，是全球第三、亚洲最大的铝型材加工企业，2009 年产销量499,219（吨），市场占有率6.85%。 2、广东兴发铝业有限公司

广东兴发铝业有限公司，设立于1984 年，地处广东省佛山市，主要产品包括建筑铝型材和工业铝型材，2009 年产销量94,374（吨），市场占有率1.29%。 3、广东凤铝铝业有限公司

广东凤铝铝业有限公司，设立于1990 年，地处广东省南海市，主要产品包括建筑类、装饰类、工业类、军工类、航空航天类、特种铝合金型材，2009 年产能200,000（吨），市场占有率2.74%。 4、广东坚美铝型材厂有限公司

广东坚美铝型材厂有限公司，设立于1993 年，地处广东省佛山市，主要产品包括建筑铝型材和工业铝型材，2009 年产能120,000（吨），市场占有率1.65%。

5、福建省南平铝业有限公司

福建省南平铝业有限公司，设立于1958 年，地处福建省南平市，主要产品包括铝型材、合金杆、板带（箔）材、铸轧卷材、氟碳铝单板、铝成品门，2009年产能90,000（吨）左右，市场占有率1.23%。 6、浙江栋梁新材股份有限公司

浙江栋梁新材股份有限公司，设立于1984 年，地处浙江省湖州市，主要产品包括建筑铝型材和印刷制版用高精度PS 版铝板基，业务包括有色金属加工和贸易，2009 年产销量90,000（吨），市场占有率1.23%。

7、苏州罗普斯金铝业股份有限公司

苏州罗普斯金铝业股份有限公司，设立于1993 年，地处江苏省苏州市，产品主要是建筑铝型材，2009 年产销量40,722（吨），市场占有率0.56%。

8、吉林利源铝业股份有限公司

吉林利源铝业股份有限公司，设立于2001 年，地处吉林省辽源市，产品主要是工业铝型材和建筑铝型材，2009 年产销量45,600（吨），市场占有率0.63%。

9、福建省闽发铝业股份有限公司

福建省闽发铝业股份有限公司主要从事各种铝型材产品的设计研发、生产和销售。公司产品按其应用领域分为建筑铝型材和工业铝型材，建筑铝型材主要应用于各类民用及商用建筑领域，工业铝型材主要应用于交通运输、耐用消费、机械设备等工业领域。