国内宽带市场现状调查与分析

2002-10-30

报告类别: 分析报告

行业分类: 信息产业/网络设备 调查地点：全国 调查时间：2002年 调查机构：中国通讯网 报告来源：中国通讯网

报告内容：

【编者按】近日，纷纷扰扰的“蓝波万维讨债”风波让我们重新有个机会来审视一下中国的宽带市场。作为占据北京最大市场份额的民营宽带运营商，面临如此尴尬的境地，除了它自身经营上的弊病外。我们不得不站在另外一个角度上来看，中国目前的宽带市场产业链还没有形成一个自上而下连续性的循环圈，电信运营商(宽带经营商)，内容服务商，底层用户。抛开之间盘根错节的利益，任何一环的脱节都足以让一个企业不堪重负，让一个产业迷失方向。

正如很多人描述几年前的“互联网大潮”那样，宽带市场同样经历了类似的际遇。泡沫是允许的，但理性又是必须的，建立在理性基础上的“泡沫力量”最终将会使整个产业更加成熟，趋于完善。当中国电信举起“互联星空”的大旗振臂疾呼时，我们知道中国的宽带市场不是梦，但需要时间。无论是用户，还是企业，还是提供基础服务的接入商，都有必要深入的了解一下目前的状况，因此本次的“彻底调查”特别选取了《通信世界》的这篇“宽带市场调查与分析”报告，希望给大家以足够的信息来“自省”。

宽带市场关键字：

1，宽带市场整体概况：截止2002年6月，中国宽带接入用户数量超过250万户，月增量保持在20万户以上。其中ADSL发展最为迅速，LAN接入以商业用户为主。下半年将持续增长。

2，宽带内容的发展：宽带应用仍集中在工作、生活、娱乐和学习等四个方面，运营模式及盈利方式的模糊拖慢了内容提供的进程。

3，产业链的完善：包括内容提供商、内容运营商、中间渠道、系统集成商、软件技术提供商和基础电信运营商等在内的各个环节有待在均衡利益的基础上达到一个平衡点(新浪科技-彻底调查/曹增辉)

以下为报告全文：

经过一段时间的“跑马圈地”，我国宽带产业的发展更加趋于理性，而中国电信的再度拆分，则无疑将会引发新一轮的宽带市场争夺战。本期“特别策划”通过多方采访，对目前我国宽带市场的用户状况、接入技术、存在的问题以及如何创建一个好的宽带赢利模式进行了深入的探讨，希望通过这些探讨，能够对促进我国宽带市场的健康快速发展起到一定的借鉴意义。

宽带市场整体概况

到2002年6月底，中国宽带接入用户数量超过250万户，在向300万户迈进。月增量保持在20万户以上。宽带接入市场发展较好的地区主要是沿海经济发达省份，其中广东省宽带接入用户数最大，在2002年上半年已经达到了40万户，其它省份，如上海、浙江、江苏、福建和北京等地用户数发展也极为迅速。到2002年上半年，上海用户数达到了24万户，浙江接近20万户，江苏、福建和北京的用户数均超过10万户。

广东电信：截至2002年上半年，广东电信宽带业务累计放号接近40万户，用户数量和业务收入位居全国之首，其中ADSL占2/3强，而其余则被LAN瓜分。

上海电信：上海电信ADSL价格适中，包月130元，截止到2002年3月份，上海ADSL用户已经超过10万户，FTTB用户超过4万户，所提供的主要业务包括电子商务、在线游戏、VOD点播在线娱乐服务等等。

江苏电信：江苏省目前宽带用户共有10万户左右，其中ADSL用户约8000户，LAN用户约为15000户。超级一线通(ADSL)面向大众用户，极速通(FTTX+LAN)面向高端用户。北京通信ISDN一直是北京通信的“重头戏”，目前，北京通信的ISDN用户总数已超过20万户。在此基础上，北京通信又大举进攻ADSL宽带市场，尽管其价格在原来的基础上有所优惠，但与其它城市的ADSL相比，价格还是显得偏高，因此ADSL在北京市场始终没有得到很好的发展。

一、ADSL的发展规模

在所有的宽带接入方式中，ADSL的发展最为迅速，用户总数已经超过100万户。ADSL之所以能在各种宽带接入方式中独占鳌头，一方面是由于ADSL依托于普通电话线使其铺设成本大为降低；另一方面是在目前的环境下，ADSL所提供的带宽已能够满足住宅用户的需要，而且ADSL从用户桌面到用户的访问节点服务器是全程的宽带。

有人称2001年是ADSL的培育年，而2002年将是ADSL的发展年。据统计，2001年中国的ADSL用户是44.8万户，到今年6月份已经达到112万户(见图1)，专家估计2002年将达到280万户。最为积极的ADSL推动者当属中国电信，因为新进入者要采用ADSL接入方式的门槛太高。目前，铁通已进入了ADSL接入市场的争夺，在势力区域内发展用户。

图1近期中国ADSL用户规模发展情况

数据来源：CCID 2002，07

二、中国LAN接入用户整体规模

中国当前LAN用户规模达到167万(见图2)。在这个群体中，商业用户占据了重要的部分，家庭用户的比重要小于商业用户。

LAN沿袭了公司的局域网建设模式，把一栋大楼或一个小区的住户看成一个公司用户，用户的计算机需安装网卡并通过五类线接入到楼内的交换机，再通过专线与城域网或互联网相连。优点是建设成本低，用户理论上入户速率可达10Mbit/s，缺点是需要重新布线，而且交换机和用户网卡距离之间不能超过100米。由于社区建设采用全面铺设，而用户实际开通率很低，基于成本的考虑，专线速率往往很低，这在一定程度上制约了LAN方式的发展。

图2 近期中国LAN用户规模发展情况 数据来源：CCID 2002，07

三、WLAN的情况

到2002年6月底，中国WLAN用户总数达到2万户以上。中国电信和中国网通是市场中的主要推广力量，同时，更多的应用集中于行业用户，包括学校、油田、制造业、政府机关等多个行业都有WLAN的应用。尽管目前用户数量较少，但是，应该注意到WLAN在中国的应用是从2001年下半年才开始，因此，WLAN在中国的年发展速度会保持在100%以上，处于高速增长期。

2002年上半年WLAN设备市场的规模在中国达到了5000万元，预计今年全年会达到1.4亿元的市场规模。

四、运营商用户分布情况

在目前中国宽带接入市场中，ADSL、LAN、HFC CABLE MODEM等接入方式具有各自的优势，成为不同运营商的不同选择。运营商之间的竞争因此也可以看作是不同宽带接入方式的竞争。针对宽带接入用户市场，不同的运营商具有不同的特点，因此具有不同的优势、劣势，并且根据自身的特点确定自身的目标顾客群和特定的市场竞争策略(见表1)。

表1中国主要宽带接入运营商分析

优势 劣势 对市场缺乏敏感部竞争策略 利用现有资源去分目标顾客群 企业用户，家庭用户资源丰富品中国电信 牌优势 带接入市场开拓 新形象规范经营中国网通 用户资源丰富 战，市场目标尚需发重点，提供高质量资源整合是个挑接入产品 商业用户是市场开企业用户 高端） 分投资冗余制约宽不同顾客，提供不同用户（从低端到明确 产品 关注移动通信，对互中国联通 缺乏用户资源 联数据业务没有积极拓展 企业用户 特有的顾客群，缺乏运营经验目标中国铁通 忠诚度较高 市场狭窄 缺乏运营经验，运作灵活，公司长城宽带 治理结构完善 低

低价策略市场的跟家庭用户 随者 专注小区接入市场，家庭用户（高尽量避开与其他运端），企业用户 营商的竞争 LAN市场成熟度数据来源：CCID 2002，07

在整体市场中，中国电信占有将近半数的用户量，分拆之后的中国网通占有21%的市场(见图3)。

图3 中国宽带接入用户在运营商的分布

数据来源：CCID 2002，07

五、未来宽带市场预测

预计2002年下半年中国宽带接入市场会保持上半年的发展速度，接入用户量有较大水平的增长(见图4)，同时，用户市场的增长带动设备提供市场的发展，预测2002年下半年中国宽带接入设备市场发展速度会加快。在宽带内容提供市场，当前内容应用缺乏的状况很难在短时间内改变，宽带应用的发展取决于政策、宽带用户数量及与宽带接入服务商合作模式等多方面因素的影响，而在未来的宽带市场中，随着用户需求的提高，增值服务也将会得到一定程度的增长(见图5)。

图4中国未来两年宽带接入用户数量发展趋势预测

数据来源：CCID 2002，07

宽带发展内容是关键

从目前宽带的应用来看，主要分为四个方面：一是工作，包括网络基本应用、网上证券、电子商务、远程监控、远程会议；二是生活，包括远程医疗、电子商务、智能社区等；三是娱乐，包括VOD视频点播、互动游戏、网络电视等；四是学习，比如远程教育。其中，收发邮件、下载资料、浏览网络、聊天和在线游戏等服务的使用频率相对高。尽管我国的宽带市场近年来得到了飞速的发展，但是一些因素的存在还是在不同程度上影响和制约着宽带市场的发展，这些因素一方面来自于居民及企业信息化水平，现阶段我国总体的经济发展水平还不高，宽带运营商的收费标准相对现有用户的消费水平有所偏高，而且大多数人对宽带的依赖性较小，只是作为工作或生活中一种辅助工具或消遣娱乐方式，还没有深入到人们的日常生活中；另一方面是由于宽带服务和应用内容还不够丰富，目前的宽带市场，还没有能够形成一套行之有效的运营模式和清晰的盈利模式，导致很多企业和投资者，特别是网络内容提供商不敢涉足于这一行业，这就使得当前宽带网上的相关内容及支撑服务过于缺乏。

应该说，宽带上网速度的满意程度还是比较高的，比起普通的上网方式，宽带上网的高速和畅通优势相当明显，宽带方式对普通的上网方式的替代性已日益显现出来。目前宽带存在的最大问题就是宽带内容的缺乏，内容的贫乏制约了宽带的发展，一些适合宽带性能特点的功能如视频点播、远程教育、网上会诊等功能，还没有被真正地使用，这显示出宽带运营商过于注重宣传宽带的上网速度，而忽视了宣传宽带内容服务功能的开发。宽带以内容为王，只有提供能够引起消费者消费欲望的内容和服务，宽带业务才能得到迅速发展和普及。我国的电信运营商拥有丰富的基础设施，在网络的构建上起步较早，这意味着他们拥有雄厚的实力，完善的基础设施正好是他们涉足内容服务市场的坚实基础。特别是对中国电信这样的行业巨头来说，他们拥有大量的用户，并熟悉电信行业的运作，在通信技术及其相关领域更是具有优势。相对于传统电信运营商拥有的基础资源优势和技术优势而言，内容服务提供商则在内容服务方面轻车熟路，对该领域的用户需求及行业特点了如指掌，双方的优势互补为电信运营商进入内容服务领域提供了基础。电信运营商与ISP、与媒体、与软件公司合作发展是产业发展的趋同现象，产业的融合正是新经济发展的特征。市场对信息的需求使技术、业务、经营模式趋同，这决定了融合是大势所趋。今后宽带内容与服务产业的最主要发展动力不再是技术的创新和网络的建设，而是广大居民(宽带用户和非宽带用户)对宽带内容消费的巨大需求，这样的转变有利于宽带产业走上良性循环的道路。

产业链的建立不容忽视

我国互联网业起步较晚，商业运作经验还不够丰富，产业链各个环节相互脱离，各市场主体未能做到优势互补，导致互联网产业未能形成规模经济，电信运营商、ISP、ICP以及ASP等始终未能最大限度发挥各自潜力并得到相应回报。

相比之下，电话语音服务虽然在技术含量和服务水平上无法与网络服务相提并论，但却获得了巨大的商业成功，原因就在于语音服务在网络运营商与信息服务商产业链上建立起了相对完善的分利机制，各方为用户提供不同的服务，共同分利。而网络信息服务却尚未在电信运营商、信息服务商之间形成一条健康的产业链，没有形成一个各方认可和接受的分利模式，从而在一定程度上影响了宽带的发展。

宽带的生态链问题被许多专家提出。在宽带产业中，一定要考虑到生态链问题，即产业链的各种环节都要从中分利，宽带产业链包括内容提供商、内容运营商、中间渠道、系统集成商、软件技术提供商和基础电信运营商等。

宽带产业要发展，不能依靠一个企业一个行业单枪匹马，而必须依靠企业与企业、行业与行业之间的合作。在宽带市场形成一套合理的分配利益体系，才能吸引更多的运营商、服务商介入到宽带产业中来，才能为用户提供更多更广泛的服务。在话音时代，用户的通信需求建立在单一的电话通信网上，电信企业一家即可提供完整的通信解决方案。而在信息时代，

人们需要更多、更丰富的通信需求，不仅要语音，还要有多媒体，在这个产业链上，任何一方都无法单独满足用户的需求。

谈“宽”论“带”

中国科学院声学研究所研究员侯自强教授：现在的宽带市场已经开始步入良性发展的轨道。发展宽带市场，最根本的是要形成一个健康的生态系统，移动梦网短消息的成功就证实了这一点，移动去年的短消息达到150亿条，今年上半年已接近300亿条，这样年底应该能够发展到500亿条，这些短消息业务将为中国移动赢得近60亿元的收入，是移动总收入的5%。短消息业务的成功正是因为其建立了一个合理的生态系统。过去人们打电话，只是和电话局发生直接关系，不需要其它人的参与，但今天做网络服务，就必须有第三方，甚至更多的人参与进来，必须建立一个合理的生态系统。这个合理的生态系统要能够解决好分账的问题，要能对业务、流量等进行详细的计算，比如现在用户要在宽带上玩游戏，就要先买游戏卡，提供游戏者实际是为电信增加了流量，但同时还要向电信交纳费用，这就不是一个健康的生态系统。只有形成合作各方都能够获利的系统，才是健康的生态系统。目前，大部分运营商所提供的宽带业务，还仅仅停留在提供快速上网的包月服务上，其它的服务，比如游戏、点播等，还是通过其它的方式获得，目前还没有形成一个良好的生态系统，但是由于宽带成本降低，各地的宽带发展速度也在明显加快。目前网通公司在宁波和杭州的以太网宽带用户发展很快，每位用户80元/月，每周的入网用户平均能够达到上千户，杭州移动全市覆盖是40万户，宽带上网用户达到6万户，达到15%，基本已经开始赢利。

宽带在未来的前景是非常可观的，因为电信业必须向IP技术转化，投机、“圈地”不是发展宽带的初衷。目前宽带业并非想象中的没有回报，有部分发展商也赚到了钱，因为小区用户开通率只要15%就能赢利。从深度讲，“圈地热”过后的宽带市场发展会更加冷静、成熟，不再是简单扩地盘，也开始讲实际用户签约数和宽带内容质量。

铁道通信信息有限责任公司技术计划处处长韩晓斌：

在宽带网络建设之外，用户的需求其实并不是宽带本身，而是通过宽带网络享受到综合的信息服务，如果得不到丰富的高质量的信息服务，再完美的宽带网络对用户来说也没有价值。目前这种宽带市场的发展面临比较困难的环境，一方面宽带接入的业务需求不是很明朗，真正实现盈利运营的宽带接入市场还有待培育，这个时候任何的投入会面临比较大的风险，稍有不慎就有可能投资，任何投入都可能面临比较大的风险，市场收益率、盈利模式等等，很可能会面临投资回报的问题。另一方面宽带接入会面临非常激烈的市场竞争，各个运营商都在“跑马圈地”，如果不参与这种宽带市场的建设和这种发展运营的话，很可能会丧失未来的用户市场和发展空间。在这种情况下，当务之急一方面是认真了解当地的市场需要，尽快推动宽带业务的应用，另一方面，运营商和设备制造商，包括一些服务提供商应该加强合

作，共同把宽带市场做大做好。

普天润汇科技有限公司产品管理部孙惊荣经理：目前在宽带骨干网建成后，最困扰宽带网运营商的问题有两个，一个是接入网投资费用高，另一个是缺少一种明确可行的宽带网运营模式。宽带网运营商跑马圈地，在骨干网络建设上投入了巨额建设资金，骨干网络建起来了，但为了实现宽带的接入业务还要继续花巨资购买昂贵的宽带接入服务器完成接入网的建设，这种高额的投资与宽带业务缓慢的发展形成矛盾，投资回报率很低。而那些为省资金以纯以太网来建设接入网的运营商在宽带业务方面，缺乏一种有效的业务开展方式和用户管理与计费的手段，为此，宽带网运营商不得不采用最原始的包月方式来开展用户接入服务。在包月方式下，一些用户会感到“不用白不用”，也有一些潜在用户因为用不用、用多用少都要交钱感到不公平而拒绝使用宽带接入服务。包月意味着用与不用都要交钱，这打消了很大一部分用户接入的热情，同时，包月意味着用多用少交一样的钱，必然导致资源滥用，造成宽带不宽的尴尬局面，不利于进一步发展用户，为了吸引更多用户上网，宽带网运营商不得不继续降价，有些省份的宽带接入包月费用已经降到了40元/月的水平，而在这样的费率下，很难想象宽带网运营商何时能够收回自己的投资。目前国内宽带IP网络的运营还处于起步阶段，发展用户是各个网络服务提供商的当务之急，而决定用户数量的关键则在于丰富实用的内容以及灵活贴切的用户接入收费策略。收费策略的制定必须遵循商业规则：首先，收费标准的制定，要可以吸引到足够用户，又要尽快实现盈利，促进运营的良性发展；其次，用户的需求是多层次的，运营商必须为不同的用户提供不同层次的服务，因此也要制定不同的收费标准。各个宽带运营商在前期大量投资之后，开始在宽带发展上变的越来越理智，市场策略明显地由市场占有，向更可预见的盈利转变。显然只有有效的需求才能带来利润流量，只有满足用户需求，提高用户忠诚度，才能提高运营商盈利的可能。以满足用户需求为导向，以提供宽带内容为基础，以可盈利的持续化发展为战略的新型宽带运营商正在成型，它将在提供接入业务的同时为内容提供商建立一套应用访问控制平台，确保各个ICP在提供良好宽带应用内容的同时可以通过宽带运营商把钱收上来。只有这种良性循环的产生，才能促使宽带内容的丰富，才能提高宽带运营商的增殖业务，近而吸引更多的用户把眼光投向丰富多彩的宽带世界上来。

资料来源：3see网