2015年全球商业发射市场综述(下)

２０１５年全球商业发射市场综述（下）　＿　孙青　刘洁　四、２０１　５年全球商业发射服务市场特点与分析　美国“猎鹰”９火箭于２０１２年进入商业发射　服务市场后，全球商业发射服务市场的格局不断　变化。　“猎鹰”９火箭以５５００万美元的高轨卫星　发射价格对主流火箭的发射服务造成了巨大冲　击。同时，美国政府在２０１３年对泰阿空间公司的　调查结论造成中国的长征火箭无法再发射欧制卫　星。这为“猎鹰”９火箭顺利争夺欧制卫星的订　单提供了有力的政策支持。在其直接影响下，　“猎鹰”９火箭２０１５年的商业发射订单和发射频　率继续保持上升趋势，其发射服务次数继２０１４年　后再次位居世界首位，并再次超过了阿里安５火　箭。在巨大的竞争压力面前，阿里安航天公司和　屡遭发射失败困扰的俄罗斯国际发射服务公司积　极寻求和探索与“猎鹰”９火箭争夺市场份额的　办法，成效显著。２０１５年阿里安航天公司凭借３７　次商业发射订单（包括１２次阿里安５火箭、２２次　俄制联盟号火箭和３次维加火箭发射任务）远远　超过了其他商业发射服务商。国际发射服务公司　虽然在２０１５年再次遭受发射失败的影响，仍进行　了６次商业发射服务，并通过积极采取加强管理　和降价等措施，成功斩获８次发射服务的订单。　“猎鹰”９火箭低价营销为商业发射服务市　场带来的影响随着其火箭复用技术的推进将可能　继续发酵，目前已引起世界广泛关注。除此之　外，新卫星业务带动了大宗发射服务订单的签　署，低成本小型运载火箭进入发射服务市场，信　贷融资对承揽国际发射服务竞争的影响力继续凸　４０　Ｉ中圃航是２０１　６｛　７蚓　显，后续低成本火箭开发等都是２０１５年国际商业　发射市场值得关注的领域。　与此同时，日本的商业发射出现了新突破，　首次进行了静地轨道商业通信卫星发射任务。　２０１　５年，与国际发射服务商积极开拓市场　并成功斩获新兴市场订单的利好态势相比，我国　的运载火箭还未走出美国出口管制限制带来的困　境。随着美国逐渐放松对印度等国发射许可的限　制，我国在国际市场寻找发射服务的机会更加渺　茫，短期内仍只能依靠发射本国制造的卫星。　（一）美俄发射服务商积极降低发射失败的　影响　美国太空探索技术公司的“猎鹰”９火箭和　俄罗斯国际发射服务公司的质子Ｍ火箭在２０１５年　均遭遇了１次发射失败，对原定的发射进度安排　造成了直接影响。尽管如此，两家公司在２０１５年　的业绩仍可圈可点，在火箭技术和业务经营方面　进行了大胆创新，取得了显著的效果。　１．“猎鹰”９火箭继续保持较高的市场活跃度　美国太空探索技术公司的“猎鹰”９火箭　２０１　５年的一次发射失利影响了其原定的更高密　度的发射计划；尽管如此，　“猎鹰”９火箭仍是　２０１５年执行商业发射任务最多的火箭，年度签约　量也仅次于阿里安公司，位居世界第二。　“猎鹰”９—１．１（Ｒ）型运载火箭于２０１５年　６月２８曰在卡纳维拉尔角空军站发射“龙”货运　飞船时失败。这是“猎鹰”９火箭２０１０年首飞以　来的第１９次发射和首次发射失败。受此次发射失　败的影响，　“猎鹰”９火箭的发射频率受到明显　影响：上半年执行了６次发射，下半年仅１次。不　过，　“猎鹰”９火箭在２Ｏ１５年底的复飞任务中开　创性地实现了火箭一级的陆上回收。这为太空探　索技术公司推进低成本可复用火箭计划迈出了重　要的一步。　“猎鹰”９火箭的用户和任务具有鲜明的多　样性，扎实的用户基础为开拓广阔的业务提供了　良好的保障。　“猎鹰”９火箭２０１５年执行的７次发　射任务中包括３次本国政府用户的国际空间站货　运任务、１次本国政府用户的空间科学卫星发射　任务、１次商业用户的低地轨道通信卫星发射任　务、１次商业用户的高轨通信卫星发射任务和１次　外国政府的高轨通信卫星发射任务。另外，　“猎　鹰”９火箭２０１５年获得了１０次发射服务的订单，　其中包括５次外国商业用户的高轨通信卫星发射　任务、４次空间站载人及货运任务、１次月球探测　任务。　截至２０１　５年底，　“猎鹰”火箭的订单储备　已超过７＠Ｌ美元，涉及６０次以上的发射任务。从　图２可见，　“猎鹰”９ｉ箭的发射次数呈逐年上升　的趋势。２０１５年发射次数的上升幅度较往年有所　变缓，但是不会改变太空探索技术公司对“猎　鹰”９火箭低成本高密度发射的定位和发射密度　稳步上升的趋势。　目前，太空探索技术公司对外宣传的“猎　鹰”９火箭每次发射价格约６１００万美元，而阿里　安５供较小型卫星使用的整流罩下部位置收费为　９０００万美元。欧洲的目标是把阿里安６４型的发射　费用控制在９１００万欧元（１亿美元）。若按成本　价出售，那么该型号以一箭双星方式发射时每　颗卫星的发射价格就是大约５０００万美元。宇宙神　５的价格在２０１５年执行“天鹅座”货运飞船发射　任务时从１．５亿美元降至接近１亿美元的水平。因　此，　“猎鹰”９火箭已经实质上造成了全球发射　服务的降价。　２．质子号火箭恢复商业发射时间短　与太空探索技术公司耗时半年才恢复商业发　射服务相比，质子号仅用了３个月就恢复了商业发　射，降低了商业卫星运营商潜在的业务断档风险。　质子Ｍ／和风Ｍ型运载火箭５月１６日在拜科　努尔发射场发射了墨西哥通信与交通部的“墨　西哥星”１通信卫星，但因第三级火箭故障而　以失败告终。这是继４月２８曰“进步”Ｍ２７Ｍ货　运飞船任务失利后俄航天任务接连遭遇的又一　重大挫折，也是近年来在执行俄政府发射任务　时失败连连的质子号火箭在商业发射方面少有　的一次失败。国际发射服务公司８月３日公布了　事故评审监督委员会对此次发射失败的调查结　果。不久后，质子Ｍ／和风Ｍ型火箭于８月２８日　在拜科努尔发射场发射了原计划在６月份发射的　国际移动卫星公司的“国际移动卫星”５Ｆ３商业　通信卫星。　（二）欧洲和俄罗斯发射服务商斩获大量新　订单　欧洲的阿里安航天公司和俄罗斯的国际发射　服务公司在２０１５年的签约业绩显著。图３和图４对　２０１４年￣２０１５年全球主要发射服务商的业绩进行　了比较。综合考虑年度商业发射次数和签约量，　阿里安航天公司凭借６次商业发射任务和３７次发　射订单在２０１５年明显拉大了与太空探索技术公司　的差距，市场第一的位置得到了有力的巩固。与　此同时，凭借质子号５次商业发射任务和８次发射　的订单，国际发射服务公司明显缩小了同太空探　索技术公司的差距。　Ａｅｒｏｓｐａｃｅ　Ｃｈｉｎａ　２０１　６　７　Ｉ　４１　１…＿＿Ｊ—ｌ…ｌ一　—…一　图５　２Ｏ１　４９全球主要发射服务商业绩比较　图４　２Ｏ１　ｓ＃－全球主要发射服务商业绩比较　１．俄质子号降价效果明显，重新获得大量订单　为突破火箭发射失败和美国制裁的负面影　响，俄罗斯通过降低质子号火箭发射价格赢得了　多份发射服务订单。　质子号火箭在过去５年的时间里每年都出现　发射事故，导致近年订单量减少。２０１５年秋，国　际发射服务公司与其所有者赫鲁尼切夫国家科研　生产航天中心采取了一系列举措，以期重新赢得　顾客的信任。其中包括降低质子号火箭的商业发　射价格；修改同一些大客户的合同（合同修改的　内容包括优先安排商业发射任务及采取其它与价　格没有直接关系的优惠措施）。新策略已初见成　效，使国际发射服务公司拿到了西班牙卫星公司　的一份发射合同。据称，国际发射服务公司与赫　鲁尼切夫中心此次给西班牙卫星公司的报价约为　６５００万美元，同太空探索公司“猎鹰”９的报价　接近（截至本文截稿时，太空探索技术公司网站　对“猎鹰”９的标价为６１２０万美元）。在拿到了　西班牙卫星公司的发射合同之后，欧洲通信卫星　公司又宣布同国际发射服务公司签订一份多发　４２　ｌ中圜航天２ｏＩ　６｛ｌ｜。『ｊ７　协议，以在２０１６～２０２３年使用质子号发射多颗　卫星。ｌ１月１　１日，国际通信卫星公司也宣布同　国际发射服务公司签署了一份多发协议，将在　２０２３年前用质子Ｍ火箭进行５次发射。这两笔交　易极大地恢复了质子号火箭在商业发射服务市　场的声誉，打破了近年来欧洲的阿里安５ｇＨ太空　探索技术公司的“猎鹰”９火箭主导商业发射市　场的局面。　２．阿里安公司订单储备丰裕，继续压缩阿里　安火箭的成本　２０ｌ５年阿里安公司创纪录地进行了１２次发　射，从而也使公司全年收入首次突破１４亿欧元，　若把欧空局的ｌ亿欧元价格补贴计算在内，公司　基本实现了盈亏平衡。该公司２０１　５年共新获订单　２５亿欧元，订单储备已突破５３亿欧元，并保持了　５０％的市场份额。订单储备包括２４次阿里安５重型　火箭发射、２５次联盟号中型火箭发射（包括２１次　部署一网公司的互联网星座）和９次“维加”轻　型火箭发射。　阿里安公司已降低采用阿里安５火箭整流罩　下部位置发射偏轻型卫星（３５００千克以下）的价　格，并提出将压缩阿里安５火箭的生产、发射和　地面设施成本，预计在２０１７年前使阿里安５的总　成本降低５％～６％。　（三）低地轨道卫星互联网计划带动大宗　订单　随着低地轨道卫星互联网计划的推进，　２０１５年出现了史上最大的一份商业发射订单。　尽管自２０ｌ４年底开始已有多个巨型卫星星座向　国际电联进行了登记，但一网公司已真正进入　了项目的实施阶段。２０１　５年６月２５日，一网公　司宣布同阿里安航天公司和维珍银河公司签订　了共计包括６０次发射的卫星发射合同，号称史　上最大的一份商业发射订单。在一网此次签订　的６Ｏ次发射的订单中，有２１次将由阿里安公司　采用其经营的俄制联盟号火箭进行，发射将在　２０１７～２０１９年全部完成，届时卫星星座部署初步　求中，政府发射需求处于绝对主导地位：预计　完成；此外，合同的选择性条款指出，２０２０年后　２０１　５～２０２４年政府发射需求将占全球低轨卫星发　可再进行５次联盟号的发射以及３次阿里安６的发　射总需求的８７％，低轨商业发射主要来自低轨通　射。按照此次合同，维珍银河公司在研的“运载　信卫星／星座和商业遥感卫星。全球小卫星大部　器一号”火箭将执行３９次发射，主要用于星座的　分是通过中型运载火箭搭载发射的（包括一箭多　补网维护，每次将携带１～３颗卫星。这是“运载　星），发射机会有限，计划难以保证。以微小卫　器一号”系统首次公开宣布拿到发射订单。维珍　星为目标市场的小型运载火箭公司已经开始研制　银河公司曾宣称其火箭能以每次发射不到ｌ　０００万　和运营此类火箭。该类火箭的特点是单次发射总　美元发射质量约２２５千克的小卫星。　价低，能满足微小卫星的发射计划和任务轨道的　联盟号的２　１次发射将用于星座的初期建　要求。　设，首次发射将在２０１７年底在法属圭亚那库鲁　（五）美国和日本提出将提供免费搭载发射　进行，届时将携带一网公司的１　ｏＮ先期试验卫　服务　星。余下２０次发射将在２Ｏ１８年和２０ｌ９年进行，　联合发射联盟公司于２０１５年声称，将在宇宙　每次发射３２～３６颗。这些发射可能大都在拜科　神５火箭未来发射时更多地搭载立方星，其中部　努尔进行，需要时还会使用俄境内的普列谢茨　分卫星将免费搭载，以期开发日益增长的教学、　克发射场。　科研和商用小卫星市场。２０１７年后宇宙神５火箭　（四）小型运载火箭商业签约活动活跃　上将安装设有多达２４个立方星泊位的一种标准立　２０ｌ　５年，小型运载火箭在国际商业发射服　方星搭载装置。该公司将首先在２０１７年的两次宇　务市场上崭露头角。美国的维珍银河公司、火　宙神５发射中免费搭载６颗立方星。　箭实验室公司和萤火虫空间系统公司已从政府　自２００３年以来，世界各国的火箭已发射了　和商业用户获得订单。其中火箭实验室公司于　３００多颗立方星。随着小型化技术为小卫星开辟　２０１５年８月１０曰开始在其网站上开通了对外预订　出新的可能性，一些商家已建立起了依靠数十乃　“电子”小型运载火箭发射服务的业务。火箭　至数百颗立方星组网的商业模式，而各大学则希　实验室公司在研的“电子”小型运载火箭可以　望把立方星作为理工科的教学工具。联合发射联　４９０万美元的发射价格将质量达ｌ１０千克的卫星　盟公司的搭载项目每年将能带来数百个立方星的　送入５００千米太阳同步轨道，拟在２０１６年下半年　飞行机会，这意味着全球运送立方星上天的能力　投入商业发射。该公司的网上订购系统使用户　将提高一倍以上。　能预订单体或三体立方星的发射位置，其中单　此外，日本在２０１　５年底也提出可向亚洲国　体立方星发射价格为每颗７～８万美元，三体立　家开放其国际空间站上的“希望”实验舱，之　方星为每颗２０～２５万美元。　前日本已通过其主导的亚太地区空间机构论坛　据美国太空工厂（ＳｐａｃｅＷｏｒｋｓ）咨询公司　提出可免费为有兴趣的国家提供搭载有效载荷　分析，小卫星数量将迅猛增长：２０１６年至２０２０　的服务。　年，全球每年发射的小卫星数量　表７小型运载火箭发射服务价格统计表　将超过２００颗，至２０２０年将达到　序号　火箭名称　发射质量　轨道　价格（万美元）　火箭制造商　４１０颗，每年的增长速度在６０％　１　电子　１１Ｏ　太阳同步轨道　４９０　美国火箭实验室公司　左右。目前，在低轨发射总需　２　运载器一号　２２５　ｉ０００　美国维珍银河公司　Ａｅｒｏｓｐａｃｅ　Ｃｈｉｎａ　２０１６．７　Ｉ　４３