环保之污水处理行业

环保之污水处理行业

1.1 重要影响政策

2012年5月4日，国务院办公厅印发《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》。

《规划》以提升我国城镇生活污水处理及再生利用能力和水平为总体目标，明确了“十二五”期间的建设任务。主要内容如下：

总体目标：到2015年，全国所有设市城市和县城具有污水集中处理能力。

污水处理率目标：到2015年，污水处理率进一步提高，城市污水处理率达到85%，县城污水处理率平均达到70%，建制镇污水处理率平均达到30%。

污泥处理目标：到2015年，直辖市、省会城市和计划单列市的污泥无害化处理处置率达到80%，其他设市城市达到70%，县城及重点镇达到30%。

再生水利用目标：到2015年，城镇污水处理设施再生水利用率达到15%以上。

提高污水处理设施运行效率：到2015年，城镇污水处理厂投入运行一年以上的，实际处理负荷不低于设计能力的60%，三年以上的不低于75%。

1 / 5

污水处理行业研究报告-20120725

各项建设任务：新建污水管网15.9万公里，新增污水处理规模4569万立方米/日，升级改造污水处理规模2611万立方米/日，新建污泥处理处置规模518万吨/年（干泥），新建污水再生利用设施规模2675万立方米/日。

投资估算：“十二五”期间，全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4300亿元。其中，各类设施建设投资4271亿元，设施监管能力建设投资27亿元。设施建设投资中，包括完善和新建管网投资2443亿元，新增城镇污水处理能力投资1040亿元，升级改造城镇污水处理厂投资137亿元，污泥处理处置设施建设投资347亿元，以及再生水利用设施建设投资304亿元。

1.2 细分子领域之一：城市污水、再生水及污泥

根据规划，“十二五”期间，我国将从解决城镇污水处理设施建设发展不平衡的问题

2 / 5

污水处理行业研究报告-20120725

着手，按照“填平补齐”的原则，合理安排各地污水处理设施新增能力。建设重点由东部城市和主要的大中城市逐步向中西部、东北地区等老工业基地、中小城市和县城倾斜，优先支持目前尚无污水集中处理设施的设市城市和县城加快建设。

总体来说，污水处理设施的建设市场将主要集中在中部、东北部等地区。

再生水是指通过对污水的深度处理，使其达到可以循环利用的标准，是对水资源的一种补充。我国人均水资源占有量少，尤其在北方缺水地区，如河北、北京、山东、辽宁等地，水资源供需矛盾更为突出，污水的再生利用有助于缓解这些地区的水资源紧张形势。但截至2010年，我国的污水再生回用率都不到10%，远低于国外水平。

根据污水处理设施建设的十二五规划，到2015年，城镇污水处理设施再生水利用率要达到15%以上，与2010年不到10%的再生水利用率相比，提升空间也较大，总体投资将在304亿。在更远的将来，若按照发达国家的水平计算，我国污水再生利用率如果能够达到70%，假设污水总量保持不变，我国每年还有近200亿立方米的再生水资源可以得到开发利用，总投资规模可达2000亿元。

而从各省再生水利用的具体规划目标来看，我国“十二五”期间再生水利用设施的建设市场将主要集中在北京、广东、江浙、内蒙、山东等经济发达、或水资源紧张地区，在当地有所布局的水处理企业相对受益将较大。

“十一五”期间，我国对污泥的无害化处理能力较低，无害化处理率不足25%，由此将产生“二次污染”的问题。2010年底，我国污水处理量达到318亿立方米/年，若按每

3 / 5

污水处理行业研究报告-20120725

吨污水产生1%的污泥估算，每年污水处理将产生含水污泥在3亿吨左右。若按污泥含水率95%估算，干泥产生量约1500万吨。

“十二五”期间设市城市的污泥无害化处理能力需大大加强，平均达到70%，其中重点城市达到80%；而县城、建制镇的污泥无害化处理率也需要达到30%以上，总体污泥处理处置规模需新增518万吨/年，总投资将达到347亿元，新增市场容量也较大。

1.3 细分子领域之二：工业污水

从我国工业水处理发展的现状来看，目前的45个工业行业都有水处理的需求，但从水处理的规模、深度来说，主要市场还是集中在化工、电力、石化、钢铁等行业。

工业水处理与市政水处理不同，受上游工业投资影响较大，因此在宏观经济增速放缓的情况下，火电、钢铁等领域项目投资增速也有所减缓，对相应工业水处理行业市场增长有所影响。而在各个行业领域中，目前来看，“十二五”期间，煤化工的投资热情仍较为高涨。自2005年至今，仅上报国家环保部审查批准的大型煤化工项目就达27个，总投资约3000亿元。进入“十二五”，煤化工产业发展势头进一步高涨，被列入国家

发改委《煤炭深加工示范项目规划》的各类煤化工项目已达37个，总投资预计达到7000亿元。若按煤化工水处理投资占项目投资3%-5%的比例估算，“十二五”煤化工水处理市场将达210~350亿元。

此外，火电、钢铁、造纸等领域，虽然投资减缓，但仍存在一定规模，预计“十二五”

4 / 5

污水处理行业研究报告-20120725

工业水处理总投资量约为1250亿元。

1.4 细分子领域之三：渗透液

垃圾渗滤液，是指垃圾在堆放和处置过程中由于雨水的淋洗、冲刷，以及地表水和地下水的浸泡，通过萃取、水解和发酵而产生的二次污染物，主要来源于垃圾本身的内含水、垃圾生化反应产生的水和大气降水，包括垃圾填埋场渗滤液、垃圾焚烧厂渗滤液、垃圾综合处理场渗滤液和垃圾中转站渗滤液。在我国，垃圾处理方式还以填埋和焚烧为主，因此垃圾渗滤液主要来自于垃圾填埋场和焚烧厂。

垃圾渗滤液是垃圾处理过程中伴生的二次污染物，具有成分复杂、浓度高、重金属离子含量大等特点，不妥善处理，会对地下水、地表水和土壤层及周边环境造成严重污染，带来严重的水污染事故而危害生态环境。但目前，我国垃圾渗滤液日均产生量超过12万吨，垃圾渗滤液达标处理已刻不容缓、迫在眉睫。

“十二五”期间，全国城市生活垃圾无害化处理率达到90%以上，36个大中城市生活垃圾全部实现无害化处理，全国所有县城至少建设一座生活垃圾无害化处理设施。垃圾无害化处理率的提升，直接刺激了垃圾渗滤液处理的需求增长。若按全国1600个县，每个县城建立1座100吨/天的垃圾渗滤液处理设施估算，建设垃圾渗滤液处理设施的投资即可达到110-160亿元左右。此外，2008年发布的垃圾渗滤液处理新标准的实施，为渗滤液处理设施改造打开了一片市场。

总体来看，“十二五”期间垃圾渗滤液处理市场容量预计将达到约150亿元。

5 / 5