72.5kV及以上高压开关设备的市场状况及发展趋势分析

晨望)S可困V⑥匡强匿慰泓鞋矿口⑨圈成市化进程加快1020、电源建设突飞猛进的前提下，，国家建设大容量坚强智能电网是必然的选择，。近几年大量资金电网建设和改造中既是应对国际金融危机需要，更是我国经济发展和电力发展的需要。。最近国家电网公司宣年完成电网智能化建设这必将进一步推动电网设备的技术改造这就是我国高压开关设备市场快速发展辋以来驹投入，我国电力投资偏重于发电，放松了对输的特点67％，。1．1100kVi咽800kV一，呈现出“重发轻输不管用”我600我国第条特高压输电线路晋东南，一南阳一荆门约阳电源的投资比例大约维持在33％：而国外，多km工业性试验线路。于2008年底投入运行至今运资比例为60％：线建设滞后顶。，40％，以至于有些电厂建成后，由行正常预期1000kv交流输电线路及±800kv直流特高一发出来的电到不了用户，出现了输220kv压(向家坝1000kV上海、云南一广东)将加快建设，。第一条，我国的主输电电压等级提升缓慢，电压特高压交流线路将修复线，往西北延长到陕北、为主网架电压维持了30多年直到上世纪80年代，往东北延长到北京设计和基建阶段。往南延长到武汉，长沙，均已进入辛电网的平武500kv输电线建成才开始了超高压第二条输电线，由内蒙锡盟经江苏徐。斫时期(西北电网的330kV电压等级在70年代初就)。州、浙北到上海西已论证即将开建国网公司规划于，我国城乡电网直接到用户的主配电电压，一直2020年前，建设53个交流特高压变电站．变电容量3．36担当千。延续了近60年，直到前年才宣布推广20kv亿kwA，线路长度4。45万km，并首先在交直流特高压电，网上实施智能化就特高压输变电设备来讲变压器基本完成国产化，GIs和sF。断路器还需在操动机构及灭弧还需在主阀系统做国产化工作。匝开关设备的市场状况系统做工作，±800kv当DQGY18然能进入特高压输变电设备市场，分享这块大蛋糕的企　业，国内主要是三大变和三大开，国外主要是参与合作　的大电气公司。　１。　从表１可以看出，２００５年以前５５０ｋＶ开关设备７０％以　上是进口的，用户对国产设备不放心，因此国内企业　７５０ｋＶ电压等级是西北地区特有的，是西北网的主　网架电压。西北地区人口仅占全国６％，但土地面积占　销量少。２００５年后，研发１　１００ｋＶ特高压开关设备带动　了５５０ｋＶ国产化工作，加上５００ｋＶ电网快速发展，因此　５５０ｋＶ开关设备国内企业的产量逐年上升。２００８年ＧＩｓ＋　ＣＢ总产销量￣２００７年增加了５２％，２００７年￣２００６年增长　了５６％，２００６年比２００５年增长２０％。１９９８～２００８年的１１年　间，国内企业共生产５５０ｋＶＧＩＳ　６９２间隔，ＣＢ　９５７台。在　前几年进口较多的情况下，国内企业也做了贡献。　３３０ｋＶ电压等级是西北电网特有的，原是西北主网架　电压，目前职能演变为消纳与分配由７５０ｋＶ线路所输送的　全国的１／３，西北电网目前总装机容量不大，但未开　发的煤、石油、天然气、水电及太阳能、风能十分丰　富，是我国动力资源的聚宝盆。有色金属、非金属矿也　很丰富。近几年西北电网有多条７５０ｋＶ线路正在建设，　８００ｋＶ输变电设备市场已起动。西北网已规￣Ｕ７５０ｋＶ电　网，有２２个变电站，３８条输电线；陕西、甘肃正在实施　省内的７５０ｋＶ主网架。西北地处高原，冬春常受沙尘暴　袭击，开关设备以ＧＩＳ／ＨＧＩＳ为主，也用一些罐式ｓＦ　断　路器。２００７年全行业生产ＧＩＳ　６个间隔，ＣＢ（断路器）　电能。１９９８年以来３６３ｋＶ开关设备的产销量见表２。２００８　年ＧＩＳ产量１０６间隔，ＳＦ６断路器（ＣＢ）１７１台，Ｇ［Ｓ＋ＣＢ　￣ｇ２ｏｏ７年增长５０％，ＧＩＳ与ＣＢ之比为０．６２，２００７年ＧＩｓ＋　ｃＢ￣ｇ２ｏｏ６年增￣Ｄ４１％，ＧＩＳ与ＣＢ之比为１．０３。ＧＩＳ从１９９８　～３台，２００８年上升为ＧＩＳ　８７间隔，ＣＢ　３７台，其中ＧＩＳ：　ＣＢ＝２．３５，说明开关设备市场已快速起动。　２．５５０ｋＶ及３３０ｋＶ　２００８年国内累计生产了２７５间隔。从表２中可以看出，　在１　１００ｋＶ电压等级未采用前，５５０ｋＶ是西北以外全　国其他地区的主网架电压。目前华东、华南、华北、华　中等几个区域电网的装机容量和高峰负荷都已超过１亿　ｋＷ，强化区域电网内部结构已是必然趋势。上海已实现　５００ｋＶ双环，北京、广东等地也实现了环网，因此５５０ｋＶ　从１９９９年～２００３年的４年问，３６３ｋＶ开关设备进口量较　多，其中国内供货量ＧＩＳ为零，与５５０ｋＶ开关设备情况类　似。　３．２５２ｋＶ开关设备　２２０ｋＶ电压等级是高压进城、向高耗电企业送电及向　开关设备需求快速上升。近年由于１　１００ｋＶ特高压开关设　备国产化带动，国内企业５５０ｋＶ产销量持续上升，见表　中压电网馈电的重要电压等级。近１　１年，国内企业产品　产销量见表３。　表１　５５ＯｋＶ近１　１年开关设备产销统计　年代　２００８　２００７　ＧＩＳ间隔　ＣＢ台　ＧＩＳ＋ＣＢ　ＧｌＳ，ＣＢ　２００６　２００５　２００４　２００３　２００２　２００１　２０００　１９９９　１９９８　１Ｏ９　１２７　２３６　Ｏ．８６　２９３　２６６　５５９　１．１　１８８　１８Ｏ　３６８　１．０４　８２　１１４　１９６　０＿７２　８　７７　８５　４　７３　７７　２　３６　３８　Ｏ　２０　２０　Ｏ　１１　１１　１　４２　４３　５　１１　１６　ＧＩＳ＋ＣＢ比上年增长　５２％　５６％　２Ｏ％　裹２　３６３ｋＶ开关设备历年来产销统计　年代　ＧｌＳ间隔　２００８　１０６　２００７　９４　２００６　２９　２００５　１９　２００４　１９　２００３　０　２００２　０　２００１　０　２０００　０　１９９９　０　１９９８　８　ＣＢ台　ＧＩＳ＋ＣＢ　ＧＩＳ＋ＣＢ　１７１　２７７　５Ｏ％　９１　１８５　４１％　１０２　１３１　一９％　１１９　１３８　１２３％　４３　６２　１８２％　２２　２２　３８　３８　４　４　０　０　３８　３８　４０　４８　比上年增长　ＧＩＳ，ＣＢ　０．６２　１．０３　ＯＩ２８　０．１６　０．４４　２０１０．０１．ＤＱＧＹ　１９　－　回凹　耐Ｉ行业晨皇　＠图　哥　嗍　近几年由于电网新增装机容量快速增长，与之配套　的各级电压设备随之发展，加之追加的电网改造的投　资，加快了开关设备的使用量。近几年２５２ｋＶ开关设备产　量年增长率在２ｏ～５０％。而ＧＩＳ装用量从２００６年开始超过　敞开式断路器（ＣＢ）。近三年装用比例在１．５以上，用户　与上一级电压２２０ｋＶ￣合比较合理，因此东北坚持采用　６６ｋＶ电压等级。淘汰４４ｋＶ电压等级。近几年，７２．５ｋＶ开　关设备产销情况见表５。　从上面列举情况看，７２．５ｋＶ　ＧＩＳ使用数量不多，ＧＩＳ　与ＣＢ之比在０．０４一Ｏ．０６范围之内。７２．５ｋＶ与１２６ｋＶ国内有　已体会￣ＩＪＧＩＳ可以显著节省变电站的占地面积，可有效抵　御高海拔、重污秽等苛酷环境条件，国内２５２ｋＶ　ＧＩＳ工艺　技术已日趋成熟。１９９８～２００８年间，２５２ｋＶ　ＧＩＳ、ＣＢ国　内累计产销量达８９２０个间隔，取得较好市场业绩。　４．１２６ｋＶ和７２．５ｋＶ　的厂用进口的真空灭弧室生产过少量的真空断路器，１　１　年共生产ＧＩＳ　２４０个间隔。　ＧＩＬ的市场状况　ＧＩＬ是“刚性气体绝缘输电线路”的英文缩写。以前　由于多数城市在限制３５ｋＶ电压等级，因此１２６ｋＶ电　压等级在城网中发展比较快。１２６ｋＶ电压等级直接进入大　中城市，有的城市还参与了城市配电。１２６ｋＶ：ｇ￣大部分超　高压电网电能配送给中压电网，具有中流砥柱作用。表４　列出了１２６ｋＶ开关设备近１　１年国内行业产销量统计。　１２６ｋＶ由于电压等级低，ＧＩＳ与ＣＢ产量之比，在２００６　年才高于０．５，Ｎ２ｏｏ８年才接近１。１９９８—２００８年的１　１年　也称ＧＩＣ（气体绝缘管道电缆）。从分类看是属于电线　电缆，但从结构和工艺看与传统的电缆不一样，而与ＧＩＳ　母线相当，因此ＩＥＣ和中国都把ＧＩＬ标准的起草和管理放　到高压开关专业，国￣ｂＧＩＬ的生产由ＧＩｓ企业兼任或设置　专业厂生厂。ＧＩＬ与传统的电缆相比有如下一些特点：　①介质损耗因素低，导电截面可做大，因此允许负载　更大；②电容电流小，可以长距离输电；③对电磁干扰有　较好屏蔽作用；④可高落差敷设；⑤有较好防火性能。　由于有以上诸多优点，加上近几年技术工艺的进　步，国内一些大电力工程也开始应用超高压ＧＩＬ。主要在　中，境内企业已生产１２６ｋＶＧＩＳ　２５６８４间隔，对电力工业　和国民经济做出了贡献。　６６ｋＶ电压等级是东北地区特有的，由于６６ｋＶ电压　表３　２５２ｋＶ开关设鲁近１１年产铺统计　年代　ＧＩＳ间隔　ＣＢ台　ＧｌＳ＋ＣＢ　２００８　２００７　２００６　２００５　２Ｏ０４　２００３　２００２　２００１　２０００　１９９９　１９９８　２６７６　１９９４　１６３３　９６３　６７９　５１１　２２７　６８　３３　４２　９４　１６２６　１２８４　１０３６　１２７４　９７９　７６９　６２３　５００　４９５　７６７　６６０　４３０２　３２７８　２６６９　２２３７　１６３８　１２８０　８５０　Ｏ．３６　５６８　５２８　８０９　７５４　Ｏ．１４　ＧＩＳｑ－ＣＢＬｋ上年增长（％）　ＧＩＳ，ＣＢ　３１　１．６５　２２．８　１９．３　３４．９　２９．５　５０．６　４９．６　１．５５　１．５８　０．７６　０．６９　０．６６　７．６　Ｏ．１４　－３４．６　０．０７　７．０　０．０５　裹４　１２６ｋＶ开关设鲁近１１年国内行业产销量统计　年代　ＧＩＳ间隔　ＣＢ台　ＧｌＳ＋ＣＢ　ＧＩＳ，ＣＢ　２００８　６８６１　２００７　５２００　２００６　２００５　２００４　２００３　２００２　２００１　３６６４　２６７１　２２８０　１４９４　１１６２　７８６　２０００　１９９９　１９９８　４７１　６４５　４５０　２４９６　１８５４　１５０８　０．４３　６９６１　１３８２２　Ｏ．９９　６６４０　１１８４０　５１１１　８７７５　５９５８　４７５８　４０１０　２７０２　２４５Ｏ　２０２５　１２０９　１０５８　８６２９　７０３８　５５０４　３８６４　３２３６　ＧｌＳ＋ＣＢ比上年增长％　１６．７　４．３４　０．７８　１．６　０．７２　２２．６　０．４５　２７．９　０．４８　４２．４　０．３７　１９．４　０．４３　２９。６　Ｏ．３２　３４．６　０．２３　２２．４　０．５３　裘５　７２．５ｋＶ开关设鲁产铺情况　年代　ＧＩＳ间隔　２００８　６８　２００７　６　２００６　１４５９　（ＶＣＢ１１）　２００５　８６　２００４　４６　２００３　Ｏ　２００２　０　２００１　０　２０００　９　１９９９　２５　ＣＢ台　ＧＩＳ，ＣＢ　１６１８　０．０４　１７３６　０。００３　１３９１　（ＶＣＢ１５）　０．０６２　１２５１　０．０４　７８１　４３０　５４６　６０２　０．０１５　３９８　０．０６　２０１０．０１．ＤＱＧＹ　２０　大水电站、核电站、地下变电站、大火电厂及环境恶劣　地区，以替代交联聚乙稀电缆。据一些电力设计院披露　的信息，已采用或已订合同采用ＧＩＬ的电力工程如下：①　水电站：天生桥（１９９３年），拉西瓦（２００７年），张河　湾（２００９年），锦屏一级（２００９年），锦屏二级（２０１０　年），溪洛渡（２０１０—２０１　１年）。②核电站：大亚湾　（１９９３年），岭澳（１９９９年），田湾（２００２年），岭澳　二期（２００８年），辽宁红沿海（２００８年）。③火电：香　港青山（２００２年），浙江瓶窑（２００２年），奥里油电　（２００６年）。　以上工程除浙江瓶窑由平高东芝供货外，基本由国　外电气公司接标。由于ＧＩＬ有较强抗电磁干扰能力，比电　缆有更高输送能力，随着ＧＩＬ－［＂艺技术进一步完善，它必　将更多地替代超特高压电缆及架空输电线，要不了多少　时间，ＧＩＬ市场也会像ＧＩｓ一样热起来。　高压开关设备的发晨趋势　近十年来，我国高压开关行业年增长率一直保持在　２０％以上，其主要原因在于电网年新增装机持续增长，　开始年新增装机约１５００万ｋＷ，后来上升￣ｌＪ４０００～５０００　万ｋＷ，前几年已达１亿ｋＷ，与之直接配套的高压开关　设备必然同步增长。其次，我国的高耗电产业及其用电　量也翻番提升，１２６ｋＶ和２５２ｋＶ电压等级实际充任了配电　角色。其三是高电压进城，城网迅速扩容并向更高电压　发展。以上三因素是高压开关设备持续高增长的主要原　因。　从电源建设来看，今后水电、核电等绿色能源将较　快发展，火电将以高效大火电为主，并淘汰能耗大、环　保差的小火电。总之，年新增装机虽然不像前几年那样　“火”，但还是不少的，而高压进城势头也不会减。　近两年，国家电力投资政策从“重发轻输不管用”转　为加大电网投资政策，对电网投资提高到了５０％，而西　电东送，北电南送，区域电网联网及７５０ｋＶ、１０００ｋＶ、　±８００ｋＶ交直流超特高压电网建设，必将进一步提升高压　开关设备市场。　从以上分析可知，８０％的７２．５ｋＶ以上开关设备是为电　力系统服务，仅２０％的１２６ｋＶ及２５２ｋＶ的开关设备是为高　耗电工业部门服务，因此快速市场增长的势头会延续到５　年以后。　１．ＧＩＳ市场快速增长　ＧＩＳ是一种气体绝缘金属封闭开关设备，是一种高集　成组合式开关设备。它具有尺寸小、占地面积少、能抵　御苛酷环境（如高海拔、重污秽等）、抗电磁干扰、可　靠性高、防火灾等优点，但工艺技术要求高。前几年超　高压ＧＩＳ没有较快发展的原因是用户对企业产品质量不　放心，部分国内企业技术不够成熟，进口产品又较贵。　但从２００５年后，国家要求８００ｋＶ、１　１　００ｋＶ输变电设备不　光技术水平要先进，而且要国产化。近３年，８００ｋＶ、　１　１００ｋＶ　ＧＩＳ先后投入工业运行后，运行情况良好，这带　动了５５０ｋＶ及以下各级电压ＧＩＳ的国产化，生产工艺有　了较大提高。从２００６年起２５２ｋＶ　ＧＩＳ装用量首次超过ＣＢ　（断路器），２００８年１２６ｋＶＧＩＳ电网装用量已接近ＣＢ，　并１２６ｋＶ及以上各级电压ＧＩＳ总装用量首次超过敞开式　ＣＢ，占总量的５４％。总之，ＧＩＧ市场快速发展的原因有　三：超特高压ＧＩＳ的国产化带动；国内生产企业的工艺日　趋成熟；用户已积累较多经验，对ＧＩＳ使用比较热心。　从ｔ９９８年～２００８年的１　１年，国内企业已生产７２．５ｋＶ　及以上电压等级的ＧＩＳ共３５９１２个间隔。今后我国各电压　等级ＧＩＳ装用比例会进一步提高，可达欧美日本水平（占　总量的５０％～６０％），同时敞开式使用比例会进一步下　降。１　２６ｋＶ和２５２ｋＶ　ＧＩＳｓ］＼型化水平和可靠性会进一步提　高，以适应高压进城，建设地下变电站及适应严酷环境　的需要。　２．智能化电网建设的市场机遇　高压开关设备是输变电设备中技术较为复杂的，既　是静止的，又要快速运动；既要耐受过电压的绝缘，又　要负载大电流，还要开断强短路电流电弧。在电网中，　特别是智能电网中，高压开关扮演着重要的角色。智能　电网不仅仪表、继电器、传感器、互感器等元器件要满　足数字化、信息化的要求，而且与用户能互动。对于高　压开关主设备来讲，不仅要求配套件智能化，而且要具　备在线检测功能，随时检测开关设备的运行状态，以提　高运行可靠性，如局放、机械特性、发热、密封、微水　等。有人估计电网智能化能拉动１％的ＧＤＰ增长，可拉动　电网设备２０％～３０％产值增长，因此对电网智能化要密切　关注。　２０１　０．０１．ＤｏＧＹ　２１　＿　回凹　Ⅱ■行业晨苴　　＠礓强匿　⑥圈　３．气体绝缘变电站（ＧＩＴ）和刚性气体绝缘输电线路　（ＧＩＬ）　随着城市快速发展，城网负荷密度加大，高压、超　高压进城是必然趋势。高压、超高压要进城，相应地要　建地下变电站和地下输电线路，大型变电站和超高压输　电线要下地入洞，这是城网发展的方向之一。显然用油　或塑料做绝缘介质是违反安全原则的，而ｓＦ　是一种良　好的绝缘介质和灭弧介质，又有防火、防爆性能。目前　有些沿海城市，用进口的ｓＦ　变压器＋ＧＩＳ来建地下变电　站。尽管ＧＩＴ＋ＧＩＳ的气体绝缘变电站今后占的比重不会　太大，但这是一个缺口，应该补上。　建议　受国际金融危机的影响，国外输变电设备市场明显　萎缩，但中国仍然保持着增长，这是政府拉动内需的结　果。目前形势下，国内企业要在可持续发展上下功夫，　做精做强主业，切不可急功近利。笔者在这里提几点建　议，谨供参考。　１．建立公平合理的市场竞争，反对市场垄断，促进　先进生产力发展。目前有的企业靠政府的“输血”来扩　张，把行业所的专业开发转为企业独有，把网外企业变　为网内企业，搞市场垄断，这不符合市场经济的原则。　市场竞争应机会均等，制造和使用应分家，这样才有利　于促进产品技术和质量的提高。对高压、尤其是超特高　压开关设备，政府应规范进入市场准则，应该向国产化　产品倾斜，促进民族工业的发展，这有利于国家安全。　近两年，在１２６ｋＶ　ＧＩＳ产能显著大于市场需求的现　状下，我国招标准则仍以低价取胜，不少企业又搞起了　“压价竞销”的歪风，为降低成本不惜牺牲质量，陷入　了恶性竞争，主管部门应该管一管。　２．保护企业的知识产权。市场竞争是产品的竞争，但　归根结底是人材的竞争。有些企业通过挖人材把产品技　术带走，把别的企业多年辛苦开发的技术，不费吹灰之　力就占为己有，给人家造成了巨大经济损失。国家应制　订相关法律，允许人材流动，但不能把老厂技术无偿带　给新厂，应规定技术人员调离后，五年内不允许搞老厂　同样的技术工作。接受委托型式试验单位，应拒绝对技　术来源不明的新产品进行型式试验。　２０１　０．０１．ＤＱＧＹ　２２　３．行业和大公司应成立工艺和材料研究所（室）。　通过技术引进，我国高压开关设备技术水平有了较大提　高，产品的性能参数已接近国际水平，与国外先进产品　的差距主要在工艺材料上。进一步推进小型化ＧＩＳ的研发　和使用。小型化ＧＩＳ可以减少ｓＦ　使用，具有比较重要的　技术经济意义。应从两方面做工作，其一，要推广５５０ｋＶ　单断口的断路器技术，１１００ｋＶ、８００ｋＶ也应该采用这一　技术；其二，要提升三相共箱式ＧＩＳ电压等级。日本已　有３００ｋＶ共箱式ＧＩＳ，我国已有１２６ｋＶ及１４５ｋＶ－￣相共箱　－ＧＩＳ，２５２ｋＶ－￣相共箱ＧＩ－Ｓ对我国有重要意义，由于其技　术难度大，需要行业攻关。　交直流超特高压电网是我国的未来主网架电网，这　种电网所伴随的低工频强电磁场，对人、动植物生理功　能有影响，建议立项研究，并对ＧＩＳ和ＧＩＬ的屏闭效果开　展研究，以采取必要的应对措施。　我国７２．５ｋＶ以上开关设备使用ＧＩｓ比率已相当高，早　期使用的ｓＦ　断路器和ＧＩＳ已到了寿命期，建议行业建立　ｓＦ　回收处理中心，以便回收利用，不能由用户向大气自　由排放。　４．企业进入ＧＩＳ市场的途径。高压开关设备尤其是高　压断路器，由于技术复杂型式试验项目多，所需资金投　入多。产品必须按ＩＥＣ标准及相关标准，在行业指定的单　位通过型式试验，国内用户还要求进行两部鉴定。对于　７２．５ｋＶ以上开关设备制造企业要有较高品牌和业绩，一　些新上的高压开关生产厂，不可能有几十年生产历史，　也不可能再经历多年的引进消化历程。如何既稳妥，又　快速地进入市场，可以有如下几种模式供参考：①参与　具有较好业绩和品牌的国内外大企业合资、合作，用人　家的品牌生产，就是“踩着巨人的肩膀往上爬”。②兼　并有一定品牌和业绩的中小企业（特别是国外的），沿　着人家的路往前走。③引进技术和人材，具备一定生产　能力和产品质量后，先进入电网试用，取得业绩后，再　进入主网市场。　总之，高压开关设备不同于中压和低压设备，市场门　槛高，不付出较大努力，想轻而易举地进入是不现实的。霉　参考资料　《１９９８年～２００８年高压开关年鉴》