第十届竞争与市场情报国际会议参会速记

Competitive Intelligence

竞争情报

Vol.14 No.4Aug. 2018

第十届竞争与市场情报国际会议参会速记

陈骞 陶翔（上海图书馆（上海科学技术情报研究所），上海 200031）

由德国竞争情报研究所（Institute for Competitive 战略分析总监Erik Elgersma博士、印度塔塔咨询公司Intelligence）组织召开的第十届竞争与市场情报国际Antony Ashok、欧洲专利局Martin Kracker博士、中国会议（The 10th International Competitive & Market Intelli- 北京市科技情报研究所竞争情报部主任王强等。gence Conference）于2018年6月5日-8日在德国巴特 今年会议为期4天，由会前、会后专题讨论会（6瑙海姆市举行。来自全球20多个国家的120多位竞争月5日和8日）以及两天正式会议（6月6日和7日）情报专业人士参加了会议，研讨与分享竞争情报最新组成，两天正式会议以大会主旨报告与分会场专题报理念、方法、技术与实践，充分展示各自在竞争情报告为主，各场报告题目如下：

领域取得的最新成果，并以更广阔的视野解读竞争情6月6日报的未来发展趋势。受工作单位委派，笔者有机会赴大会主旨报告德参加此次会议，并整理出参会情况与会后感受。

驾驭数字情报的浪潮

Riding the Wave of Digital Intelligence

1 会议主题

分会场专题报告

● 快速消费品业务的预测分析

2018年竞争与市场情报国际会议主题是“竞争情 Predictive Analytics for FMCG Business

● 建立市场情报门户的最佳实践

报/市场情报的艺术和科学进展”，从德国竞争情报 Best Practices in Setting Up a Market Intelligence Portal

研究所事先公布的主题方向看，涉及技术管理与竞争● 竞争情报表述的艺术和科学

情报/市场情报、战略视野与竞争情报/市场情报、 The Art and Science of Story Telling in Competitive 市场潜力与竞争情报/市场情报、战略分析与竞争情 Intelligence

报/市场情报、竞争情报/市场情报的重要实践、大● 智能竞争情报：影响战略决策

数据时代下的竞争情报/市场情报分析等。会议主办 Smart CI: Influence Strategic Decisions

方邀请了来自德国、法国、英国、中国、美国、荷兰、● 情景规划：全球研究的未来

加拿大、芬兰、印度等国家的近30位竞争情报领域知 Scenario Planning: The Future of Global Research

● 专利信息：用户分析用例、欧洲专利信息作为链接公

名专家和学者做专题演讲与交流，其中包括德国竞争 开数据

情报研究所所长Rainer Michaeli、德国罗伊特林根商 Patent Information: Use Case of Customer Profiling; European 学院教授Roland H. Heger、荷兰Friesland Campina公司

Patent Information as Linked Open Data

陈骞 男，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）信息咨询与研究中心战略研究部主任、副研究员，研究方向为科技与产 业情报。电子邮箱：qchen@libnet.sh.cn。

陶翔 男，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）研究员，研究方向为科技与产业情报。

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● 云计算中的市场情报，是否存在独特的解决方案？

Market Intelligence on Cloud Computing, is there a Unique Solution?

● 衡量跨国公司的未来准备工作

Benchmarking the Future Preparedness of Multinational Corporations

● 从欧洲的角度来看竞争情报的伦理和法律边界

The Ethical and Legal Boundaries of Competitive Intelli- gence from a European Point of View

● 从营销策略到市场情报，再从市场情报到营销策略

From Marketing Strategy to Market Intelligence – and Back

6月7日大会主旨报告

数字时代的竞争情报、市场情报与商业智能

CI, MI and BI in the Digital Age

分会场主题报告

● 数字健康服务——市场潜力分析的最佳实践

Digital Health Services - Best Practice on Market Potential Analysis

● 为什么市场和竞争情报经常被忽视，我们能做些什么

Why Market and Competitive Intelligence Often Goes Overlooked and What We Can Do About it

● 多语言语义应用于竞争和市场情报

Multilingual Semantics applied to Competitive and Market Intelligence

● 竞争情报如何支撑高科技投资——来自中国的视角

How Competitive Intelligence supports Hitech Investment – A Chinese Perspective

● 在乍得开展业务——一项极为艰难的情报挑战

Making Business in Chad, an Extremely Demanding Challenge

● 创新投入价值化的专利指标：以先进材料为例

Patent Indicators for the Valorisation of Innovative Inputs: A Case Study on Advance Materials

● 在7个市场建设电信竞争情报

Building Competitive Intelligence in Telecom for 7 Markets

● 协作策略的拓扑结构

A Topology of Collaboration Strategies

● 国防工业战略预测：如何在今天创造明天的产品

Strategic Foresight in the Defence Industry: How to Create

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Today the Products of Tomorrow

● 假新闻、替代事实和竞争情报在筛选真相方面的作用

Fake News, Alternative Facts, and Competitive Intelligence’s Role in Sifting Out the Truth

● 能源行业长期研发的公众认可度

Public Acceptance in Energy Industry Long Term R&D

● 深度数据——通过田野调查在困难市场中收集情报

Deep Data - Gathering Intelligence in Difficult Markets through Field Investigation

　　6月5日、8日的会前、会后专题讨论会共有5场，分别是“在行业活动中收集竞争情报比你想象的更容

易（Gathering Competitive Intelligence at an Industry Event is Easier Than You Think）”“不要只会标准化地谷歌——简单有效的在线竞争情报搜索（Anything But Standard Google - Simple and Effective Competitive Intelligence Online Searching）”“面对瞬息万变的市场环境，将战略眼光融入竞争情报（Face the Rapidly Changing Market Environment by Integrating Strategic Foresight into your Competitive Intelligence Function）” “开源情报的最佳时期：网络情报工具、技术、技巧（OSINT at its Best: Web Intelligence Tools, Techniqu- es, Tips and Tricks）”“科技情报的技术预测——预测未来科技史（Technological Forecasting for Science and Technology Intelligence - Predicting the Future History of Technology）”。

2 会议形式

今年继续秉承以往几届会议形式，除了报告演讲外，诸如专家对话（Expert Talk）、非会议（Uncon- ferencing）、战争游戏挑战（War Game Challenge）、名人墙（Wall of Fame）等以交流互动为主的形式更能充分调动与会者的参与度，实现从台下聆听到主动分享的角色转变，从实际效果看，这几种会议形式的现场气氛更为活跃。

两场专家对话由德国竞争情报研究所主任Rainer Michaeli主持。第一场“如何建立一个高度专业的竞

陈骞, 陶翔. 第十届竞争与市场情报国际会议参会速记

争/市场情报组织”，参与对话的专家主要来自咨询

服务公司，如加拿大信息技术和业务流程服务公司CGI、印度塔塔咨询公司、德国咨询公司Market & Beyond，几位专家从各自工作经验与方法实践角度，分享了诸如情报工作如何更好地获得决策管理层的支持、组织和管理情报团队的心得以及利用情报影响战略决策的做法。第二场“竞争情报/市场情报创新实验室：竞争情报/市场情报软件工具进展”，欧洲专利局、法国经济和财政部、荷兰飞利浦公司的技术专家以及管理人员交流了新技术促进情报工作的观点与趋势判断，他们谈到了专利数据分析工具创新现状，以及机器学习、自动翻译、文本挖掘等技术对于信息处理分析的影响与实际应用状况。

非会议活动中，任何参会者都可以预先提出一个议题，并加以简单描述，张贴在会场张贴墙上，其他参会者对罗列出的议题进行现场“投票”。随后，由会议主办方安排一名非会议活动总牵头人根据“投票”结果确定非会议主题，经过一番“角逐”，“写好竞争情报报告的技巧”“在公司或机构内部评价衡量市场竞争和竞争情报的作用”“竞争情报伦理与竞争情报采集——如何把握与界定竞争情报的灰色地带” “国家竞争情报和文化竞争情报的争议与壁垒”“如何鼓励知识与情报信息的共享”等成功升级为非会议讨论议题，议题的提出者自然而然地成为该非会议讨论小组的发起者和主持人。进入到非会议环节后，参会者可以根据自己的兴趣与关注点“对号”入座、各抒己见，而且随时可以“切换”到其他小组参与讨论。

战争游戏挑战是由主办方为参与者准备的一项团队竞赛活动，根据主办方的介绍，该活动采取预报名的方式，每4人组成一个团队，与其他3个团队就某一竞争情报问题进行讨论并提出解决方案。游戏挑战期间，安排3位经验丰富的竞争情报专家提供建议和帮助，每一个团队将向参会者和专家小组展示其解决方案，并得到相应的评价和反馈意见。名人墙由两块公告板组成，旨在为有相似工作背景和参会目的的人创造一个快速相识沟通的机会，参会者可以在上面张贴自己的头像照片、说明自己来自哪里、所处的行业和专业特长。

域外见闻

图1 非会议张贴墙

3 观点撷英

在“竞争情报/市场情报的艺术和科学进展”会议主题背景下，了解国际上新兴信息技术与工具在情报工作中的发展应用与未来趋势是此次参会的主要目的之一，我们在多个主题报告演讲中有所收获。 德国罗伊特林根商学院教授Roland H.Heger在“数字时代的竞争情报、市场情报与商业智能”中就新技术对情报工作带来的挑战与威胁提出自己的理解，认为新兴数字工具毫无疑问地正在扩大和丰富竞争情报获取手段和分析方式，甚至有取代部分决策功能的趋势，但对于这些技术工具的不恰当使用，很容易将情报搜集处理带入不道德，甚至非法的灰色地带。印度塔塔咨询公司的Antony Ashok在“竞争情报表述的艺术和科学”中讲到，近年来竞争情报性质已发生重要变化，这种变化主要是缘于信息来源不断扩大、信息技术工具的引入和数据处理分析技术的进步，尤其是工具和技术对于提升竞争情报表述客观性的作用日益显现。德国华牌咨询公司（China Brand Consulting）的Alexander Gangnus直击大数据环境下竞争情报工作开展的痛点，在“深度数据——通过田野调查在困难市场中收集情报”中阐述了这么一种现状：自从大数据出现以来，越来越多的竞争情报从业人员开始依赖网络搜索工具来获取情报。然而，这些看似成熟的工具和技术的实际表现还不尽如人意，

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第14卷 第4期

一旦这些工具和技术没有达到预期效果时，竞争情报

报告、会前会后专题讨论会适合哪些人参加予以提示开展就遇到很大瓶颈。对此，他强调通过现场调查、建议，清晰地标注适合各级水平（All levels）、高级专家访谈等更为“接地气”的方式获取情报资料在现（Advanced）、中级（Intermediate）和入门级阶段依然重要且实用。

（Beginner）的不同标签。

二是了解掌握国外学术界和企业界对于竞争情报

4 参会感受

发展的见解、开展竞争情报工作的做法和经验。参会期间，我们与来自法国、荷兰、美国的同行探讨彼此 一是深切感受到主办方的会议组织工作非常细致竞争情报工作的现状和存在的困难与问题，从不同视用心。举个例子，他们预先在会议手册上对各个主题角了解到当前国际上竞争情报研究与活动的重点和热报告打上标签，例如，从业者分享（Practitioner）、最点。同时，充分体会到由于文化背景与市场环境的不佳实践案例（Best Practice）、情报科技（Scientific），同，时至今日不同国家地区的从业人员对于竞争情报便于参会者快速地掌握报告类型，并能够在多个同时的理解和实践仍有一定差异，因此相互交流非常有必进行的专题报告中做出明智选择。此外，针对参会者要，有助于更好地沟通理解不同区域间竞争情报发展从业时间和工作经验的不同，对大会主旨报告、专题

变化与最新实践。

简讯2018年情报新技术新工具开发利用学术研讨会成功召开 为了推动情报新工具的开发利用，促进情报手段的现代化，使情报又好又快服务于社会经济发展，上海市科技情报学会、上海市行业情报发展联盟等单位定于2018年7月24日至28日在佳木斯市召开“2018年情报新技术新工具开发利用学术交流会”。 大会由同济大学科学技术情报研究所党委书记慎金花主持，上海市科学技术情报学会秘书长肖沪卫致欢迎词。会议主题报告分为趋势与展望、方法、软件工具和实践四个部分，共20多位专家进行了交流发言。来自高校情报研究机构，企业的120多位情报专家参加了此次会议。 肖沪卫秘书长分享了自己最新的研究成果，从宏观到微观分别做了开放存取技术与免费数据库最新进展与展望、语义检索技术与图像检索技术最新进展与展望、我国高价值专利的产生与识别方法、专利分析中数据清洗与标引方法的运用技巧、知识产权分析评议报告撰写基本思路与要点、寻找颠覆性技术的方法探索等8个主题报告，提供了前沿情报思想和方法资讯。北京市科学技术情报研究所副所长吴晨生研究员、上海农科院科技情报所副所长张莉侠研究员分别做“知识图谱国内外最新进展与展望”的报告，从战略层面为情报工作者指明了方向。福建省科学技术情报研究所林甫研究员、上海交通大学科学技术情报研究所王兴旺副研究员、上海新诤信知识产权服务股份有限公司首席运营官陈婕、上海科学技术情报研究所教授级高工顾震宇、上海科学技术情报研究所冯海玮博士后分别做题为“情报方法的选择与运用” “利用多源信息开展前沿技术预测的方法”“专利评价指标与分析系统” “Tagxedo词云工具的开发利用”“CiteSpace软件的开发和利用”的报告，分享了最新的情报方法以及软件工具的使用心得。上海科学技术情报研究所陶翔研究员、中国科学院上海科技查新咨询中心马征远、中国石油集团经济技术研究院信息资源开发中心主任林东龙、中国科学院上海科技查新咨询中心范月蕾、上海海事大学科学技术情报研究所石亮分别做“第二代开源情报方法及其在中美贸易前景预判中的成功应用”“情报分析在上海市产业安全监测中的应用”“利用大数据技术整合信息资源，消除信息孤岛提高信息利用率”“专利分析方法在干细胞技术转移转化过程的应用”“ORA在专利分析中的应用及案例分析”的报告，从实践层面汇报了情报方法的运用成果和案例。上海湾谷知识产权代理事务所董事长董仲文则为大家介绍了公司牵头成立的知识产权深度服务联盟。 此外，来自四川译讯信息科技有限公司、同方知网（北京）技术有限公司、律商联讯、超星集团、Questel公司的专家分别为大家介绍了各自开发的情报工具和软件，这些工具的运用将进一步辅助情报人员处理分析信息，提升研究效率。上海市科学技术情报学会 50