2014年中国机床电子市场发展回顾 及2015年发展趋势

赛迪顾问 装备产业研究中心分析师 王镓垠

2014年，世界经济尤其是工业经济仍处在深度调整阶段。2012和2013年全球范围内的制造业持续走低，市场对机床设备的需求量也出现了一定程度的萎缩。在此背景下，中国作为机床销售额全球第一大国，已成为了各国机床厂商争夺的焦点。随着中国制造业转型升级步伐的不断加快，以及受2014年前三个季度机床行业复苏的影响，高端智能化的加工机床设备以及普通机床数控化改造开始受到市场更多的青睐，大力助推了机床电子行业的稳定发展。2014年机床电子行业发展现状 市场规模

随着科技的不断进步创新，全球机床电子产业迅猛发展，现已较为成熟，在数控系统、伺服系统、主轴系统、供电系统以及控制电器等领域的技术水平不断提升。美国、日本、德国等国家在机床电子方面起步早，发展成熟，行业内全球领先，并涌现出大批有影响力的企业。目前，全球高端机床电子主要集中在欧美日等发达国家，中低端产品中中国为代表的新兴国家占有重要地位。以德国西门子 、日本发那科、日本三菱为代表的少数企业垄断了中高端数控系统的市场，且德国、美国、日本的伺服系统和控制元器件在技术上均领先于世界其他竞争对手。而发展中国家技术及生产基础薄弱，逆差巨大，如中国机床产业规模已经连续两年保持全球第一，但高端机床电子如高端数控软件基本依靠进口。

2013年，全球机床电子市场规模达到1330.1亿元，比上年同期增长10.9%。2014年前三季度全球机床电子市场规模达到1189.0亿元。预计2014年全球机床电子市场规模将达到1475.0亿美元。

图 1 2011-2014年全球机床电子市场规模

数据来源:赛迪顾问 2014，10

2011年后，国际经济大环境的持续低迷导致中国出口需求疲软，且亚洲地区对机床的需求发生结构性变化，机床业订单缩水严重，对中国机床电子行业影响较大，加之中国机床电子制造企业面临中低端产能过剩、中小企业金融问题、经济增长更注重质量的政策性转变等问题导致机床电子行业近两年呈现负增长局面。但在国家宏观调控力度加大和产业结构调整升级的驱动下，随着《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《高端装备制造业“十二五”发展规划》等一系列规划的出台，对机床电子将有一定程度的促进作用。同时鉴于中国机床及相关行业“低位趋稳”后“触底反弹”，以及2014年前三季度机床出口呈现平稳增长，预计机床电子市场在2014年实现百分之十以上的市场增长幅度。2013年全年中国机床电子市场规模达到376.1亿元，增长率维持负值。2014年前三季度市场规模达到336.8亿元，增长率随机床产量回升而增加的趋势明显。预计2014年市场规模将达到425亿元。 图 2 2011-2014年中国机床电子市场规模 数据来源:赛迪顾问 2014，10

2014年中国机床电子行业产品进口总额和出口总额稳定增加，增速同比下降。机床电子行业出口总额稳定增加，但出口产品以中低端为主，同期进口产品以高端数控系统及精密伺服、控制元器件为主，贸易逆差显著增长。进口国家主要为日本、德国、美国和韩国等机床电子产业发达的国家和地区，中国大陆企业从台湾进口相关产品的总量增加。从数控系统、数控机床、伺服系统两类机床电子重点领域的进出口情况看，中国机床电子对外需求程度保持增长趋势。

2014年前三季度中国数控系统进口额为132.5亿元，进口国集中在日本和德国两个国家，高端进口数控系统如西门子数控主要应用于国内高端数控机床制造，中高端数控系统如发那科、三菱数控系统用于国内中高端数控机床制造及数控化改造。数控系统进口额较上年同期大幅增长，预计2014年数控系统进口额为183.6亿元。 图 3 2011-2014年中国数控系统进口情况 数据来源:赛迪顾问 2014，10

2014年前三季度，中国伺服系统进口额为39.8亿元，同比增加1.2%。预计全年进口总额达到55.7亿元。

图 4 2011-2014年中国机床伺服系统进口情况 数据来源:赛迪顾问 2014，10

中国数控系统、伺服系统主要以安装到国产数控机床以整机向国外销售的方式出口，单独产品向国外企业出口额极少，均为千万级别，与数控系统、伺服系统进口额相比有数量级差距。鉴于以上情况，中国机床电子的市场规模与中国机床产量有密切关系。

2014年前三季度，中国机床产量为94.85万台，同比增长9.2%，转变了上年机床产业负增长局面；金属切削机床前三季度产量为69.77万台，同比增加8.7%，其中数控金属切削机床产量为21.75万台，同比增加3.5%；金属成型机床前三季度产量为25.08万台，同比增加12.3%。 图 5 2013年与2014年前三季度中国机床产量对比 数据来源:赛迪顾问 2014，10 市场结构 1、区域结构

2013年，全球机床电子产品90%来自以日本、德国、美国为代表的发达国家的基本现状并未改变。世界范围内，中高端数控系统基本被德国西门子、日本发那科以及日本三菱所垄断，企业在产品定价方面享有绝对话语权；伺服系统市场中，欧美企业走高端路线，日本企业如安川处于中高端，国产伺服系统由于技术和售价劣势处于市场最低端，虽然个别企业具有一定技术优势，但总体实力较弱；机床控制电器市场较为复杂，总体来看欧美日企业产品可靠性高、技术先进、价格处于中高端，国产控制元器件技术水平与可靠性参差不齐，价位较低。2013年德国以数控机床、成型机床的大量订单带动其机床电子产业的快速增长，机床大国意大利与德国一起带动了欧洲机床电子细分产业的扭亏为盈，实现正增长，且各大生产商逐步由单纯制造业向生产服务型企业转变，延伸了产业链，提高产业总体价值和效益。 2、产品结构

在机床电子的细分领域中，相对于伺服、主轴系统以及控制电器等细分市场，包含软硬件的数控系统占据相当重要的地位。2013年，全球数控系统的市场规模达154.7亿美元，占机床电子市场总规模的64.1%，处于绝对领导地位；伺服系统的市场规模为29.5亿美元，占机床电子市场总规模的12.2%；控制电器的市场规模为32.8亿美元，占机床电子市场总规模的13.6%。数控系统在占据超过六成的市场规模背景下，仍存在大量市场潜力待开发。我国作为世界机床生产第一大国，新生产金属切削机床的数控化率与国际先进水平的差距在30个百分点以上，数控系统在我国数控机床产业中的应用潜力巨大。

2014年中国机床电子市场中，数控系统市场规模约为246.5亿元，占比58.0%；伺服系统市场规模为65.5亿元，占比15.4%；控制电器市场规模54.0亿元，占比12.7%；主轴系统市场规模约为20.8亿元，占比4.9%；供电系统市场规模22.5亿元，占比5.3%；还余3.7%为其他机床电子元器件。

图 6 2014年我国机床电子细分领域比重 数据来源:赛迪顾问 2014，10 3、品牌结构

全球机床电子行业集中度较高，主要集中在日本、德国、美国等发达国家。例如在2013年数控系统领域，前3强企业产值约占行业总产值的90%以上，其中，接近一半的全球数控机床采用的是日本发那科数控系统，高端数控机床领域超过七成的整机采用西门子数控系统，发那科与西门子一起共占据数控系统市场的82%以上，日本三菱数控系统也在市场中占有超过10%的市场份额；在伺服系统领域，中高端产品主要集中于欧洲、日本等发达国家的几家大公司，包括德国西门子、德玛吉，日本安川、三菱、山崎马扎克等；机床主轴系统领域与伺服系统领域类似，主要产品集中在德国西门子、海德汉，西班牙法格，日本发那科、三菱等企业中；机床控制电器生产厂家主要为美国通用电气、德州仪器，法国施耐德，德国西门子，日本三菱电机、欧姆龙等。据统计，2013年欧美日企业占有全球机床电子市场份额的76%以上，企业集中度较高，而中国本土企业在全球市场份额的占比不到8%，且绝大多数为中国国内自产自用，以中低端数控系统及元器件为主。 发展动态

1、外企稳居市场主导，国内企业研发投入有待提高

近年来我国机床电子产业在机床产业的带动下快速发展，但差距依然较大，整个机床电子市场对外依存度过高，中国高端机床电子基本被外企垄断的现状依然保持。极个别国内企业掌握的高端技术及产品主要应用于军工领域，目前还未对中国相关产品技术水平提升产生积极影响。目前在机床电子各个子领域均出现了中国企业的自主产品，但在技术水平、性价比、稳定性、市场占有率等方面绝大多数处于中低端。国内企业研发投入也有待提高，中国机床电子相关企业的研发投入占销售收入的比例平均仅为2-4%。研发投入资金的用途也和国外企业存在较大差距，中国企业研发投入的70%以上用于购买软件和仪器，而欧美先进企业60%的研发投入用于设计、试验等自主研发方面。

2、发展势头日渐稳固，国内企业市场竞争逐步增强

随着市场潜力得到大力开发，且在大量国家重点工程和科技专项的支持下，中国机床电子行业发展快速，一批国内需求迫切，长期依赖进口的重点机床电子产品的国产化进程有了实质性的突破。部分国产数控系统厂家已基本掌握多轴联动、RTCP（旋转刀具中心点）三维刀具补偿等技术，其研制的高档数控系统能满足部分用户的需求；2013年中国金属成形机床持续增长4%，产值达382.2亿元，全球占比27.3%。中国成形机床在之前的2011、2012年分别实现50%和21%的增长速度，导致成型技术占比提高至37%。在金属成型机床与金属切割机床的同时带动下，中低端机床电子市场如低端数控系统、非精密伺服系统、一般控制电器等领域发展迅猛，为相关企业累积资金并投向中高端技术研发提供了良好基础。 3、优质企业不断发力，资本类型日趋多元

近年来中国机床行业各龙头企业年销售收入均超过百亿，进入世界机床企业十强，与世界名企展开更高层次的竞争。机床产业蓬勃发展的态势直接导致机床电子市场的繁荣，面对潜力巨大的中国市场，国内各类型相关企业不断发力，抢占市场先机的同时努力提升自身的技术及经营管理水平，在机床电子各个领域均出现了若干国内领先并具有一定国际竞争力的优质企业。在数控系统领域，出现了广州数控、北京凯恩帝、华中数控、成都广泰、北京航天数控等技术领先、发展势头良好的国内数控企业；在伺服系统领域，不仅有汇川技术、卧龙电气、英威腾电气、大连电机、广州数控等相关国内优秀企业，还同时拥有国外名企的本地化合资企业，如北京发那科机电；在主轴系统、控制电器等方面，涌现出一大拨充分参与市场竞争的民营企业。中国机床电子产业中的资本类型日趋丰富，目前行业内的多元化投资环境已初步形成，机床电子行业作为市场开放程度较高的行业之一，民营、外资和国有资本的比重较为合理，当前已初步形成了国有企业、民营企业、三资企业多元化发展的良好格局。2015年中国机床电子市场发展趋势 市场规模预测

当前，随着国内制造业转型升级进程的不断加快，工业产品的要求与标准越来越高，导致机床产业存在淘汰落后产能、提升技术水平和数控化率等目标越来越清晰，机床电子行业获得了一个稳定的宏观环境和持续增加的市场需求。根据国内装备产业向智能化转型发展的良好势头和旺盛的市场需求，结合前三年机床电子市场的起伏波动原因，预计未来三年中国机床电子市场规模将继续保持增长的态势， 2015年将达466亿元，2016年将突破500亿元大关，达到527亿元左右。2014－2016年中国机床电子市场的年复合增长率预计为11.4%以上。 图 7 2015—2016年中国机床电子市场规模预测 数据来源:赛迪顾问 2014，10 市场结构预测

预计2015年中国机床电子市场将以10%左右的增长率持续稳定增长。其中数控系统市场规模将略有提升达到61%，伺服系统占比则稳定在15.1%，主轴系统维持在5%左右，供电系统略有下降达4.9%，控制电器占比提升至13.4%。 图 8 2015年中国机床电子细分领域比重预测 数据来源:赛迪顾问 2014，10

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