项目实施流程与方法

项目实施流程与方法

一、项目实施流程

项目实施流程分5个阶段 1，项目售前支持阶段； 2，项目准备阶段； 3，项目建设阶段； 4，项目交付阶段；

5，项目持续支持阶段。

项目实施流程图

二、项目实施各阶段的方法

2.1项目售前阶段

协助售前人员进行相关的项售前支持，包括系统演示、问题需求收集、了解前期文件、合同确认。

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2.1.1系统演示

做前期客户分析，准备系统相关数据案例；演示系统需稳定、针对性强，演示数据真实、说服力强；演示思路简洁、构思清晰；演示操作要熟练、有节奏。

2.1.2问题需求收集

*做好充分准备（准备好相关问题和问卷）； *让客户打开话匣子，把问题需求主动说出来； *规划好时间，不能浪费客户时间； *搞清楚对象，要找到能回答问题的人；

*发挥原型效果，让客户对软件系统有直观的认识，更好的提出他们想法和意见； *充分利用会议进行需求问题的确认。

2.1.3了解前期文件

*了解项目前期合同及相关的文件；

*了解用户背景，根据用户需求找出用户当前最迫切想要解决的问题； *确定软件与需求差别和关键所在；

*了解公司与客户方的口头协议和达成的共识；为销售提出合理化建议；

2.1.4合同确认

*确认合同的工作范围； *客户化工作的标准； *时间进度的安排情况；

*付款条件对实施计划是否存在影响；

2.2项目准备阶段

确定项目经理和团队的建立、项目内部交接、组建双方项目组、准备项目工作环境、制定实施主计划、项目启动会。

2.2.1确定项目经理和团队的组建

项目经理角色包括“执行者”到“整合者”，即关注细节也纵观全局；项目实施小组成员要抽调各个部门的业务骨干，起到先锋的作用。主要工作是领导和协调与项目相关的各项工作。项目小组成员的原有工作负荷须重新安排，确保有充足的时间参与项目的实施工作。明确各成员的职责和工作范围，确立项目例会和报告流程等相关制度。

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合理的项目组应该由项目领导小组、项目实施小组和项目应用小组组成。

2.2.2项目内部交接

*项目售前转实施交接表，包括售前人员提供的用户的概况、组织结构、项目组人员情况、客户一把手和关键用户的软件项目的态度等；

*售前对客户的相关承诺、相关文档资料交接清单例如：项目需求书/招标书、项目设计方案、设备清单、图纸、现场照片等；

*项目风险评估，根据这些内容进行一个初步项目风险评估。

2.2.3组建双方项目组

实施项目组成立后客户方也需建立项目小组，根据项目情况从各门抽调相关负责人负责对项目的跟进，明确相关工作内容和职责。

2.2.4准备项目工作环境

*项目组在客户现场的工作和生活环境； *项目组在客户现场的工作和生活制度。

2.2.5制定实施主计划

*确定实施主计划的时间、范围和成本；进行任务分解，细化工作内容，确定项目的阶段里程碑；

*项目组应该与客户双方进行讨论沟通，统一思想并确认成果； *相关文档有：《项目实施计划》（含甘特图）、《系统验收标准》、《会议记录》和《工作服务单》等。

2.2.6项目启动会

*项目启动会动员可以鼓励项目组双方人员对项目的积极性，讲述了为什么要实施项目、如何去进行项目的实施和预期给企业达到的目标；

*进行一步明确双方各阶段的职责和目标，有利于项目的下一步开展工作； *相关文档有：《项目启动会发言稿》、《会议记要》。

2.3项目建设阶段

测试环境的部署与培训工作、深入的业务需求调研、需求分析与应用方案设计、正式环境的部署与相关测试、相关业务数据准备、相关客户化操作手册准备、运行制度建立。

2.3.1测试环境的部署与培训工作

*按照相关制度在客户方测试服务器部署软件系统；

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*根据此前收集到的用户组织机构和权限数据进行配置；

*准备相关的培训计划、培训对象、相关的业务数据和培训资料文档。

2.3.2深入的业务需求调研

*进行详细的需求调研，了解企业的管理问题及竞争差异化需求； *了解企业的发展方向；

*了解企业所在行业的总体发展趋势。

*使用适合方法进行业务需求调研，方法如下：

研座谈法：与用户交谈，向用户提出事先准备好的相关问题； 调查表法：将相关的问题制成调查表，向用户群体发调查问卷；

走问观察法：参观走访用户各部门的业务工作流程，观察用户的操作。

（需求调研没有最好的方法，只有根据用户实际情况选择最适合自己的方法）

2.3.3需求分析与应用方案设计

*根据需求调研结果分析问题的根源和潜在的隐患； *对要点问题的根源和潜在隐患进行分析； *对作业流程问题进行分析； *对业务单据问题进行分析；

*根据分析结果进行相关系统应用方案的设计。

2.3.4正式环境的部署与相关测试

*按照相关合同制度在客户方正式服务器部署软件系统； *进行相关的功能和性能测试。

2.3.5相关业务数据准备

系统静态数据和动态数据准备；

2.3.6相关客户化操作手册准备

编写软件系统各模块操作手册，操作手册应该是按一定标准格式编写且要通俗易懂。

2.3.7运行制度建立

建立系统运行管理制度：包括系统操作员操作制度、子系统操作员操作制度、计算机机房管理制度、文档管理制度以及应用软件维护制度等。

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2.4项目交付阶段

建立客户内部支持体系、最终用户培训、静态数据切换、用户权限规划与分配、系统正式上线、验收材料准备。

2.4.1建立客户内部支持体系

客户内部支持体系为常设的机构，一般由客户公司各级关键用户和IT部门的员工兼职组成。 内部支持体系的常设人员人数可以视项目的大小、分支机构的多少、业务的复杂程度等因素而定。如果是集团型应用，应指定各级支持人员负责支持的区域、公司、部门。

2.4.2系统切换

系统切换要结合业务实际情况来定

*以一个时间点方式一次性切换；好处是系统数据切换周期短，数据可一次性切入新系统，其后统计工作比较容易处理；缺点是风险较大；

*分步切换，可降低使用新系统风险，且能使业务在新旧系统切换平滑过渡，但周期久。

2.4.3系统正式上线

*上线前后要做好准备，上线前需整理并规范出来企业的基础数据； *收集动态数据，如：期初库存，科目余额，应收应付期初等期初数据；

*做好相关人员培训，并考核通过；将如：客户，供应商，会计科目，物料清单等。将这些数据导入系统；

*系统上线后对系统后续的设置调整及相关系统测试。

2.4.4验收材料准备

各种验收文件和验收会议的准备。

2.5项目持续支持阶段

项目验收、项目交接（人员撤离）、系统上线后的持续支持和项目总结评估。

2.5.1项目验收

*做好验收准备，根据合同协议或其它方式确定好的验收方式、验收内容和验收条件等对项目进行验收。

*项目验收会在项目整个生命周期中是一个非常重要的里程碑。因此，项目验收需做好

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充份的准备，如：项目验收文档的准备、系统演示PPT准备、系统的准备等，确保在项目验收时各项准备工作做到位。

2.5.2项目交接（人员撤离）

项目交接，等于在软件系统正常运行一段时间后，把项目交付到客户手中，代表着项目的成果交移、项目的知识交移。我们需要准备的东西是项目交接清单文件，交接清单如下：需求分析报告、系统概要设计、详细设计、数据库设计、系统维护手册、项目交接信息文档（文件清单等）。

2.5.3系统上线后的持续支持

*系统数据正确性的后续维护；

*后期流程的优化改善；

*不断积累问题的现象与对策；升级与备份等。

2.5.4项目总结评估

*总结项目成功经验和不足之处，并提出在以后项目实施过程中的处理办法； *总结客户行业知识和客户个性管理知识； *评估在项目实施各阶段的细节得失与改进措施； *把相关项目知识总结归类，纳入公司知识管理库。